Edição atual tal como às 09h39min de 9 de fevereiro de 2023

Rotina

Faturamento / Utilitários / Contratos - Manutenção em Lote

Objetivo da rotina

Esta rotina tem como objetivo disponibilizar a ação de manutenção de contratos em lote, ou seja, dois ou mais contratos ao mesmo tempo, otimizando o processo de edição das informações de contratos.

Pricipais Conceitos

Competência: Em termos financeiros, é o período referente à realização de determinado serviço.

Contrato É um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.

Fatura: Documento que o estabelecimento emite para o cliente, com o valor em débito e com prazo de quitação da dívida, seja parcelado ou à vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços com seus preços.

Faturamento: É a soma de todas as notas emitidas para terceiros referentes aos produtos vendidos e/ou serviços prestados.

Local: No ERPVoalle, o Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do ERPVoalle.

Nota Fiscal: É um documento que comprova a realização de uma venda ou a prestação de serviços. Ela é fundamental para que as empresas possam declarar os impostos incidentes sobre as operações realizadas, facilitando a fiscalização das autoridades responsáveis.

Requisitos

Para a realização de manutenções em contratos são necessários cadastros e parametrizações do módulo de faturamento e possuir contratos ativos na base.

Impactos

As manutenções realizadas nos contratos impactam diretamente na gestão e faturamento destes, por consequência, é de suma importância a revisão dos dados de faturamento para a certificação que a manutanção realizada, foi feita de forma correta.

Visão Geral

Ajuda da Rotina: Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado: Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Editar Dados Principais: Esta ferramenta disponibiliza a edição de dados principais dos contratos.

Editar Dados Faturamento: Esta ferramenta disponibiliza a edição de dados de faturamento dos contratos.

Editar Local/Operação: Esta ferramenta disponibiliza a edição de local, Operação e Ciclo Faturamento dos contratos.

Migrar p/Adendos e editar Tipo de Faturamento: Esta ferramenta disponibiliza a edição de adendos dos contratos.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Ferramentas e Funcionalidades da Rotina

Atenção!

As manutenções poderão demorar alguns minutos para ser finalizadas.

Como editar dados principais

1. Aplique o filtro avançado para buscar os contratos que deseja realizar manutenção em lote;
2. Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;
3. Clique no botão Editar Dados Principais ;
4. A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o campo da edição que deseja (Edição de Dados Principais).
5. Selecione dentre os dados, quais deseja editar.
6. Altere conforme necessidade;
7. Por fim clique em Salvar ;

Como editar dados de faturamento

1. Aplique o filtro avançado para buscar os contratos que deseja realizar manutenção em lote;
2. Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;
3. Clique no botão Editar Dados Faturamento ;
4. A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o(s) campo(s) da edição que deseja (Edição de Dados Faturamento).
5. Selecione dentre os dados, quais deseja editar.
6. Altere conforme necessidade;
7. Por fim clique em Salvar ;

Como editar local de venda

1. Aplique o filtro avançado para buscar os contratos que deseja realizar manutenção em lote;
2. Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;
3. Passe o mouse em cima do botão Editar Local/Operação ;
4. Clique no menu Editar Local Venda;

5.A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o(s) campo(s) da edição que deseja (Edição de Dados do local).
6. Selecione dentre os dados, quais deseja editar.
7. Altere conforme necessidade;
8. Por fim clique em Salvar ;

Como editar Operação

1. Aplique o filtro avançado para buscar os contratos que deseja realizar manutenção em lote;
2. Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;
3. Passe o mouse em cima do botão Editar Local/Operação ;
4. Clique no menu Editar Operação;

5.A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o(s) campo(s) da edição que deseja (Edição de Dados de Operação).
6. Selecione dentre os dados, quais deseja editar.
7. Altere conforme necessidade;
8. Por fim clique em Salvar ;

Como editar ciclo de faturamento

1. Aplique o filtro avançado para buscar os contratos que deseja realizar manutenção em lote;
2. Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;
3. Passe o mouse em cima do botão Editar Local/Operação ;
4. Clique no menu Editar Ciclo de Faturamento;

5.A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o(s) campo(s) da edição que deseja (Edição de Ciclo de Faturamento).
6. Selecione dentre os dados, quais deseja editar.
7. Altere conforme necessidade;
8. Por fim clique em Salvar ;

