Mudanças entre as edições de "Processo para Transferência entre Filiais"
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Edição atual tal como às 16h08min de 15 de agosto de 2022
Pergunta frequente
Como realizar a transferência entre filiais?
Passo a passo
Primeiramente, para proceder com ‘Transferência entre Filiais’, deve-se verificar se já existem Operações cadastradas para este fim.
1. Para isso, acesse a rotina Faturamento / Cadastros / Operações.
Caso não existir operações de Saída e Entrada para Objetos e Produtos, clique em "Nova Operação"
.
2. Para a Transferência entre Filiais, crie as seguintes operações:
Saída – Transferência entre Filiais (Produto), com os seguintes parâmetros:
Sinal: Saída, Finalidade: Produto e Tipo: Transferência Filial.
Entrada – Transferência entre Filiais (Produto).
Sinal: Entrada, Finalidade: Produto e Tipo: Entrada por Transferência.
Saída – Transferência entre Filiais (Objeto).
Sinal: Saída, Finalidade: Objeto e Tipo: Transferência Filial.
Entrada – Transferência entre Filiais (Objeto).
Sinal: Entrada, Finalidade: Objeto e Tipo: Entrada por Transferência.
Também, como boa prática, no cadastro do Produto Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços, menu Operações, vincule o produto com as Operações criadas.
PARA TRANSFERÊNCIA - SAÍDA
1. Após ter feito o cadastro conforme orientado acima, deve-se acessar a Rotina Materiais / Operações / Emissão de Notas Fiscais e clicar em “Nova Nota”.
2. Em seguida, selecione a opção Operação de Saída.
3. Será aberta uma janela em que são informados os dados referentes à “Transferência entre Filiais”.
4. Selecione a Operação que encaixa o procedimento a ser feito.
5. Selecione para qual Filial os Objetos / Produtos devem ser transferidos.
6. Após isso, confira os dados informados referentes à Transferência.
7. Acesse a Aba "Produtos" e informe o (s) produto (s) a ser (em) transferido (s).
8. Clique em “Confirmar”.
PARA TRANSFERÊNCIA - ENTRADA
1. Acesse a rotina Materiais / Operações / NF Transferência - Entrada.
2. Selecione a NF de Saída, previamente emitida.
3. Será aberta uma janela em que há a solicitação de dados referentes à Operação e aos Itens.
4. Informe a Operação referente a Entrada do Objeto / Produto.
5. Em seguida, conferir os dados dos Itens da NF de Saída.
6. Clique em “Confirmar”.