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| − | == Rotina ==
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| − | ''Faturamento / Cadastros / Tabela ICMS''<br>
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| − | === Objetivo da rotina ===
| + | [[Arquivo:Uni wiki.png|600x600px|semmoldura|centro]] |
| − | Possibilitar o cadastro e manutenção da Tabela ICMS.<br>
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| − | === Onde este cadastro é utilizado === | + | <br> |
| − | A Tabela ICMS é utilizada em operações do Módulo Faturamento.<br>
| + | ===='''[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/966/acessar Guia da Rotina | Tabela ICMS]'''==== |
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| − | == Principais conceitos ==
| + | <br> |
| − | ''' Alíquota:''' As alíquotas são valores utilizados para calcular qual será o valor de determinado tributo a ser pago pela Empresa, como impostos, taxas e contribuições.<br>
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| − | '''ICMS:''' Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um imposto estadual que impacta sobre a venda e transporte dos mais diversos produtos comercializados.<br>
| + | [[Arquivo:Mascote voalle 1.png|200x200px|semmoldura|centro]] |
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| − | '''MVA:''' A Margem de Valor Agregado é um dos componentes do cálculo do imposto devido nas operações sujeitas à substituição tributária.<br>
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| − | == Requisitos ==
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| − | Esta rotina não possui requisitos.<br>
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| − | ==Visão Geral ==
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| − | [[Arquivo:2023-07-07 16-58.png|centro|semmoldura|1200x1200px]] | |
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| − | '''Ajuda da Rotina''' {{Icone|tipo=ajuda}}: Ao clicar no ícone, no menu vertical a esquerda, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.<br>
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| − | '''Pesquisar''': Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.
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| − | == Passo a passo da rotina ==
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| − | === Como cadastrar uma Tabela ICMS ===
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| − | '''1.''' Clique no botão "Criar Novo Registro" {{Icone|tipo=adicionar}}.<br>
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| − | '''2.''' Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento. Todos os valores preenchidos nos campos devem ser verificados com o '''Departamento Fiscal''' de sua empresa. Na aba '''CADASTRAR NOVA ALÍQUOTA''', siga os seguintes passos: <br>
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| − | * No campo ''Código'', preencha com um número para classificação e ordenação do cadastro;<br>
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| − | * Em ''Título'', dê um nome à Tabela de ICMS;<br>
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| − | * Em ''Tipo Tributário'', informe qual o tipo da Tabela ICMS: Tributada Integralmente, Isenta, Suspensão, Diferimento ou ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; <br>
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| − | * No campo ''Regime CST'', informe o regime tributário da tabela de ICMS - se Simples Nacional ou Regime Normal. A opção escolhida altera os CST apresentados no campo abaixo;<br>
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| − | * No campo ''CST'', selecione o Código de Substituição Tributária que será usado nesta tabela de ICMS;<br>
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| − | * No campo ''Base de Cálculo'', diga qual o valor, em porcentagem, da base que será utilizada no cálculo do valor de ICMS;<br>
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| − | * No campo ''Alíquota'', informe a alíquota que será aplicada no cálculo do valor do ICMS; <br>
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| − | * No campo ''Linha 1'', você pode preencher com informações adicionais a serem exibidas na nota de faturamento;<br>
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| − | * Em ''Linha 2'', você pode preencher com outras informações adicionais a serem exibidas na nota de faturamento;<br>