Como migrar p/adendos e editar tipo de faturamento

1. Aplique o filtro avançado para buscar os contratos que deseja realizar manutenção em lote;
2. Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;
3. Clique no botão Migrar p/Adendos e Editar Tipo de Faturamento ;
4. A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o(s) campo(s) da edição que deseja (Migrar p/Adendo).
5. Selecione dentre os dados, quais deseja editar.
6. Altere conforme necessidade;
7. Por fim clique em Salvar ;

Veja Também

Dashboard - Faturamento
Dashboard - Contratos (Nova)

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-{{legado}}
+==Rotina==
-== Resumo da Rotina  ==
-<big>'''Objetivo''':</big>
-Esta ''rotina'' tem como objetivo permitir a manutenção de contratos em lote, otimizando o processo de edição das informações de contratos.<br>
+''Faturamento / Utilitários / Contratos - Manutenção em Lote''
-* '''Contrato''' é um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
-'''<big>Principais Rotinas Impactadas:</big>'''
+===Objetivo da rotina===
-Operações, relatórios e análises em [[Faturamento]].
+Esta rotina tem como objetivo disponibilizar a ação de manutenção de contratos em lote, ou seja, dois ou mais contratos ao mesmo tempo, otimizando o processo de edição das informações de contratos.
-== Rotina(s) ==
+===Pricipais Conceitos===
-Esta funcionalidade está disponível no '''Módulo Faturamento'''.
-O caminho para acessar a ''Rotina'' é: <u>Faturamento ''/ Utilitários / Contratos - Manutenção em Lote.''</u>
+'''Competência:''' Em termos financeiros, é o período referente à realização de determinado serviço.<br>
-== Pré-Requisitos ==
+'''Contrato''' É um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.<br>
-Ter cadastros e operações de Contratos.
-== Funcionalidades e Recursos ==
+'''Fatura:''' Documento que o estabelecimento emite para o cliente, com o valor em débito e com prazo de quitação da dívida, seja parcelado ou à vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços com seus preços.<br>
-'''a. Dados Principais'''
-'''Passos:'''
+'''Faturamento:''' É a soma de todas as notas emitidas para terceiros referentes aos produtos vendidos e/ou serviços prestados.<br>
-# Selecionar para quais contratos deseja realizar a manutenção em lote.
+'''Local:''' No ERPVoalle, o Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do ERPVoalle.<br>
-# Selecionar os dados para edição (Dados Principais).
-# Selecionar dentre os dados, quais deseja editar
-<html><center>
+'''Nota Fiscal:''' É um documento que comprova a realização de uma venda ou a prestação de serviços. Ela é fundamental para que as empresas possam declarar os impostos incidentes sobre as operações realizadas, facilitando a fiscalização das autoridades responsáveis.<br>
-	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/29-KETlqz2q7XKprJaz">
-</center></html>
-'''b. Dados de Faturamento'''
+==Requisitos==
+Para a realização de manutenções em contratos são necessários cadastros e parametrizações do módulo de faturamento e possuir contratos ativos na base.
-'''Passos:'''
+==Impactos==
+As manutenções realizadas nos contratos impactam diretamente na gestão e faturamento destes, por consequência, é de suma importância a revisão dos dados de faturamento para a certificação que a manutanção realizada, foi feita de forma correta.
-# Selecionar para quais contratos deseja realizar a manutenção em lote.
+==Visão Geral==
-# Selecionar os dados para edição (Dados de Faturamento).
-# Selecionar dentre os dados, quais deseja editar.
-<html><center>
+[[Arquivo:2023-02-08 15-32.png|500x500px|semmoldura|centro]]
-	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/29-8PRheAwzbLd5KFcg">
-</center></html>
-'''c. Tipo Faturamento'''
-'''Passos:'''
