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| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | ==Rotina==
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| − | ''Materiais / Operações / Pedido de Compra''
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| − | ===Objetivo da rotina===
| + | [[ARQUIVO:2023-08-30_14-09.png |800x800px|semmoldura|centro]] |
| − | Possibilitar o acompanhamento e criação de novos pedidos de compras.
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| − | ===Onde este cadastro é utilizado=== | + | <br> |
| − | Os pedidos de compra são utilizados na [[Dashboard Gerencial - Materiais]].
| + | ==='''Acesse a documentação disponível'''=== |
| | + | <br> |
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| − | ==Principais conceitos==
| + | <br> |
| − | '''Pedido de Compra:''' É a confirmação oficial de uma encomenda e aquisição de um produto. É um documento enviado do comprador ao fornecedor autorizando a compra. | + | '''[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/970/acessar Materiais | Guia da Rotina | Pedido de Compra]''' |
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| − | '''Produtos:''' Itens de Revenda ou de uso e consumo.
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| − | ==Requisitos==
| + | <br> |
| − | Para que seja possível cadastrar e acompanhar um Pedido de Compra, antes é necessário:<br />
| + | [[Arquivo:Mascote voalle 1.png|200x200px|semmoldura|centro]] |
| − | | |
| − | * Cadastrar os Locais vinculados ao Pedido - em ''Suíte / Cadastros / [[Locais]]'';<br />
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| − | * Cadastrar as Operações relacionadas ao Pedido - em ''Financeiro / Cadastros / [[Operações]]'';
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| − | * Cadastrar as Naturezas Financeiras - em ''Financeiro / Cadastros / [[Naturezas Financeiras]]'';
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| − | * Cadastrar as Condições de Pagamento - em ''Financeiro / Cadastros / [[Condições de Pagamento]]''.
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| − | * Configurar o Aprovador e a Aprovação de Pedido de Compra - em ''Suíte / Configurações / Parâmetros'', menu '''Materiais'''.
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| − | ==Visão Geral==
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| − | Conforme a seleção, os pedidos aparecem na listagem à direita da tela:
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| − | [[Arquivo:Wiki Pedido de Compra.png|800x800px|semmoldura|centro]] | |
| − | '''Legenda de ícones:'''
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| − | <html>
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| − | <img class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/659-bmKPdxwBf1ewi4vf">
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| − | </html> '''Novo Pedido de Compra:''' Abre uma aba para criar um novo registro
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| − | <html>
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| − | <img class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/953-Z5gSlWF2oy9EcA67">
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| − | </html> '''Enviar para Aprovação:''' Envia um pedido para aprovação (somente pedidos com o status “Em Inclusão”).
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| − | <html>
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| − | <img class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/953-u8QsqorPGmgJ9l3f">
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| − | </html> '''Imprimir Pedido de Compra:''' Possibilita a impressão do pedido de compra
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| − | <html>
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| − | <img class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/953-X2IjcCaIDMpvnsWR">
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| − | </html> '''Atualizar Listagem:''' Atualiza a listagem dos pedidos de compra
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| − | | |
| − | ==Passo a passo==
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| − | ===Como criar um novo Pedido de Compra===
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| − | '''1.''' Acesse a rotina ''Materiais / Operações / Pedidos de Compra''.
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| − | '''2.''' Clique em "Novo Pedido de Compra" <html>
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| − | <img class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/525-cZw9an6jXcf4QfkJ">
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| − | </html>.
