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| − | ==Objetivo==
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| − | Guiar o processo de configuração para utilização do '''CRM Voalle'''.
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| − | ==Cadastros==
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| − | </div>
| + | [[ARQUIVO:2023-08-30_14-09.png |800x800px|semmoldura|centro]] |
| − | <h4><span class="mw-headline"><span class="mw-customtoggle-18052023 title-toggle"> Módulo Service Desk </span></span></h4>
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| − | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-18052023" style="margin-left: 1.25em;">
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| − | '''1.''' [[Solicitações - Tipos|Cadastro de Tipos de Solicitações de Venda e Ativação]];<br>
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| − | Este cadastro é necessário para a realização do processo de venda. Caso não seja cadastrado o tipo de solicitação de venda, não será possível realizar vendas, o mesmo para o tipo de solicitação de ativação, sem este cadastro não será possível finalizar a venda, pois é obrigatório informar o tipo de solicitação de ativação durante a venda.
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| − | '''2.''' [[Motivos de Solicitações|Cadastro de Motivos de Solicitações]];<br>
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| − | Este cadastro é utilizado durante o processo de venda ao finalizar um atendimento ou encaminhar um lead para outro vendedor e também no processo onde o gerente encaminha leads para fila de atendimento. Sem este cadastro, as ações citadas anteriormente não serão possíveis, pois ao executá-las o sistema irá solicitar o motivo do atendimento ou do encaminhamento.
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| − | </div>
| + | ===[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/415/acessar Clique aqui e acesse o documento.]=== |
| − | <h4><span class="mw-headline"><span class="mw-customtoggle-18042023 title-toggle"> Módulo Faturamento</span></span></h4>
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| − | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-18042023" style="margin-left: 1.25em;">
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| − | '''1.''' [[Série de documentos|Cadastro de Modelos/Séries de documentos]];<br>
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| − | Este cadastro é utilizado para vincular ao cadastro de Operações. Sem ele não é possível finalizar a venda, o sistema irá apresentar a mensagem de que não há uma série vinculada na Operação e impedirá a finalização. <br>
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| − | '''2.''' [[Operações|Cadastro de Operações]];<br>
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| − | Este cadastro é utilizado para vincular aos cadastros de serviços e produtos para o fim de configurar a regra de faturamento. Sem esta configuração, não será possível finalizar a venda, pois o sistema irá apresentar a mensagem de que o Serviço ou Produto não possuem regra de faturamento. <br>
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| − | A regra de faturamento é a configuração onde se define o local de venda, o local de faturamento e o tipo de documento que será emitido ao faturar aquele Serviço ou Produto.<br>
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| − | '''3.''' [[Produtos/Serviços - Cadastro Serviços|Cadastro de Serviços]];<br>
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| − | Este cadastro é utilizado no cadastro da Lista de Preços. Os cadastros de Serviços são as soluções intangíveis que serão ofertadas aos cliente durante uma venda. Um processo de venda não poderá ser finalizado sem ao menos a adição de um serviço recorrente ao carrinho de compras. <br>
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| − | No cadastro do serviço é possível diferenciar o seu uso por recorrente ou avulso. O uso recorrente é para geração de faturamento mensal, ou seja, adicionado a um contrato o serviço será de cobrança recorrente. O uso avulso é para vendas avulsas, ou seja, de cobrança única.<br>
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| − | '''4.''' [[Produtos/Serviços - Cadastro Produtos|Cadastro de Produtos]];<br>
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| − | Caso realize a venda de produtos, este cadastro será utilizado no cadastro da Lista de Preços. Os cadastros de Produtos são as soluções tangíveis que poderão ser ofertadas aos cliente durante uma venda. A obrigatoriedade da venda de produtos é definida no cadastro da campanha. Os cadastros de produtos também são utilizados para outras finalidades fora dos processos do CRM Voalle, como por exemplo, compra de produtos, empréstimo de produtos, comodato de produtos, entre outros. Ao não cadastrar produtos em seu sistema, não conseguirá realizar movimentações e assim não terá um controle e gestão de seu estoque.<br>
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| − | '''5.''' [[Ciclos de Faturamento|Cadastro de Ciclos de Faturamento]];<br>
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| − | Este cadastro é utilizado para vincular a um cadastro de tipo de contrato. Serve para definir o período de faturamento do contrato. Através dele, é feita a pré-definição do dia de faturamento, dia de cobrança, dia de corte e vencimento do boleto.<br>
