Mudanças entre as edições de "Contratos - Manutenção em Lote"
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| − | + | ===Objetivo da rotina=== | |
| − | + | Esta rotina tem como objetivo disponibilizar a ação de manutenção de contratos em lote, ou seja, dois ou mais contratos ao mesmo tempo, otimizando o processo de edição das informações de contratos. | |
| − | == | + | ===Pricipais Conceitos=== |
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| − | + | '''Competência:''' Em termos financeiros, é o período referente à realização de determinado serviço.<br> | |
| − | + | '''Contrato''' É um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.<br> | |
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| − | + | '''Fatura:''' Documento que o estabelecimento emite para o cliente, com o valor em débito e com prazo de quitação da dívida, seja parcelado ou à vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços com seus preços.<br> | |
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| − | ''' | + | '''Faturamento:''' É a soma de todas as notas emitidas para terceiros referentes aos produtos vendidos e/ou serviços prestados.<br> |
| − | + | '''Local:''' No ERPVoalle, o Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do ERPVoalle.<br> | |
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| − | + | '''Nota Fiscal:''' É um documento que comprova a realização de uma venda ou a prestação de serviços. Ela é fundamental para que as empresas possam declarar os impostos incidentes sobre as operações realizadas, facilitando a fiscalização das autoridades responsáveis.<br> | |
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| − | + | ==Requisitos== | |
| + | Para a realização de manutenções em contratos são necessários cadastros e parametrizações do módulo de faturamento e possuir contratos ativos na base. | ||
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| + | As manutenções realizadas nos contratos impactam diretamente na gestão e faturamento destes, por consequência, é de suma importância a revisão dos dados de faturamento para a certificação que a manutanção realizada, foi feita de forma correta. | ||
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| − | + | '''Ajuda da Rotina:''' {{Icone|tipo=ajuda}} Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.<br> | |
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| − | + | '''Filtro Avançado:''' [[Arquivo:2023-02-08 16-19.png|semmoldura|miniaturadaimagem]] Utilize filtros para buscar itens da rotina.<br> | |
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| + | '''Editar Dados Principais:''' [[Arquivo:2023-02-08 16-19 1.png|semmoldura|miniaturadaimagem]] Esta ferramenta disponibiliza a edição de dados principais dos contratos.<br> | ||
| − | ''' | + | '''Editar Dados Faturamento:'''[[Arquivo:2023-02-08 16-19 2.png|semmoldura|miniaturadaimagem]] Esta ferramenta disponibiliza a edição de dados de faturamento dos contratos.<br> |
| − | + | '''Editar Local/Operação:''' [[Arquivo:2023-02-08 16-19 3.png|semmoldura|miniaturadaimagem]] Esta ferramenta disponibiliza a edição de local, Operação e Ciclo Faturamento dos contratos.<br> | |
| − | ''' | + | '''Migrar p/Adendos e editar Tipo de Faturamento:''' [[Arquivo:2023-02-08 16-20.png|semmoldura|miniaturadaimagem]] Esta ferramenta disponibiliza a edição de adendos dos contratos.<br> |
| − | + | '''Pesquisar''': Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina. <br> | |
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| − | + | =Ferramentas e Funcionalidades da Rotina= | |
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| − | ''' | + | ===='''Atenção!'''==== |
| + | As manutenções poderão demorar alguns minutos para ser finalizadas.<br> | ||
| − | + | ==Como editar dados principais== | |
| − | + | '''1.''' Aplique o filtro avançado para buscar os contratos que deseja realizar manutenção em lote;<br> | |
| − | + | '''2.''' Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;<br> | |
| − | + | '''3.''' Clique no botão Editar Dados Principais [[Arquivo:2023-02-08 16-19 1.png|semmoldura|miniaturadaimagem]]; <br> | |
| + | '''4.''' A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o campo da edição que deseja (Edição de Dados Principais).<br> | ||
| + | '''5.''' Selecione dentre os dados, quais deseja editar.<br> | ||
| + | '''6.''' Altere conforme necessidade;<br> | ||
| + | '''7.''' Por fim clique em Salvar [[Arquivo:2023-02-09 09-26.png|semmoldura|miniaturadaimagem]];<br> | ||
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| + | '''3.''' Passe o mouse em cima do botão Editar Local/Operação [[Arquivo:2023-02-08 16-19 3.png|semmoldura|miniaturadaimagem]]; <br> | ||
| + | '''4.''' Clique no menu Editar Ciclo de Faturamento; <br> | ||
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| + | '''6.''' Selecione dentre os dados, quais deseja editar.<br> | ||
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| + | ==Como migrar p/adendos e editar tipo de faturamento== | ||
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| + | '''2.''' Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;<br> | ||
| + | '''3.''' Clique no botão Migrar p/Adendos e Editar Tipo de Faturamento [[Arquivo:2023-02-08 16-20.png|semmoldura|miniaturadaimagem]]; <br> | ||
| + | '''4.''' A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o(s) campo(s) da edição que deseja (Migrar p/Adendo).<br> | ||
| + | '''5.''' Selecione dentre os dados, quais deseja editar.<br> | ||
| + | '''6.''' Altere conforme necessidade;<br> | ||
| + | '''7.''' Por fim clique em Salvar [[Arquivo:2023-02-09 09-26.png|semmoldura|miniaturadaimagem]]; <br> | ||
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| + | [[Arquivo:2023-02-08 17-04.png|800x800px|semmoldura|centro]] | ||
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| + | ===Veja Também=== | ||
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| + | [[Dashboard - Faturamento]]<br> | ||
| + | [[Dashboard - Contratos (Nova)]]<br> | ||
Edição atual tal como às 09h39min de 9 de fevereiro de 2023
Rotina
Faturamento / Utilitários / Contratos - Manutenção em Lote
Objetivo da rotina
Esta rotina tem como objetivo disponibilizar a ação de manutenção de contratos em lote, ou seja, dois ou mais contratos ao mesmo tempo, otimizando o processo de edição das informações de contratos.