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| − | '''3.''' Na nova janela, são abertos os campos: <br />
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| − | | |
| − | DETALHES
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| − | * No campo ''Local'' selecione o Local - cadastrado em ''Suíte / Cadastros / Locais''. <br />
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| − | * Em ''Fornecedor'' selecione o fornecedor do pedido. <br />
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| − | * Na ''Operação'' selecione a operação - cadastrada em ''Faturamento / Cadastros / Operações''. <br />
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| − | | |
| − | * Em ''Aprovador'' Vem preenchido de acordo com o parâmetro "Aprovador", localizado na rotina '' Suite/ Configurações / Parâmetros > Materiais'', mas você pode alterá-lo, se necessário. <br />
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| − | * Na ''Transportadora'' selecione a transportadora de preferência. <br />
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| − | * Em ''Tipo Frete'' selecione '''CIF''' ou '''FOB''': <br />
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| − | - ''CIF:'' ''Cost, Insurance and Freight'' (custo, seguro e frete). O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos. <br />
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| − | - ''FOB:'' ''Free On Board'' (livre a bordo). O comprador assume todos os riscos e custos. <br />
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| − | * Na ''Prev. Entrega'' informe a data estimada da entrega do pedido. <br />
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| − | * O campo ''Total Produtos'' é preenchido automaticamente conforme o que for informado na “Aba Itens”. <br />
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| − | * O campo ''Total Pedido'' é preenchido automaticamente conforme o que for informado na “Aba Itens”. <br />
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| − | * Nas ''Observações'' insira informações relevantes sobre o pedido. <br />
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| − | '''4.''' Acesse a aba ITENS. <br />
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| − | '''5.''' Para incluir produtos ao pedido, clique em '''Produtos''' e selecione a linha do produto desejado. <br />
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| − | '''6.''' Confirme a inclusão. <br />
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| − | '''Obs:''' O sistema só exibe como opção para adicionar ao pedido os produtos com permissão de compra para aquele Local (regra definida no cadastro de produtos no menu "Local Permissão Compra" - saiba mais em [[Produtos/Serviços - Cadastro Produtos]]).
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| − | '''7.''' Em ''Qtd.'', informe a quantidade necessária ao pedido. <br />
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| − | '''8.''' Acesse a aba FINANCEIRO e selecione os campos: <br />
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| − | * Em ''Nat. Financ.'' selecione a Natureza Financeira. <br />
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| − | * Em ''Cond. Pgto'' selecione a Condição de Pagamento.
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| − | '''9.''' Por fim, acesse a aba '''Produtos Ult. Pedidos'''. Nesta aba está a relação dos itens dos últimos pedidos. <br />
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| − | '''10.''' Clique em '''Confirmar'''.
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| − | <br />
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| − | Para visualizar um pedido específico, clique sobre o fornecedor referente ao pedido na listagem.
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| − | ===Como excluir um Pedido de Compra===
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| − | '''1.''' Clique no link da coluna '''Fornecedor''' do item de Pedido de Compra desejado.
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| − | '''2.''' Na janela "Pedido de Compra", clique em EXCLUIR. <br />
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| − | '''3.''' Confirme a operação.
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| − | '''Obs:''' Rejeitar um Pedido de Compra '''não gera''' a exclusão automática das Contas a Pagar. Para isso, você deve excluir o Pedido de Compra.
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| − | ===Como enviar um Pedido de Compra para aprovação===
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| − | '''1.''' Selecione o item desejado.
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| − | '''2.''' Clique em "Enviar para Aprovação". <br />
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| − | '''3.''' Confirme a operação.
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| − | ====Aprovação do Pedido de Compra====
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| − | Após enviar o Pedido de Compra para aprovação, será enviada uma notificação para a Pessoa responsável em aprovar - selecionada no campo ''Aprovador''. <br />
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| − | O ''Aprovador'' consegue, ao abrir a janela do Pedido de Compra, '''Aprovar''', '''Rejeitar''' ou '''Efetivar Compra'''.
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| − | Quando em ''Suíte / Configurações / Parâmetros > Materiais,'' o parâmetro "Permite aprovação de CPA após aprovação do Pedido de Compra" estiver habilitado, após o Pedido de compra ser aprovado, os títulos a pagar ficarão disponíveis para aprovação. Entretanto, quando o mesmo estiver desabilitado, os títulos a pagar só ficarão disponíveis para aprovação após o recebimento do pedido de compra via lançamento da NF;<br />
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| − | '''Obs''': O parâmetro "Permite aprovação de CPA após aprovação do Pedido de Compra" só terá efeito, quando o parâmetro "CPA – Utiliza Aprovação Títulos?" localizado na rotina ''Suíte / Configurações / Parâmetros > Financeiro'' estiver habilitado.
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| − | ===Como atualizar listagem===
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| − | '''1.''' Na rotina, clique em "Atualizar listagem".
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| − | '''2.''' A listagem será atualizada.
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| − | ===Como imprimir Pedido de Compra===
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| − | '''1.''' Selecione o item desejado.
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| − | '''2.''' Clique em "Imprimir" {{Icone|tipo=imprimir}}.
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| − | '''3.''' Será aberta uma nova janela com o documento.
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| − | ==Páginas relacionadas==
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| − | [[Condições de Pagamento]] <br />
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| − | [[Dashboard Gerencial - Materiais]]<br />
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| − | [[Locais]]<br />
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| − | [[Naturezas Financeiras]]
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| − | [[Operações]]
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| Linha 159: |
Linha 18: |
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