-# Selecionar para quais contratos deseja realizar a manutenção em lote.
+'''Ajuda da Rotina:''' {{Icone|tipo=ajuda}} Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.<br>
-# Selecionar os dados para edição (Tipo de Faturamento).
-# Selecionar dentre os dados, quais deseja editar
-<html><center>
+'''Filtro Avançado:''' [[Arquivo:2023-02-08 16-19.png|semmoldura|miniaturadaimagem]] Utilize filtros para buscar itens da rotina.<br>
-	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/29-Wdi3GzLqiLeaVcq1">
-</center></html>
+'''Editar Dados Principais:''' [[Arquivo:2023-02-08 16-19 1.png|semmoldura|miniaturadaimagem]] Esta ferramenta disponibiliza a edição de dados principais dos contratos.<br>
-'''Atenção:'''
+'''Editar Dados Faturamento:'''[[Arquivo:2023-02-08 16-19 2.png|semmoldura|miniaturadaimagem]] Esta ferramenta disponibiliza a edição de dados de faturamento dos contratos.<br>
-Para habilitar a edição do tipo de faturamento, devem-se filtrar os contratos que deseja alterar, conforme o tipo do faturamento.
+'''Editar Local/Operação:''' [[Arquivo:2023-02-08 16-19 3.png|semmoldura|miniaturadaimagem]] Esta ferramenta disponibiliza a edição de local, Operação e Ciclo Faturamento dos contratos.<br>
-'''Passos:'''
+'''Migrar p/Adendos e editar Tipo de Faturamento:''' [[Arquivo:2023-02-08 16-20.png|semmoldura|miniaturadaimagem]] Esta ferramenta disponibiliza a edição de adendos dos contratos.<br>
-# Local dos contratos que serão alterados.
+'''Pesquisar''': Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina. <br>
-# Tipo de faturamento dos contratos que serão alterados.
-<html><center>
+=Ferramentas e Funcionalidades da Rotina=
-	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/29-aqPjg9kxbU8by7ef">
-</center></html>
-'''d. Local'''
+===='''Atenção!'''====
+As manutenções poderão demorar alguns minutos para ser finalizadas.<br>
-'''Passos:'''
+==Como editar dados principais==
-# Selecionar para quais contratos deseja realizar a manutenção em lote.
+'''1.''' Aplique o filtro avançado para buscar os contratos que deseja realizar manutenção em lote;<br>
-# Selecionar os dados para edição (Local).
+'''2.''' Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;<br>
-# Selecionar dentre os dados, quais deseja editar.
+'''3.''' Clique no botão Editar Dados Principais [[Arquivo:2023-02-08 16-19 1.png|semmoldura|miniaturadaimagem]]; <br>
+'''4.''' A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o campo da edição que deseja (Edição de Dados Principais).<br>
+'''5.''' Selecione dentre os dados, quais deseja editar.<br>
+'''6.''' Altere conforme necessidade;<br>
+'''7.''' Por fim clique em Salvar [[Arquivo:2023-02-09 09-26.png|semmoldura|miniaturadaimagem]];<br>
-<html><center>
+[[Arquivo:2023-02-08 15-35.png|800x800px|semmoldura|centro]]
-	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/29-wIJVQ6OHMQJiNvr1">
-</center></html>
-'''e. Operação'''
-'''Passos:'''
+==Como editar dados de faturamento==
-# Selecionar para quais contratos deseja realizar a manutenção em lote.
+'''1.''' Aplique o filtro avançado para buscar os contratos que deseja realizar manutenção em lote;<br>
-# Selecionar os dados para edição (Operação).
+'''2.''' Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;<br>
-# Selecionar dentre os dados, quais deseja editar
+'''3.''' Clique no botão Editar Dados Faturamento [[Arquivo:2023-02-08 16-19 2.png|semmoldura|miniaturadaimagem]]; <br>
+'''4.''' A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o(s) campo(s) da edição que deseja (Edição de Dados Faturamento).<br>
+'''5.''' Selecione dentre os dados, quais deseja editar.<br>
+'''6.''' Altere conforme necessidade;<br>
+'''7.''' Por fim clique em Salvar [[Arquivo:2023-02-09 09-26.png|semmoldura|miniaturadaimagem]]; <br>
-<html><center>