Pricipais Conceitos
Competência: Em termos financeiros, é o período referente à realização de determinado serviço.
Contrato É um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
Fatura: Documento que o estabelecimento emite para o cliente, com o valor em débito e com prazo de quitação da dívida, seja parcelado ou à vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços com seus preços.
Faturamento: É a soma de todas as notas emitidas para terceiros referentes aos produtos vendidos e/ou serviços prestados.
Local: No ERPVoalle, o Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do ERPVoalle.
Nota Fiscal: É um documento que comprova a realização de uma venda ou a prestação de serviços. Ela é fundamental para que as empresas possam declarar os impostos incidentes sobre as operações realizadas, facilitando a fiscalização das autoridades responsáveis.
Requisitos
Para a realização de manutenções em contratos são necessários cadastros e parametrizações do módulo de faturamento e possuir contratos ativos na base.
Impactos
As manutenções realizadas nos contratos impactam diretamente na gestão e faturamento destes, por consequência, é de suma importância a revisão dos dados de faturamento para a certificação que a manutanção realizada, foi feita de forma correta.
Visão Geral
Ajuda da Rotina: 
Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.
Filtro Avançado:
Utilize filtros para buscar itens da rotina.
Editar Dados Principais:
Esta ferramenta disponibiliza a edição de dados principais dos contratos.
Editar Dados Faturamento:
Esta ferramenta disponibiliza a edição de dados de faturamento dos contratos.
Editar Local/Operação:
Esta ferramenta disponibiliza a edição de local, Operação e Ciclo Faturamento dos contratos.
Migrar p/Adendos e editar Tipo de Faturamento:
Esta ferramenta disponibiliza a edição de adendos dos contratos.
Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.
Ferramentas e Funcionalidades da Rotina
Atenção!
As manutenções poderão demorar alguns minutos para ser finalizadas.
Como editar dados principais
1. Aplique o filtro avançado para buscar os contratos que deseja realizar manutenção em lote;
2. Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;
3. Clique no botão Editar Dados Principais
;
4. A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o campo da edição que deseja (Edição de Dados Principais).
5. Selecione dentre os dados, quais deseja editar.
6. Altere conforme necessidade;
7. Por fim clique em Salvar
;
Como editar dados de faturamento
1. Aplique o filtro avançado para buscar os contratos que deseja realizar manutenção em lote;
2. Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;
3. Clique no botão Editar Dados Faturamento
;
4. A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o(s) campo(s) da edição que deseja (Edição de Dados Faturamento).
5. Selecione dentre os dados, quais deseja editar.
6. Altere conforme necessidade;
7. Por fim clique em Salvar
;
Como editar local de venda
1. Aplique o filtro avançado para buscar os contratos que deseja realizar manutenção em lote;
2. Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;
3. Passe o mouse em cima do botão Editar Local/Operação
;
4. Clique no menu Editar Local Venda;
5.A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o(s) campo(s) da edição que deseja (Edição de Dados do local).
6. Selecione dentre os dados, quais deseja editar.
7. Altere conforme necessidade;
8. Por fim clique em Salvar
;
Como editar Operação
1. Aplique o filtro avançado para buscar os contratos que deseja realizar manutenção em lote;
2. Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;
3. Passe o mouse em cima do botão Editar Local/Operação
;
4. Clique no menu Editar Operação;
5.A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o(s) campo(s) da edição que deseja (Edição de Dados de Operação).
6. Selecione dentre os dados, quais deseja editar.
7. Altere conforme necessidade;
8. Por fim clique em Salvar
;
Como editar ciclo de faturamento
1. Aplique o filtro avançado para buscar os contratos que deseja realizar manutenção em lote;
2. Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;
3. Passe o mouse em cima do botão Editar Local/Operação
;
4. Clique no menu Editar Ciclo de Faturamento;
5.A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o(s) campo(s) da edição que deseja (Edição de Ciclo de Faturamento).
6. Selecione dentre os dados, quais deseja editar.
7. Altere conforme necessidade;
8. Por fim clique em Salvar
;
Como migrar p/adendos e editar tipo de faturamento
1. Aplique o filtro avançado para buscar os contratos que deseja realizar manutenção em lote;
2. Selecione os contratos que deseja realizar a manutenção em lote;
3. Clique no botão Migrar p/Adendos e Editar Tipo de Faturamento
;
4. A direita da tela, marque o checkbox "Editar" para habilitar o(s) campo(s) da edição que deseja (Migrar p/Adendo).
5. Selecione dentre os dados, quais deseja editar.
6. Altere conforme necessidade;
7. Por fim clique em Salvar
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