Mudanças entre as edições de "Aprovação Automática de Contratos"
De Grupo Voalle
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==Objetivo da documentação== | ==Objetivo da documentação== | ||
| − | Apresentar como configurar o ERPVoalle para realizar a Aprovação Automática de Contratos, que é feita por meio de uma tarefa agendada. <br> | + | Apresentar como configurar o ERPVoalle para realizar a Aprovação Automática de Contratos, que é feita por meio de uma tarefa agendada. <br /> |
Através dessa funcionalidade, o Contrato será direcionado, diretamente, ao menu de '''Contratos - Manutenção''', sem a necessidade de aprová-lo em '''Contratos - Aprovação'''. | Através dessa funcionalidade, o Contrato será direcionado, diretamente, ao menu de '''Contratos - Manutenção''', sem a necessidade de aprová-lo em '''Contratos - Aprovação'''. | ||
| − | Com a aprovação automática de contratos, o cálculo para a proporcionalidade gera sempre um desconto ou acréscimo conforme disponibilidade para a competência. Será verificado se o valor mínimo é maior do que o valor de desconto gerado para a competência atual. Se for maior ou igual será gerado um desconto na competência atual, caso contrário, será gerado um acréscimo para a próxima competência;<br> | + | Com a aprovação automática de contratos, o cálculo para a proporcionalidade gera sempre um desconto ou acréscimo conforme disponibilidade para a competência. Será verificado se o valor mínimo é maior do que o valor de desconto gerado para a competência atual. Se for maior ou igual será gerado um desconto na competência atual, caso contrário, será gerado um acréscimo para a próxima competência;<br /> |
==Principais conceitos== | ==Principais conceitos== | ||
| − | '''Contrato:''' É um agrupador de informações, no qual é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações. <br> | + | '''Contrato:''' É um agrupador de informações, no qual é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações. <br /> |
==Requisitos== | ==Requisitos== | ||
Antes de configurar a Aprovação Automática de Contratos, é necessário: | Antes de configurar a Aprovação Automática de Contratos, é necessário: | ||
| − | *Ter Contratos em Aprovação em ''Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento'', menu Contratos - Aprovação. | + | * Ter Contratos em Aprovação em ''Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento'', menu Contratos - Aprovação. |
==Ações da Rotina== | ==Ações da Rotina== | ||
===Como parametrizar=== | ===Como parametrizar=== | ||
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É de responsabilidade do cliente fazer a parametrização inicial para a Aprovação Automática de Contratos. Para isso, ele deve seguir o passo a passo explicado aqui: '''[[Como parametrizar a Aprovação Automática de Contratos?]]''' | É de responsabilidade do cliente fazer a parametrização inicial para a Aprovação Automática de Contratos. Para isso, ele deve seguir o passo a passo explicado aqui: '''[[Como parametrizar a Aprovação Automática de Contratos?]]''' | ||
| − | + | <span style="font-size: 17.92px;"><br />Como configurar o Agendamento da Tarefa</span> | |
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| − | '''1.''' Acesse a rotina ''Manutenções / Suíte / Agendador de Tarefas''; <br> | + | '''1.''' Acesse a rotina ''Manutenções / Suíte / Agendador de Tarefas''; <br /> |
| − | '''2.''' Clique em "Criar novo registro" {{Icone|tipo=novo}}; <br> | + | '''2.''' Clique em "Criar novo registro" {{Icone|tipo=novo}}; <br /> |
| − | '''3.''' Na janela "Cadastrar nova tarefa agendada" selecione e/ou preencha os campos: <br> | + | '''3.''' Na janela "Cadastrar nova tarefa agendada" selecione e/ou preencha os campos: <br /> |
| − | *Em ''Título'' insira um nome para a tarefa a ser agendada; <br> | + | * Em ''Título'' insira um nome para a tarefa a ser agendada; <br /> |
| − | *Em ''Tipo de tarefa'' selecione '''Aprovação Automática de Contratos'''; <br> | + | * Em ''Tipo de tarefa'' selecione '''Aprovação Automática de Contratos'''; <br /> |
| − | Obs: Na aprovação manual do contratos irá gerar o usuário automático.<br> | + | Obs: Na aprovação manual do contratos irá gerar o usuário automático.<br /> |
| − | *Em ''Horários de execução'', como boa prática, selecione '''somente um horário''', conforme a preferência do cliente, para que o processo de aprovação aconteça uma única vez por dia; <br> | + | * Em ''Horários de execução'', como boa prática, selecione '''somente um horário''', conforme a preferência do cliente, para que o processo de aprovação aconteça uma única vez por dia; <br /> |
