Alterar dados de contato

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Ações

Alterar dados de contato

Objetivo da Ação

Alterar os dados de contato do cliente.

Passo a passo

Como alterar dados de contato

1. Clique na Ação Alterar dados de contato;

2. Insira ou altere os seguintes dados:

DETALHES

• Telefone: Insira ou altere o número de telefone;
  

• Celular: Insira ou altere o número do celular;
  

• Celular Secundário: Insira ou altere um número de celular secundário;
  

• Email: Informe ou altere o e-mail;
  

• Email NFE: Indique ou altere o e-mail para envio da Nota Fiscal Eletrônica;
  

2. Clique em AVANÇAR.

COMUNICAÇÃO

Aqui, você pode cadastrar, editar ou excluir meios de comunicação com o cliente. Veja como:

3. Clique em Confirmar ação e avançar

Como criar dados de contato

1. Clique na Ação Alterar dados de contato;

2. Na aba COMUNICAÇÃO clique no botão "Criar Novo Registro" ;

3. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

• Selecione o Tipo, que é o meio pelo qual a comunicação será enviada (telefone, e-mail, Facebook)

• Em Comunicação, escreva o contato, de acordo com a opção selecionada acima. Por exemplo: Se você selecionou "telefone", preencha com o número.

4. Clique em INSERIR;

5. Para concluir, clique em ALTERAR DADOS.

Como editar dados de contato

1. Clique na Ação Alterar dados de contato;

2. Na aba COMUNICAÇÃO clique no botão "Editar" na linha do item que você deseja editar. Todas as configurações explicadas acima podem ser editadas ao clicar neste ícone.

3. Faça as alterações desejadas e clique em ATUALIZAR;

4. Para concluir, clique em ALTERAR DADOS.

Como excluir dados de contato

1. Clique na Jornada Alterar dados de contato;

2. Na aba COMUNICAÇÃO clique no botão "Excluir" na linha do item que você deseja excluir.

3. Clique em EXCLUIR;

4. Clique em ALTERAR DADOS.

O que fazer depois de concluir a Ação

Você pode:

• Realizar outras Ações dentro do mesmo Atendimento. Acesse a documentação sobre a Estrutura de Atendimento e clique na Ação que você deseja para saber o passo a passo.

• Finalizar, encaminhar, criar uma solicitação vinculada, cancelar ou relatar no Atendimento. Saiba como executar cada uma das opções na documentação sobre a Estrutura de Atendimento.