Mudanças entre as edições de "Grupos de Pessoas"

De Grupo Voalle
 
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== Rotina ==
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[[Arquivo:Uni wiki.png|600x600px|semmoldura|centro]]
''Suíte / Cadastros / Grupos de Pessoas''
 
  
=== Objetivo da rotina ===
 
  
A rotina possibilita o cadastro e gerenciamento de Grupos de Pessoas, isto é, vincular pessoas a um mesmo grupo a fim de  realizar análises, como por exemplo no Faturamento- Gerencial Análitico (Grupo de Atendimento ao Cliente, Grupo Atendimento Governamental). É possível vincular pessoas ao grupo, ou então, no cadastro da pessoa (Cadastro de Pessoas - Completo) será possível vincular o grupo ao qual ela faz parte, podendo uma pessoa fazer parte de inúmeros Grupos de Pessoas simultaneamente.<br>
 
  
== Principais conceitos ==
 
*'''Pessoa:''' Pessoa física ou jurídica cadastrada no sistema. No ERP Voalle, o Cadastro de Pessoas é centralizado e cada pessoa cadastrada recebe um atributo, por exemplo: fornecedor, colaborador e/ou cliente.<br>
 
*'''Grupo de Pessoas:''' Conjunto de pessoas com objetivos em comum.<br>
 
*'''Faturamento:''' É o processo responsável por emitir as notas e gerar cobranças aos clientes.<br>
 
  
== Requisitos ==
+
==='''Acesse as documentações disponíveis'''===
O cadastro e o gerenciamento de Grupos de Pessoas não possuem requisitos obrigatórios. No entanto, para vincular integrantes a um Grupo de Pessoas e posteriormente utilizar o cadastro, é necessário que previamente existam pessoas cadastradas no ERP Voalle.<br>
 
Cadastrar Pessoas - em Suíte / Cadastros / Pessoas - Completo.
 
  
== Visão geral ==
 
[[Arquivo:Grupos de Pessoas.png|centro|semmoldura|800x800px]]
 
  
  
A seguir serão apresentados os principais ícones de ação que você utilizará nesta rotina.
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<br>
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[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/846/acessar  Guia da Rotina | Grupo de Pessoas]
  
'''Resumo da Rotina''' {{Icone|tipo=academico}}: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.<br>
 
  
'''Ajuda da Rotina''' {{Icone|tipo=ajuda}}: Ao clicar no ícone, você é direcionado a pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.<br>
 
  
'''Filtro Avançado''' {{Icone|tipo=filtro}}: Utilize filtros para buscar itens da rotina.<br>
+
[[Arquivo:Mascote voalle 1.png|200x200px|semmoldura|centro]]
 
 
'''Pesquisar''': Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina. <br>
 
 
 
== Ações da rotina ==
 
=== Como cadastrar um Grupo de Pessoas ===
 
 
 
'''1.''' Para adicionar um novo Grupo de Pessoas, clique no botão "Criar Novo Registro" {{Icone|tipo=adicionar}}.<br>
 
 
 
'''2.''' Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.<br>
 
 
 
 
 
DETALHES<br>
 
 
 
* ''Código:'' Dê um número para classificação e ordenação do cadastro;<br>
 
 
 
* ''Título:'' Nomeie o Grupo;<br>
 
 
 
* ''Descrição:'' Insira informações sobre o Grupo;<br>
 
 
 
* ''Ativo:'' Diga qual é o status do registro;<br>
 
 
 
* Clique em CONTINUAR.<br>
 
 
 
 
 
INTEGRANTES<br>
 
 
 
* ''Integrantes:'' Basta clicar sobre o ícone "Vincular" {{Icone|tipo=link-plus}} para listar as pessoas que podem ser inseridas no Grupo de Pessoas;<br>
 
 
 
* Selecione os integrantes que fazem parte deste Grupo e clique em CONFIRMAR;<br>
 
 
 
* Para desvincular um integrante do grupo, clique no ícone "Desvincular" {{Icone|tipo=link-off}}, na linha do Integrante que você deseja excluir.<br>
 
 
 
 
 
'''3.''' Para concluir, clique em SALVAR NOVO.<br>
 
 
 
=== Como adicionar integrantes ao Grupo de Pessoas ===
 
 
 
'''1.''' Clique no ícone "Integrantes" {{Icone|tipo=account-group}} ou em "Editar" {{Icone|tipo=pencil}}, que ficam na coluna de Ações, na linha do Grupo de Pessoas que você está editando.<br>
 
 
 
'''2.''' Clique na aba "Integrantes".
 
 
 
'''3.''' Na janela, clique em "Vincular" {{Icone|tipo=link-plus}} para adicionar os integrantes ao Grupo.<br>
 
 
 
'''4.''' Para retirar um integrante selecionado, clique no ícone "Desvincular" {{Icone|tipo=link-off}}, na linha do integrante que você deseja excluir.<br>
 
 
 
=== Como editar um Grupo de Pessoas  ===
 
 
 
Clique no ícone "Editar" {{Icone|tipo=pencil}} e faça as alterações necessárias. Para concluir, clique em SALVAR EDIÇÃO.<br>
 
 
 
=== Como duplicar um Grupo de Pessoas  ===
 
 
 
Clique no ícone "Duplicar" {{Icone|tipo=duplicar}}. A duplicação serve para copiar os dados preenchidos em outro cadastro, facilitando a criação de novos Grupos de Pessoas. Para concluir, clique em SALVAR NOVO.<br>
 
 
 
=== Como excluir um Grupo de Pessoas ===
 
 
 
Clique no ícone "Excluir" {{Icone|tipo=delete}}. Confirme a exclusão clicando em EXCLUIR. Essa ação não poderá ser revertida.
 
 
 
'''Obs.:''' Os registros padrão do sistema não podem ser excluídos. Registros criados pelo usuário que estejam referenciados em algum outro cadastro também não podem ser excluídos.<br>
 
 
 
=== Como imprimir/exportar cadastros da rotina ===
 
 
 
'''1.''' Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção. <br>
 
 
 
'''2.''' Clique no botão "Imprimir/Exportar" {{Icone|tipo=imprimir}}.<br>
 
 
 
'''3.''' Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "IMPRIMIR", ".PDF" ou ".CSV".<br>
 
 
 
'''4.''' O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.<br>
 
 
 
=== Como ver o histórico de Grupos de Pessoas===
 
 
 
Para verificar o histórico de criação/edição de um registro, clique sobre a linha do registro e depois em "Histórico". Você verá informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes da edição, pressione o botão "Registro Editado", que também indica o número total de campos editados. Toda criação, edições e restaurações ficarão registradas no histórico.<br>
 
 
 
== Rotinas relacionadas ==
 
Suíte / Cadastros / [[Pessoas - Completo]] <br>
 
Faturamento / Análises / Faturamento - Gerencial Análitico
 

Edição atual tal como às 11h18min de 2 de outubro de 2024

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