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| − | * Em ''Status'', informe se o cadastro ficará Ativo ou Inativo;<br>
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| − | * Em ''Exige regra estadual'', informe se a Tabela exige regra estadual ou não. Este campo existe para possibilitar ignorar ou considerar todas as Regras de Entrada e Saída com um só clique. Se marcado como ''Não'', serão ignoradas todas as Regras de Entrada e Regras de Saída cadastradas nesta Tabela. '''Importante''' para emissão de NF-e de operações interestaduais, como por exemplo a venda de mercadoria sujeita a substituição tributária, pois campos específicos do xml da NF-e podem ser exigidos pela secretaria da fazenda;<br>
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| − | '''3.''' Clique em '''Salvar novo'''.<br>
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| − | === Como cadastrar Regras de Entrada ===
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| − | Esta funcionalidade possibilita o cadastro de regras específicas para cada estado. Todos os valores preenchidos nos campos devem ser verificados com o '''Departamento Fiscal''' de sua empresa.<br>
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| − | '''1.''' Clique no botão "Regras de Entrada" {{Icone|tipo=Arrow-in}}. Você será direcionado à tela de Regras de Entrada. <br>
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| − | '''2.''' Clique no botão "Criar Novo Registro" {{Icone|tipo=adicionar}}. <br>
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| − | '''3.''' Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.<br>
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| − | * No campo ''Código'', preencha com um número para classificação e ordenação do cadastro;<br>
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| − | * Em ''Título'', dê um nome à Tabela de ICMS;<br>
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| − | * Em ''Tipo Tributário'', informe qual o tipo da Tabela ICMS: Tributada Integralmente, Isenta, Suspensão, Diferimento ou ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. <br>
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| − | * No campo ''Regime CST'', informe o regime tributário da tabela de ICMS - se Simples Nacional ou Regime Normal. A opção escolhida altera os CST apresentados no campo abaixo;<br>
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| − | * No campo ''CST'', selecione o Código de Substituição Tributária que será usado nesta tabela de ICMS;<br>
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| − | * No campo ''Base de Cálculo'', diga qual o valor, em porcentagem, da base que será utilizada no cálculo do valor de ICMS;<br>
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| − | * No campo ''Alíquota'', informe a alíquota que será aplicada no cálculo do valor do ICMS; <br>
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| − | * No campo ''Linha 1'', você pode preencher com informações adicionais a serem exibidas na nota de faturamento;<br>
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| − | * Em ''Linha 2'', você pode preencher com outras informações adicionais a serem exibidas na nota de faturamento;<br>
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| − | * Em ''Exige regra estadual'', informe se a Tabela exige regra estadual ou não;<br>
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| − | * Em ''Ativo'', informe o status do cadastro.<br>
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| − | '''4.''' Clique em '''Salvar'''.<br>
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| − | É possível '''Editar''' {{Icone|tipo=pencil}}, '''Duplicar''' {{Icone|tipo=duplicar}} e '''Excluir''' {{Icone|tipo=delete}} as Regras de Entrada cadastradas. Basta clicar nos respectivos ícones, fazer as alterações desejadas e salvar.
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| − | Para voltar a tela da Tabela ICMS basta clicar no ícone "Voltar para lista de Alíquotas" {{Icone|tipo=voltar_para_lista_de_alíquotas}}.
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| − | === Como cadastrar Regras de Saída ===
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| − | Esta funcionalidade possibilita cadastrar regras específicas para a movimentação de saída de acordo com os estados.