| − | *Em ''Minuto de execução'' informe os minutos da hora de execução da tarefa. Por exemplo: se o cliente deseja que a tarefa seja executada às 22h30min, no campo ''Horário de execução'' selecione 22:00 e em ''Minuto Execução'' escreva '''30'''. Quando você quer que a tarefa seja executada em horários cheios (9:00, 10:00, 11:00, por exemplo), preencha o campo '''Minuto de Execução''' com zero, em numeral (0). Esta regra vale também para quando selecionado '''TODOS''' em ''Horários de execução''. <br> | + | * Em ''Minuto de execução'' informe os minutos da hora de execução da tarefa. Por exemplo: se o cliente deseja que a tarefa seja executada às 22h30min, no campo ''Horário de execução'' selecione 22:00 e em ''Minuto Execução'' escreva '''30'''. Quando você quer que a tarefa seja executada em horários cheios (9:00, 10:00, 11:00, por exemplo), preencha o campo '''Minuto de Execução''' com zero, em numeral (0). Esta regra vale também para quando selecionado '''TODOS''' em ''Horários de execução''. <br /> |
| − | *Em ''Dias de execução'', ''Meses de execução'' e ''Dias da semana de execução'', como boa prática, selecione '''Todos'''; <br> | + | * Em ''Dias de execução'', ''Meses de execução'' e ''Dias da semana de execução'', como boa prática, selecione '''Todos'''; <br /> |
| − | *Se desejar, insira uma ''Descrição'' da tarefa; <br> | + | * Se desejar, insira uma ''Descrição'' da tarefa; <br /> |
| − | *Em ''Indicador de envio de emails sobre a tarefa'' selecione em quais situações você deseja enviar e-mail avisando sobre o processo da tarefa. É possível preencher mais de um e-mail para recebimento dos indicadores; <br> | + | * Em ''Indicador de envio de emails sobre a tarefa'' selecione em quais situações você deseja enviar e-mail avisando sobre o processo da tarefa. É possível preencher mais de um e-mail para recebimento dos indicadores; <br /> |
| − | Em ''Parâmetros'' para Aprovação Automática de Contratos, insira o seguinte: <br> | + | Em ''Parâmetros'' para Aprovação Automática de Contratos, insira o seguinte: <br /> |
| − | - Em ''Nome do parâmetro'' preencha com ''contractsQuantity'', que define a quantidade de contratos que será rodado; <br> | + | - Em ''Nome do parâmetro'' preencha com ''contractsQuantity'', que define a quantidade de contratos que será rodado; <br /> |
- Em ''Valor do parâmetro'' preencha com um número inteiro maior que 0 (zero). | - Em ''Valor do parâmetro'' preencha com um número inteiro maior que 0 (zero). | ||
| − | *Em ''Ativo'' está o status do registro; <br> | + | * Em ''Ativo'' está o status do registro; <br /> |
| − | '''7.''' Clique em SALVAR EDIÇÃO. <br> | + | '''7.''' Clique em SALVAR EDIÇÃO. <br /> |
| − | Se desejar agendar a tarefa para ser executada 2x ao dia, é necessário duplicar a tarefa colocando dois horários diferentes. <br> | + | Se desejar agendar a tarefa para ser executada 2x ao dia, é necessário duplicar a tarefa colocando dois horários diferentes. <br /> |
| − | '''Obs:'''Com a aprovação automática do contrato não será apresentado o técnico selecionado e nem a NF de ativação, já a data da ativação, será conforme a configuração selecionada (encerramento da solicitação, primeiro login,etc). <br> | + | '''Obs:'''Com a aprovação automática do contrato não será apresentado o técnico selecionado e nem a NF de ativação, já a data da ativação, será conforme a configuração selecionada (encerramento da solicitação, primeiro login,etc). <br /> |
===Como modificar configurações da tarefa=== | ===Como modificar configurações da tarefa=== | ||
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===Como parar execução da tarefa=== | ===Como parar execução da tarefa=== | ||
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'''1.''' Clique no ícone {{Icone|tipo=delete}}. | '''1.''' Clique no ícone {{Icone|tipo=delete}}. | ||
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==Páginas relacionadas== | ==Páginas relacionadas== | ||
| − | [[Agendador de Tarefas]] <br> | + | [[Agendador de Tarefas]] <br /> |
[[Como parametrizar a Aprovação Automática de Contratos?]] | [[Como parametrizar a Aprovação Automática de Contratos?]] | ||
Edição das 13h55min de 14 de março de 2023
Objetivo da documentação
Apresentar como configurar o ERPVoalle para realizar a Aprovação Automática de Contratos, que é feita por meio de uma tarefa agendada.