+[[Arquivo:2023-02-08 16-46.png|800x800px|semmoldura|centro]]
-	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/29-oWkf8TEb2XkTJbId">
-</center></html>
-<br>
-== Documentações Relacionadas ==
+== Como editar local de venda==
-[[Contratos - Inclusão]]<br>
-[[Contratos - Aprovação]]<br>
+'''1.''' Aplique o filtro avançado para buscar os contratos que deseja realizar manutenção em lote;<br>
-[[Faturamento]]
+'''2.''' Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;<br>
+'''3.''' Passe o mouse em cima do botão Editar Local/Operação [[Arquivo:2023-02-08 16-19 3.png|semmoldura|miniaturadaimagem]]; <br>
+'''4.''' Clique no menu Editar Local Venda; <br>
+[[Arquivo:2023-02-09 09-22 1.png|semmoldura|miniaturadaimagem]]<br>
+'''5.'''A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o(s) campo(s) da edição que deseja (Edição de Dados do local).<br>
+'''6.''' Selecione dentre os dados, quais deseja editar.<br>
+'''7.''' Altere conforme necessidade;<br>
+'''8.''' Por fim clique em Salvar [[Arquivo:2023-02-09 09-26.png|semmoldura|miniaturadaimagem]]; <br>
+[[Arquivo:2023-02-08 16-42.png|800x800px|semmoldura|centro]]
+==Como editar Operação==
+'''1.''' Aplique o filtro avançado para buscar os contratos que deseja realizar manutenção em lote;<br>
+'''2.''' Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;<br>
+'''3.''' Passe o mouse em cima do botão Editar Local/Operação [[Arquivo:2023-02-08 16-19 3.png|semmoldura|miniaturadaimagem]]; <br>
+'''4.''' Clique no menu Editar Operação; <br>
+[[Arquivo:2023-02-09 09-22.png|semmoldura|miniaturadaimagem]]<br>
+'''5.'''A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o(s) campo(s) da edição que deseja (Edição de Dados de Operação).<br>
+'''6.''' Selecione dentre os dados, quais deseja editar.<br>
+'''7.''' Altere conforme necessidade;<br>
+'''8.''' Por fim clique em Salvar [[Arquivo:2023-02-09 09-26.png|semmoldura|miniaturadaimagem]]; <br>
+[[Arquivo:2023-02-08 16-43.png|800x800px|semmoldura|centro]]
+==Como editar ciclo de faturamento==
+'''1.''' Aplique o filtro avançado para buscar os contratos que deseja realizar manutenção em lote;<br>
+'''2.''' Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;<br>
+'''3.''' Passe o mouse em cima do botão Editar Local/Operação [[Arquivo:2023-02-08 16-19 3.png|semmoldura|miniaturadaimagem]]; <br>
+'''4.''' Clique no menu Editar Ciclo de Faturamento; <br>
+[[Arquivo:2023-02-09 09-23.png||semmoldura|miniaturadaimagem]]<br>
+'''5.'''A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o(s) campo(s) da edição que deseja (Edição de Ciclo de Faturamento).<br>
+'''6.''' Selecione dentre os dados, quais deseja editar.<br>
+'''7.''' Altere conforme necessidade;<br>
+'''8.''' Por fim clique em Salvar [[Arquivo:2023-02-09 09-26.png|semmoldura|miniaturadaimagem]]; <br>
+[[Arquivo:2023-02-08 16-43 1.png|800x800px|semmoldura|centro]]
+==Como migrar p/adendos e editar tipo de faturamento==
+'''1.''' Aplique o filtro avançado para buscar os contratos que deseja realizar manutenção em lote;<br>
+'''2.''' Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;<br>
+'''3.''' Clique no botão Migrar p/Adendos e Editar Tipo de Faturamento [[Arquivo:2023-02-08 16-20.png|semmoldura|miniaturadaimagem]]; <br>
+'''4.''' A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o(s) campo(s) da edição que deseja (Migrar p/Adendo).<br>
+'''5.''' Selecione dentre os dados, quais deseja editar.<br>
+'''6.''' Altere conforme necessidade;<br>
+'''7.''' Por fim clique em Salvar [[Arquivo:2023-02-09 09-26.png|semmoldura|miniaturadaimagem]]; <br>
+[[Arquivo:2023-02-08 17-04.png|800x800px|semmoldura|centro]]
+===Veja Também===
+[[Dashboard - Faturamento]]<br>
+[[Dashboard - Contratos (Nova)]]<br>

Mudanças entre as edições de "Contratos - Manutenção em Lote"