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| − | == Rotina ==
| + | [[Arquivo:Uni wiki.png|600x600px|semmoldura|centro]] |
| − | ''Suíte / Cadastros / Grupos Econômicos''
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| − | === Objetivo da rotina ===
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| − | Possibilitar o cadastro e gerenciamento de Grupos Econômicos, ou seja, agrupar empresas/organizações pertencentes a um mesmo grupo empresarial, de um mesmo sócio ou dono a fim de realizar a centralização do faturamento.
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| − | == Principais conceitos ==
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| − | *'''Pessoa:''' Pessoa física ou jurídica cadastrada no sistema. No sistema, o Cadastro de Pessoas é centralizado e cada pessoa cadastrada recebe um ou mais atributos, por exemplo: fornecedor, colaborador, cliente, entre outros. É possível uma mesma pessoa ter diferentes atributos.<br>
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| − | *'''Grupo Econômico:''' No ERP Voalle você pode utilizar o Grupo Econômico como um agrupador de empresas/organizações pertencentes a um mesmo sócio ou dono. <br>
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| − | * ''' Grupo Empresarial:''' Sinônimo de grupo econômico, trata-se de um grupo de empresas organizada e que dependem de uma mesma empresa matriz, denominada holding.<br>
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| − | == Requisitos == | + | ==='''Acesse as documentações disponíveis'''=== |
| − | O cadastro e o gerenciamento de Grupos Econômicos não possuem requisitos obrigatórios. No entanto, para preencher os dados de um Grupo Econômico corretamente e posteriormente utilizar o cadastro, é necessário que previamente existam pessoas cadastradas no ERP com o atributo Cliente.<br>
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| − | Cadastrar Pessoas em: Suíte / Cadastros / Pessoas - Completo, com o atributo Cliente marcado; <br>
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| − | == Visão geral ==
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| − | [[Arquivo:Grupo economico.png|centro|semmoldura|800x800px]]
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| − | A seguir serão apresentados os principais ícones de ação que você utilizará nesta rotina.
| + | <br> |
| | + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/876/acessar Guia da Rotina | Grupos Econômicos] |
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| − | '''Resumo da Rotina''' {{Icone|tipo=academico}}: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.<br>
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| − | '''Ajuda da Rotina''' {{Icone|tipo=ajuda}}: Ao clicar no ícone, você é direcionado a pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.<br>
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| − | '''Filtro Avançado''' {{Icone|tipo=filtro}}: Utilize filtros para buscar itens da rotina.<br>
| + | [[Arquivo:Mascote voalle 1.png|200x200px|semmoldura|centro]] |
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| − | '''Pesquisar''': Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina. <br>
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| − | == Ações da rotina ==
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| − | O Grupo Econômico será vinculado ao cadastro da pessoa na aba Adicionais em Pessoas - Completo para complementar o cadastro de pessoas e determinar se aquela pessoa faz parte de um Grupo Econômico, seja de clientes e/ou fornecedores. Com isso, os contratos vinculados a pessoas do mesmo grupo poderão ter o tomador do serviço alterado para outra pessoa pertencente ao mesmo Grupo Econômico.
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| − | === Como cadastrar um Grupo Econômico ===
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| − | '''1.''' Para adicionar um novo Grupo Econômico, clique no botão "Criar Novo Registro" {{Icone|tipo=adicionar}}.<br>
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| − | '''2.''' Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.<br>
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| − | * No campo ''Código'' insira um número para classificação e ordenação do cadastro;<br>
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| − | * Em ''Título'' preencha com o nome do Grupo Econômico a ser cadastrado;<br>
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| − | * Em ''Responsável Financeiro'' informe o responsável financeiro, que recebe os e-mails de faturamento quando enviados ao Grupo. O responsável financeiro deve ser Pessoa Física, estar ativo, não bloqueado e estar com o atributo "cliente" marcado;<br>
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| − | * Em ''Responsável de TI'' informe o responsável de Tecnologia da Informação (TI) do Grupo. O responsável de TI deve ser Pessoa Física, estar ativo, não bloqueado e estar com o atributo "cliente" marcado;<br>
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| − | * Em ''Decisor Geral'' informe o Responsável Geral do Grupo. Para selecionar um decisor geral, o mesmo deve ser pessoa física, estar ativo, não bloqueado e estar com o atributo "cliente" marcado. Esse campo não é obrigatório preencher;<br>
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| − | * Na ''Descrição'' insira informações sobre o Grupo Econômico;<br>
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| − | * Em ''Ativo'' indique o status do registro;<br>
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| − | '''3.''' Clique em SALVAR NOVO.<br>
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| − | === Como editar um Grupo Econômico ===
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| − | '''1.''' Para editar, clique no botão "Editar" {{Icone|tipo=pencil}} na linha do Grupo Econômico que você deseja editar. Todas as configurações explicadas acima podem ser editadas ao clicar neste ícone.<br>
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| − | '''2.''' Faça as alterações desejadas e clique em SALVAR EDIÇÃO.<br>
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| − | === Como duplicar um Grupo Econômico ===
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| − | '''1.''' Clique no ícone "Duplicar" {{Icone|tipo=duplicar}} na linha do Grupo Econômico que você deseja duplicar. A duplicação serve para copiar os dados preenchidos em outro cadastro, facilitando a criação de um novo Grupo Econômico. <br>
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| − | '''2.''' Para concluir, clique em SALVAR NOVO.<br>
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| − | === Como excluir um Grupo Econômico ===
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| − | '''1.''' Para excluir, clique no botão "Excluir" {{Icone|tipo=delete}} na linha do Grupo Econômico que você deseja excluir.<br>
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| − | '''2.''' Para concluir, clique em EXCLUIR.<br>
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| − | '''Obs.:''' Os registros padrão do sistema não podem ser excluídos. Registros criados pelo usuário que estejam referenciados em algum outro cadastro não podem ser excluídos.<br>
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| − | === Como imprimir/exportar cadastros da rotina ===
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| − | '''1.''' Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção. <br>
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| − | '''2.''' Clique no botão "Imprimir/Exportar" {{Icone|tipo=imprimir}}.<br>
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| − | '''3.''' Selecione o formato em que você deseja Imprimir/Exportar os dados: "IMPRIMIR", ".PDF" ou ".CSV".<br>
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| − | '''4.''' O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.<br>
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| − | === Como ver o histórico de edições do Grupo Econômico ===
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| − | Para verificar o histórico de criação/edição de um registro, clique sobre a linha do registro e depois em "Histórico". Você verá informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes da edição, pressione o botão "Registro Editado", que também indica o número total de campos editados. Toda criação, edições e restaurações ficarão registradas no histórico.<br>
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| − | == Rotinas relacionadas ==
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| − | Suíte / Cadastros / [[Pessoas - Completo]]
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