Dashboard Aplicativos Móveis - V-Seller

Rotina

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Objetivo da rotina

Reunir informações e ações gerenciais sobre o aplicativo V-Seller (App).

Principais conceitos

App: É a abreviação de Aplicativos Móveis, uma ferramenta usada nos dispositivos móveis e outros aparelhos inteligentes.

Requisitos

Esta rotina não possui processos que a antecedem.

Visão geral

Resumo da Rotina : Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina : Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado : Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

V-Seller

Personalização do Aplicativo

1. Clique em Personalização do Aplicativo

Personalizar logos

2. Logo interna - Clique em SELECIONAR e carregue de seu computador o arquivo desejado;

3. Logo do login - Clique em SELECIONAR e carregue de seu computador o arquivo desejado;

Configurações de Agrupamento da Mensalidade

1. Clique em Configurações de Agrupamento da Mensalidade

A configuração padrão de agrupamento é definida no cadastro de locais, conforme o local de venda.

Para modificar o padrão de agrupamento exclusivamente para o Aplicativo do Vendedor V-Seller selecione Personalizar Agrupamento na Mensalidade e selecione a Regra de Agrupamento para o SERVIÇO DE ATIVAÇÃO e para PRODUTOS.

Envio da Confirmação de venda (Boas Vindas) para cliente

1. Clique em Envio da Confirmação de venda (Boas Vindas) para cliente

2. Configure o modelo e o serviço de e-mail para o envio de e-mail de boas vindas ao cliente.

3. Configure o modelo de SMS para o envio de SMS de boas vindas ao cliente.

Consentimento da guarda dos dados

1. Clique em Consentimento da guarda dos dados

2. Configure o modelo e o serviço de e-mail para o envio de e-mail para obter o consentimento da guarda dos dados do lead.

3. Configure o modelo de SMS para o envio de SMS para obter o consentimento da guarda dos dados do lead.

Cadastro de Lead

1. Clique em Cadastro de Lead;

2. Clique em Cliente e defina quais os campos deverão ser de preenchimento obrigatório, opcional ou ausente(não aparecera para ser preenchido) ao cadastrar um lead pelo App.

• Em Pessoas Física, defina os seguintes campos Data Aniversário, Telefone, Celular, E-mail, E-mail NFE, RG, Sexo, Nome da Mãe e Estado Civil.
  

Em formulários dinâmicos escolha um modelo de formulário dinâmico previamente cadastros em Suíte / Cadastros / Formulário Dinâmico para pessoa física.;

• Em Pessoas Jurídica, defina os seguintes campos Data de Abertura, Telefone, Celular, E-mail, E-mail NFE, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal.
  

Em formulários dinâmicos escolha um modelo de formulário dinâmico previamente cadastros em Suíte / Cadastros / Formulário Dinâmico para pessoa jurídica.

3. Para finalizar clique em Salvar.

Processo de Venda

1. Clique em Passos da Venda;

2. Clique em Cliente e defina quais os campos deverão ser de preenchimento obrigatório, opcional ou ausente(não aparecera para ser preenchido) durante a venda pelo App.

• Em Pessoas Física, defina os seguintes campos Data Aniversário, Telefone, Celular, E-mail, E-mail NFE, RG, Sexo, Nome da Mãe e Estado Civil.
  

Em formulários dinâmicos escolha um modelo de formulário dinâmico previamente cadastros em Suíte / Cadastros / Formulário Dinâmico para pessoa física.;

• Em Pessoas Jurídica, defina os seguintes campos Data de Abertura, Telefone, Celular, E-mail, E-mail NFE, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal.
  

Em formulários dinâmicos escolha um modelo de formulário dinâmico previamente cadastros em Suíte / Cadastros / Formulário Dinâmico para pessoa jurídica.

3. Para finalizar clique em Salvar.

Negociação

1. Clique em Funil de Vendas Aplicativo do Vendedor e selecione um funil de vendas para as negociações realizadas pelo app V-Seller.

2. Para finalizar clique em Salvar.

Obs: O funil de vendas deve estar pré cadastrado. Para saber como cadastrar um funil de vendas clique aqui.

V-Seller - Field Service Management

O App do vendedor de uma empresa que possui Field Service tem conexão direta com o agendamento de horários com o técnico de campo. Esta funcionalidade será exibida automaticamente ao vendedor quando a venda for finalizada no V-Seller.

1. Ao encerrar uma venda, o usuário do aplicativo visualizará a seguinte tela para agendar a ativação do cliente:

2. O vendedor selecionará o serviço necessário:

3. Será exibida a tela de slots liberados para agendamento conforme parametrizações.

4. Quando o vendedor fizer o agendamento de horário, este aparecerá na cor azul escuro na tela do app. Após selecionar o horário, basta clicar em salvar e avançar para dar andamento ao processo.