Faturamento por Local - Jurídico

Resumo da Rotina

Objetivo:

Esta rotina tem como objetivo listar os documentos referente ao faturamento, por Local.

• Contrato é um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
  

Principais Rotinas Impactadas:

Locais e Dashboard - Faturamento.

Rotina

Esta funcionalidade está disponível no Módulo Faturamento.

O caminho para acessar a Rotina é: Faturamento / Relatórios / Faturamento por Local.

Pré-Requisitos

Ter Contratos em Dashboard - Faturamento.

Visão Geral e Recursos

Ao acessar a rotina, selecione o tipo de relatório que se deseja:

• Sintético:

• Agrupar por: “Local de Faturamento” ou “Local Prestação do Serviço”.
• Origem: “Todas”, “Nota Avulsa”, “Contrato”, “Pré - Nota” ou “Venda Avulsa”.
• Operação: “Todas”, “Mov Financeiro” ou “Não Mov Financeiro”.
• Local Faturamento: Pesquise pelo local, previamente cadastrado em “Suíte / Cadastros / Locais”.
• Local Prest do Serv.: Pesquise pelo local, previamente cadastrado em “Suíte / Cadastros / Locais”.
• Cliente: Selecione o cliente desejado.
• Contrato: Selecione o contrarto desejado.
• Série: Pesquise pela série desejada.
• DT Emissão: Informe o período de emissão dos registros que devem ser trazidos no relatório.

Clique em “Confirmar” para gerar o relatório.

No cabeçalho são apresentadas a data e hora da geração do relatório e os parâmetros dos registros informados no filtro.

O relatório é composto por cinco colunas, sendo elas: “Série”, “Nº Doc. Emitidos”, “Vlr. Bruto”, “Vlr. Retenção” e “Vlr. Líquido”.

• Analítico:

• Agrupar por: “Local de Faturamento” ou “Local Prestação do Serviço”.
• Origem: “Todas”, “Nota Avulsa”, “Contrato”, “Pré - Nota” ou “Venda Avulsa”.
• Operação: “Todas”, “Mov Financeiro” ou “Não Mov Financeiro”.
• Local Faturamento: Pesquise pelo local, previamente cadastrado em “Suíte / Cadastros / Locais”.
• Local Prest do Serv.: Pesquise pelo local, previamente cadastrado em “Suíte / Cadastros / Locais”.
• Cliente: Selecione o cliente desejado.
• Contrato: Selecione o contrarto desejado.
• Série: Pesquise pela série desejada.
• DT Emissão: Informe o período de emissão dos registros que devem ser trazidos no relatório.
• Doc. Cancelados: Informa se os documentos cancelados devem vir no relatório.

Clique em “Confirmar” para gerar o relatório.

No cabeçalho são apresentadas a data e hora da geração do relatório e os parâmetros informados no filtro.

No corpo do relatório, são listadas as séries com seus respectivos locais, documentos, clientes, data de emissão dos documentos, valores brutos, valores retidos e valores líquidos.

O nº total de documentos, o valor total bruto, bem como o total retido e líquido são trazidos no final do relatório.

Documentações Relacionadas

Locais
Dashboard - Faturamento