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| − | '''1.''' Clique no botão "Regras de Saída" {{Icone|tipo=Arrow-out}}. Você será direcionado à tela de Regras de Saída.<br>
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| − | '''2.''' Clique no botão "Criar Novo Registro" {{Icone|tipo=adicionar}}. <br>
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| − | '''3.''' Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.<br>
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| − | * No campo ''Código'', preencha com um número para classificação e ordenação do cadastro;<br>
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| − | * Em ''Título'', dê um nome à Tabela de ICMS;<br>
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| − | * Em ''Tipo Tributário'', informe qual o tipo da Tabela ICMS: Tributada Integralmente, Isenta, Suspensão, Diferimento ou ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. <br>
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| − | * No campo ''Regime CST'', informe o regime tributário da tabela de ICMS - se Simples Nacional ou Regime Normal. A opção escolhida altera os CST apresentados no campo abaixo;<br>
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| − | * No campo ''CST'', selecione o Código de Substituição Tributária que será usado nesta tabela de ICMS;<br>
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| − | * No campo ''Base de Cálculo'', diga qual o valor, em porcentagem, da base que será utilizada no cálculo do valor de ICMS;<br>
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| − | * No campo ''Alíquota'', informe a alíquota que será aplicada no cálculo do valor do ICMS; <br>
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| − | * No campo ''Linha 1'', você pode preencher com informações adicionais a serem exibidas na nota de faturamento;<br>
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| − | * Em ''Linha 2'', você pode preencher com outras informações adicionais a serem exibidas na nota de faturamento;<br>
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| − | * Em ''Exige regra estadual'', informe se a Tabela exige regra estadual ou não;<br>
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| − | * Em ''Ativo', informe o status do cadastro.<br>
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| − | '''4.''' Clique em Salvar.<br>
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| − | É possível '''Editar''' {{Icone|tipo=pencil}}, '''Duplicar''' {{Icone|tipo=duplicar}} e '''Excluir''' {{Icone|tipo=delete}} as Regras de Saída cadastradas. Basta clicar nos respectivos ícones, fazer as alterações desejadas e salvar.
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| − | Para voltar a tela da Tabela ICMS basta clicar no ícone "Voltar para lista de Alíquotas" {{Icone|tipo=voltar_para_lista_de_alíquotas}}.
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| − | === Como editar uma Tabela ICMS ===
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| − | '''1.''' Clique no ícone "Editar" {{Icone|tipo=pencil}} e faça as alterações necessárias. Todas as configurações explicadas acima podem ser editadas ao clicar neste ícone.
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| − | '''2.''' Para concluir, clique em '''Salvar Edição'''.<br>
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| − | '''Obs:''' Os registros padrão do sistema não podem ser editados, apenas ativados e inativados, e alteradas as observações.
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| − | === Como duplicar uma Tabela ICMS ===
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| − | '''1.''' Clique no ícone "Duplicar" {{Icone|tipo=duplicar}}. A duplicação serve para copiar os dados preenchidos em outro cadastro, facilitando a criação de uma nova Tabela.
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| − | '''2.''' Para concluir, clique em '''Salvar Novo'''.<br>
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| − | === Como excluir uma Tabela ICMS ===
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| − | '''1.''' Clique no ícone "Excluir" {{Icone|tipo=delete}}.
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| − | '''2.''' Confirme a exclusão. Essa ação não poderá ser revertida.<br>
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| − | '''Obs:''' Os registros padrão do sistema não podem ser excluídos, apenas ativados e inativados, e alteradas as observações.
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| − | === Como imprimir/exportar cadastros da rotina ===
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| − | '''1.''' Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção. <br>
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| − | '''2.''' Clique no botão "Imprimir/Exportar" {{Icone|tipo=imprimir}}.<br>
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| − | '''3.''' Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".<br>
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| − | '''4.''' O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.<br>
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| − | === Como ver o histórico de edições dos cadastros ===
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| − | Para verificar o histórico de criação/edição de um registro, clique sobre a linha do registro e depois em "Histórico". Você verá informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes da edição, pressione o botão "Registro Editado", que também indica o número total de campos editados. Toda criação, edições e restaurações ficarão registradas no histórico. '''Para restaurar as informações editadas em um registro, você deve pressionar o botão "Registro Editado".'''
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| − | === Como restaurar Tabela ICMS ===
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| − | Clique na linha do registro que você quer restaurar e em "Histórico". Para restaurar as informações editadas em um registro, pressione o botão "Registro Editado". Na janela aberta, veja os campos que foram editados. Você pode selecionar um ou mais campos para a restauração.
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| − | == Perguntas frequentes ==
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| − | [[Notas Fiscais - Notas Rejeitadas - Principais Erros]]
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| − | [[Prioridade do PIS e Confis, é no cadastro de locais, produto ou da operação?]]
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| − | == Rotinas impactadas ==
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| − | *Faturamento / Cadastros / Operações
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| − | *Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços
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