Dashboard - Parâmetros do CRM

Rotina

CRM / Operações / Dashboard – Parâmetros do CRM

Objetivo da Rotina

Possibilitar parametrizar, cadastrar e definir configurações necessárias para o processos da venda.

Principais conceitos

• Berçário: Período em que um cliente fica com visibilidade para um vendedor.
• Contrato: É um agrupador de informações, onde é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
• Formulário Dinâmico é um documento que contempla dados mais detalhados das Pessoas cadastradas. São exemplos: empregos anteriores, cursos realizados e características relevantes.

Rotinas da Dashboard

Parâmetros Gerais

Leads

Berçário

Negociação

Atendimento

Passos da Venda

Motivo da Venda

Configurações

Cadastro de Funis

Campanhas

Listas de Preço

Permissões

Permissões de acesso