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| − | '''6.''' [[Tipos de Contrato|Cadastro de Tipos de Contrato]];<br>
| + | [[Arquivo:Mascote voalle 1.png|200x200px|semmoldura|centro]] |
| − | Este cadastro é necessário para definição do tipo de contrato do cliente durante a venda. Sem este cadastro não é possível finalizar uma venda, pois não poderá haver a geração do contrato sem esta definição.<br>
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| − | O contrato é um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.<br>
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| − | </div>
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| − | <h4><span class="mw-headline"><span class="mw-customtoggle-13052023 title-toggle"> Módulo Financeiro </span></span></h4>
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| − | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-13052023" style="margin-left: 1.25em;">
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| − | '''1.''' [[Formas de Pagamento|Cadastro de Formas de Pagamento]];<br>
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| − | Este cadastro é utilizado no cadastro da lista de preços, para que seja vinculado aos cadastros de produtos e serviços e haver a disponibilização destes com diferentes formas de pagamento.<br>
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| − | Sem este cadastro não é possível cadastrar uma lista de preços e por sua vez não conseguirá realizar uma venda.<br>
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| − | '''2.''' [[Condições de Pagamento|Cadastro de Condições de Pagamento]];<br>
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| − | Este cadastro é utilizado para definir a condição de pagamento dos títulos gerados para o cliente. Sem este cadastro não possível finalizar a venda, pois essa definição é essencial.<br>
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| − | '''3.''' [[Tipos de Cobrança|Cadastro de Tipos de Cobrança]];<br>
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| − | Este cadastro é utilizado para definir a istituição financeira ou própria que será responsável por gerar a cobrança. Sem este cadastro não possível finalizar a venda, pois essa definição é essencial.<br>
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| − | <h4><span class="mw-headline"><span class="mw-customtoggle-18052022 title-toggle"> Módulo Suíte </span></span></h4>
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| − | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-18052022" style="margin-left: 1.25em;">
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| − | '''1.''' [[Equipes|Cadastro de Equipes]];<br>
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| − | O cadastro de equipes é essencial para os vínculos dos vendedores e técnicos à suas regiões de atuação e também para a utilização de funis de vendas e campanhas. Sem este cadastro o vendedor não conseguirá ter um vínculo a um lead e por consequência também não conseguirá executar as ações que contemplam os cadastros mencionados anteriormente. <br>
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| − | '''2.''' [[Regiões (Nova)|Cadastro de Regiões]];<br>
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| − | Este cadastro é essencial no processo de vendas do novo CRM. A Região definirá a localidade comercial, sendo assim, sem um cadastro de região com atributo comercial não é possível realizar uma venda.<br>
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| − | '''3.''' [[Formulário Dinâmico|Cadastro de Formulário Dinâmico para uso na venda]];<br>
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| − | O cadastro de formulário dinâmico poderá ser utilizado durante uma venda ao ser vinculado na Dashboard Parâmetros do CRM, aos passos da venda, seção cliente. Não é um cadastro obrigatório, porém, poderá auxiliar no diagnóstico da demanda do cliente.<br>
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| − | '''Sugestão:''' Informações que o vendedor precisa saber para realizar uma venda, como perguntas que deve realizar ao lead;<br>
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| − | '''4.''' [[Processo - Mapeamento|Cadastro de Processos - Mapeamento]]; <br>
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| − | O cadastro de um processo poderá ser vinculado a um cadastro de um funil de vendas, assim, ao selecionar o funil configurado durante uma venda, o sistema irá iniciar o processo vinculado ao funil de vendas de forma automática, gerando as tarefas para seus respectivos responsáveis.<br>
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| − | <h4><span class="mw-headline"><span class="mw-customtoggle-16022023 title-toggle"> Módulo CRM Voalle </span></span></h4>
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| − | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-16022023" style="margin-left: 1.25em;">
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| − | '''1.''' [[Motivos de Contato|Cadastro de Motivos de Contato]];<br>
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| − | Este cadastro será utilizado ao criar uma atividade. Sem este cadastro as atividades não poderão ser criadas.