Através dessa funcionalidade, o Contrato será direcionado, diretamente, ao menu de Contratos - Manutenção, sem a necessidade de aprová-lo em Contratos - Aprovação.
Com a aprovação automática de contratos, o cálculo para a proporcionalidade gera sempre um desconto ou acréscimo conforme disponibilidade para a competência. Será verificado se o valor mínimo é maior do que o valor de desconto gerado para a competência atual. Se for maior ou igual será gerado um desconto na competência atual, caso contrário, será gerado um acréscimo para a próxima competência;
Principais conceitos
Contrato: É um agrupador de informações, no qual é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
Requisitos
Antes de configurar a Aprovação Automática de Contratos, é necessário:
- Ter Contratos em Aprovação em Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento, menu Contratos - Aprovação.
Ações da Rotina
Como parametrizar
É de responsabilidade do cliente fazer a parametrização inicial para a Aprovação Automática de Contratos. Para isso, ele deve seguir o passo a passo explicado aqui: Como parametrizar a Aprovação Automática de Contratos?
Como configurar o Agendamento da Tarefa
1. Acesse a rotina Manutenções / Suíte / Agendador de Tarefas;
2. Clique em "Criar novo registro" 
;
3. Na janela "Cadastrar nova tarefa agendada" selecione e/ou preencha os campos:
- Em Título insira um nome para a tarefa a ser agendada;
- Em Tipo de tarefa selecione Aprovação Automática de Contratos;
Obs: Na aprovação manual do contratos irá gerar o usuário automático.
- Em Horários de execução, como boa prática, selecione somente um horário, conforme a preferência do cliente, para que o processo de aprovação aconteça uma única vez por dia;
- Em Minuto de execução informe os minutos da hora de execução da tarefa. Por exemplo: se o cliente deseja que a tarefa seja executada às 22h30min, no campo Horário de execução selecione 22:00 e em Minuto Execução escreva 30. Quando você quer que a tarefa seja executada em horários cheios (9:00, 10:00, 11:00, por exemplo), preencha o campo Minuto de Execução com zero, em numeral (0). Esta regra vale também para quando selecionado TODOS em Horários de execução.
- Em Dias de execução, Meses de execução e Dias da semana de execução, como boa prática, selecione Todos;
- Se desejar, insira uma Descrição da tarefa;
- Em Indicador de envio de emails sobre a tarefa selecione em quais situações você deseja enviar e-mail avisando sobre o processo da tarefa. É possível preencher mais de um e-mail para recebimento dos indicadores;
Em Parâmetros para Aprovação Automática de Contratos, insira o seguinte:
- Em Nome do parâmetro preencha com contractsQuantity, que define a quantidade de contratos que será rodado;
- Em Valor do parâmetro preencha com um número inteiro maior que 0 (zero).
- Em Ativo está o status do registro;
7. Clique em SALVAR EDIÇÃO.
Se desejar agendar a tarefa para ser executada 2x ao dia, é necessário duplicar a tarefa colocando dois horários diferentes.
Obs:Com a aprovação automática do contrato não será apresentado o técnico selecionado e nem a NF de ativação, já a data da ativação, será conforme a configuração selecionada (encerramento da solicitação, primeiro login,etc).
Como modificar configurações da tarefa
1. Clique no ícone 
e faça as alterações necessárias.
2. Clique em SALVAR EDIÇÃO.
Como parar execução da tarefa
1. Clique no ícone 
.
2. Clique em EXCLUIR.