Contratos por Operação - Jurídico

Rotina

Faturamento / Relatórios / Contratos por Operação

Objetivo

Listar os contratos por Operação, de acordo com os parâmetros informados.

Qual a origem dos dados

Os dados desta rotina são relacionados aos Contratos e às Operações

Principais conceitos

Contrato: É um agrupador de informações, onde é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.

Requisitos

Para ser possível gerar relatórios de Contratos por Operação, é necessário:

• Ter contratos efetivados - em Service Desk / Operações / Dashboard - Contratos.
  

• Ter Operações - em Faturamento / Cadastros / Operações.

Visão Geral

Ao acessar a rotina, selecione o tipo de relatório desejado, se Sintético ou Analítico.

Sintético

Faça os ajustes necessários no filtro:

• Local: Pesquise pelo Local - previamente cadastrado em Suíte / Cadastros / Locais.
• Tipo Cliente: Selecione se “Todos”, “Pessoa Jurídica” ou “Pessoa Física”.
• Cliente: Selecione o cliente desejado.
• Vendedor: Selecione o vendedor desejado.
• Operação: Pesquise pela operação - previamente cadastrada em Faturamento / Cadastros / Operações.
• Cidade: Informe a cidade referente aos contratos.
• Tipo Faturamento: Selecione se “Prevê faturamento”, “Simples”, “Múltiplas Operações”, “Comunicação SCM / SVA”, “Antecipado” ou “Não prevê faturamento”.
• Status: “Normal”, “Demonstração”, “Cortesia”, “Cancelado”, “Suspenso”, “Bloqueio Financeiro”, “Bloqueio Administrativo” ou “Encerrado”.
• Periodicidade: “Mensal”, “Bimestral”, “Trimestral”, “Semestral” ou “Anual”.
• Por: “Data” ou “Vigência”.
• Mês / Ano: Informe o mês e o ano dos registros que devem constar no relatório.
• Dia Vencimento: Informe o dia de vencimento do contrato.

Clique em Confirmar para gerar o relatório.

Analítico

Faça os ajustes necessários no filtro:

• Local: Pesquise pelo local, previamente cadastrado em “Suíte / Cadastros / Locais”.
• Tipo Cliente: “Todos”, “Pessoa Jurídica” ou “Pessoa Física”.
• Cliente: Selecione o cliente desejado.
• Vendedor: Selecione o vendedor desejado.
• Operação: Pesquise pela operação, previamente cadastrada em “Faturamento / Cadastros / Operações”.
• Cidade: Informe a cidade referente aos contratos.
• Tipo Faturamento: “Prevê faturamento”, “Simples”, “Múltiplas Operações”, “Comunicação SCM / SVA”, “Antecipado” ou “Não prevê faturamento”.
• Status: “Normal”, “Demonstração”, “Cortesia”, “Cancelado”, “Suspenso”, “Bloqueio Financeiro”, “Bloqueio Administrativo” ou “Encerrado”.
• Periodicidade: “Mensal”, “Bimestral”, “Trimestral”, “Semestral” ou “Anual”.
• Por: “Data” ou “Vigência”.
• Mês / Ano: Informe o mês e o ano dos registros que devem constar no relatório.
• Dia Vencimento: Informe o dia de vencimento do contrato.

Clique em Confirmar para gerar o relatório.

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