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| − | '''2.''' [[Origens de Contato|Cadastro de Origens de Contato]];<br>
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| − | Este cadastro é utilizado ao cadastrar um lead. Sem este cadastro não é possível cadastrar um lead e por consequência não é possível realizar uma venda.
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| − | '''3.''' [[Formas de Contato| Cadastro de Formas de Contato]]: Este cadastro é utilizado na etapa 3 da negociação de pedido de venda. São exemplo de Formas de Contato, E-mail, SMS, Facebook, Correspondência, entre outros. Não é uma informação obrigatória durante o processo.
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| − | '''4.''' [[Motivo da Venda|Cadastro de Motivos da Venda]];<br>
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| − | Os cadastros de motivos de venda são utilizados durante a venda. São eles: Motivo de ganho, Motivo de Perda, Motivo de Pausa e Motivo de Descarte. Sem estes cadastros não será possível ganhar, perder, pausar uma venda ou descartar um lead.
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| − | '''5.''' [[Cadastro de Funis|Cadastro de Funis de Venda]];<br>
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| − | Este cadastro é essencial para utilização do processo de venda. Ao iniciar uma negociação é necessário optar por um funil de vendas que servirá para segmentar as etapas da venda.
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| − | '''6.''' [[CRM / Dashboard Parâmetros do CRM / Listas de Preço | Cadastro de Lista de Preços]]<br>
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| − | Este cadastro é essencial para a oferta de Produtos e Serviços ao cliente durante uma venda. Sem este cadastro não é possível realizar uma venda.
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| − | '''7.''' [[CRM / Dashboard Parâmetros do CRM /Campanhas|Cadastro de Campanhas]];<br>
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| − | Este cadastro é essencial para realização de uma venda. Mesmo que não haja qualquer campanha promocional na empresa a estrutura de campanhas é utilizada para vincular uma lista de preços a uma região, assim podendo ofertar promoções ou não e se fazendo obrigatória durante uma venda.
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| − | <h4><span class="mw-headline"><span class="mw-customtoggle-12022023 title-toggle"> Módulo Manutenção </span></span></h4>
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| − | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-12022023" style="margin-left: 1.25em;">
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| − | '''1.''' [[Agendador de Tarefas|Cadastro de Agendador de Tarefas]] - Tarefa de Anonimização de dados;<br>
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| − | Este cadastro é essencial para o sistema realizar a ação de anonimização de dados conforme as definições realizadas na Dashboard parâmetros do CRM menu Leads. Sem este cadastro o sistema não irá anonimizar os dados e sua empresa ficará em desacordo com a Lei n°13,709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
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| − | == Parâmetros ==
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| − | [[Parâmetros Globais de Venda e Ativação]]<br>
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| − | [[ CRM / Dashboard Parâmetros do CRM / Parâmetros Gerais | Parâmetros Gerais ]] <br>
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| − | [[ CRM / Dashboard Parâmetros do CRM / Leads | Parâmetros para Anonimização de dados dos Leads ]] <br>
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| − | [[ CRM / Dashboard Parâmetros do CRM / Berçário |Parâmetro de tempo de permanencia no Berçário]]<br>
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| − | [[ CRM / Dashboard Parâmetros do CRM / Negociação | Parâmetros de Negociação ]] <br>
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| − | [[ CRM / Dashboard Parâmetros do CRM / Atendimento | Parâmetros de Atendimento]]<br>
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| − | [[CRM / Dashboard Parâmetros do CRM / Passos da Venda | Parâmetros para os Passos da Venda ]]<br>
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