|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | == Rotina ==
| + | [[Arquivo:Uni wiki.png|600x600px|semmoldura|centro]] |
| − | ''Suíte / Cadastros / Grupos de Pessoas''
| |
| | | | |
| − | === Objetivo da rotina ===
| |
| | | | |
| − | A rotina possibilita o cadastro e gerenciamento de Grupos de Pessoas, isto é, vincular pessoas a um mesmo grupo a fim de realizar análises, como por exemplo no Faturamento- Gerencial Análitico (Grupo de Atendimento ao Cliente, Grupo Atendimento Governamental). É possível vincular pessoas ao grupo, ou então, no cadastro da pessoa (Cadastro de Pessoas - Completo) será possível vincular o grupo ao qual ela faz parte, podendo uma pessoa fazer parte de inúmeros Grupos de Pessoas simultaneamente.<br>
| |
| | | | |
| − | == Principais conceitos ==
| |
| − | *'''Pessoa:''' Pessoa física ou jurídica cadastrada no sistema. No ERP Voalle, o Cadastro de Pessoas é centralizado e cada pessoa cadastrada recebe um atributo, por exemplo: fornecedor, colaborador e/ou cliente.<br>
| |
| − | *'''Grupo de Pessoas:''' Conjunto de pessoas com objetivos em comum.<br>
| |
| − | *'''Faturamento:''' É o processo responsável por emitir as notas e gerar cobranças aos clientes.<br>
| |
| | | | |
| − | == Requisitos == | + | ==='''Acesse as documentações disponíveis'''=== |
| − | O cadastro e o gerenciamento de Grupos de Pessoas não possuem requisitos obrigatórios. No entanto, para vincular integrantes a um Grupo de Pessoas e posteriormente utilizar o cadastro, é necessário que previamente existam pessoas cadastradas no ERP Voalle.<br>
| |
| − | Cadastrar Pessoas - em Suíte / Cadastros / Pessoas - Completo.
| |
| | | | |
| − | == Visão geral ==
| |
| − | [[Arquivo:Grupos de Pessoas.png|centro|semmoldura|800x800px]]
| |
| | | | |
| | | | |
| − | A seguir serão apresentados os principais ícones de ação que você utilizará nesta rotina.
| + | <br> |
| | + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/846/acessar Guia da Rotina | Grupo de Pessoas] |
| | | | |
| − | '''Resumo da Rotina''' {{Icone|tipo=academico}}: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.<br>
| |
| | | | |
| − | '''Ajuda da Rotina''' {{Icone|tipo=ajuda}}: Ao clicar no ícone, você é direcionado a pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.<br>
| |
| | | | |
| − | '''Filtro Avançado''' {{Icone|tipo=filtro}}: Utilize filtros para buscar itens da rotina.<br>
| + | [[Arquivo:Mascote voalle 1.png|200x200px|semmoldura|centro]] |
| − | | |
| − | '''Pesquisar''': Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina. <br>
| |
| − | | |
| − | == Ações da rotina ==
| |
| − | === Como cadastrar um Grupo de Pessoas ===
| |
| − | | |
| − | '''1.''' Para adicionar um novo Grupo de Pessoas, clique no botão "Criar Novo Registro" {{Icone|tipo=adicionar}}.<br>
| |
| − | | |
| − | '''2.''' Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.<br>
| |
| − | | |
| − | | |
| − | DETALHES<br>
| |
| − | | |
| − | * ''Código:'' Dê um número para classificação e ordenação do cadastro;<br>
| |
| − | | |
| − | * ''Título:'' Nomeie o Grupo;<br>
| |
| − | | |
| − | * ''Descrição:'' Insira informações sobre o Grupo;<br>
| |
| − | | |
| − | * ''Ativo:'' Diga qual é o status do registro;<br>
| |
| − | | |
| − | * Clique em CONTINUAR.<br>
| |
| − | | |
| − | | |
| − | INTEGRANTES<br>
| |
| − | | |
| − | * ''Integrantes:'' Basta clicar sobre o ícone "Vincular" {{Icone|tipo=link-plus}} para listar as pessoas que podem ser inseridas no Grupo de Pessoas;<br>
| |
| − | | |
| − | * Selecione os integrantes que fazem parte deste Grupo e clique em CONFIRMAR;<br>
| |
| − | | |
| − | * Para desvincular um integrante do grupo, clique no ícone "Desvincular" {{Icone|tipo=link-off}}, na linha do Integrante que você deseja excluir.<br>
| |
| − | | |
| − | | |
| − | '''3.''' Para concluir, clique em SALVAR NOVO.<br>
| |
| − | | |
| − | === Como adicionar integrantes ao Grupo de Pessoas ===
| |
| − | | |
| − | '''1.''' Clique no ícone "Integrantes" {{Icone|tipo=account-group}} ou em "Editar" {{Icone|tipo=pencil}}, que ficam na coluna de Ações, na linha do Grupo de Pessoas que você está editando.<br>
| |
| − | | |
| − | '''2.''' Clique na aba "Integrantes".
| |
| − | | |
| − | '''3.''' Na janela, clique em "Vincular" {{Icone|tipo=link-plus}} para adicionar os integrantes ao Grupo.<br>
| |
| − | | |
| − | '''4.''' Para retirar um integrante selecionado, clique no ícone "Desvincular" {{Icone|tipo=link-off}}, na linha do integrante que você deseja excluir.<br>
| |
| − | | |
| − | === Como editar um Grupo de Pessoas ===
| |
| − | | |
| − | Clique no ícone "Editar" {{Icone|tipo=pencil}} e faça as alterações necessárias. Para concluir, clique em SALVAR EDIÇÃO.<br>
| |
| − | | |
| − | === Como duplicar um Grupo de Pessoas ===
| |
| − | | |
| − | Clique no ícone "Duplicar" {{Icone|tipo=duplicar}}. A duplicação serve para copiar os dados preenchidos em outro cadastro, incluindo os membros do grupo, assim facilitando a criação de novos Grupos de Pessoas. Para concluir, clique em SALVAR NOVO.<br>
| |
| − | | |
| − | === Como excluir um Grupo de Pessoas ===
| |
| − | | |
| − | Clique no ícone "Excluir" {{Icone|tipo=delete}}. Confirme a exclusão clicando em EXCLUIR. Essa ação não poderá ser revertida.
| |
| − | | |
| − | '''Obs.:''' Os registros padrão do sistema não podem ser excluídos. Registros criados pelo usuário que estejam referenciados em algum outro cadastro também não podem ser excluídos.<br>
| |
| − | | |
| − | === Como imprimir/exportar cadastros da rotina ===
| |
| − | | |
| − | '''1.''' Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção. <br>
| |
| − | | |
| − | '''2.''' Clique no botão "Imprimir/Exportar" {{Icone|tipo=imprimir}}.<br>
| |
| − | | |
| − | '''3.''' Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "IMPRIMIR", ".PDF" ou ".CSV".<br>
| |
| − | | |
| − | '''4.''' O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.<br>
| |
| − | | |
| − | === Como ver o histórico de Grupos de Pessoas===
| |
| − | | |
| − | Para verificar o histórico de criação/edição de um registro, clique sobre a linha do registro e depois em "Histórico". Você verá informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes da edição, pressione o botão "Registro Editado", que também indica o número total de campos editados. Toda criação, edições e restaurações ficarão registradas no histórico.<br>
| |
| − | | |
| − | == Rotinas relacionadas ==
| |
| − | Suíte / Cadastros / [[Pessoas - Completo]] <br>
| |
| − | Faturamento / Análises / Faturamento - Gerencial Análitico
| |
