Mudanças entre as edições de "Dashboard - Comunicações"

Edição atual tal como às 14h54min de 8 de julho de 2021

Rotina

Suíte / Operações / Dashboard - Comunicações.

Objetivo da rotina

Apresentar as funcionalidades de envio e recebimento de comunicações internas e externas

Principais conceitos

Internas: tratam-se da funcionalidade de enviar comunicações para os colaboradores da empresa, focados no individual (comunicação direta para algum colaborador) ou comunicações voltadas a equipes.

Externas: tratam-se da funcionalidade de enviar comunicações para os clientes da empresa, focadas no individual (comunicação direta para algum cliente) ou comunicações voltadas a um grupo de clientes, organizados por uma mesma informação (cidade, equipamento vinculado, entre outros).

Requisitos

Para que seja possível acessar a rotina, é preciso ter cadastros em Pessoas - Completo e registros em Comunicações Internas.

Funcionalidades

Acessando a rotina "Suíte / Operações / Dashboard - Comunicações ", poderemos observar os novos menus disponíveis: "Recebidos", "Enviados", "Comunicações" e "Permissões de Acesso".

1 - Recebidos

Exibe todas as comunicações enviadas ao usuário com o tipo selecionado igual à "Interna".

1 - Filtro: Abre uma janela para que sejam preenchidos os filtros pelo qual será realizada a pesquisa.
2 - Nova Comunicação: Abre uma aba para que seja realizada uma nova comunicação. Para verificar como realizar uma nova comunicação verifique "Nova Comunicação" logo abaixo.
3 - Campo de Pesquisa: Realiza a pesquisa a partir do que foi informado no campo.
4 - Favorito: Ícone para marcar ou desmarcar a comunicação como favorita.
5 - Importante: Se o ícone estiver vermelho significa que a comunicação foi marcada como importante no envio, se ela estiver cinza significa que não foi marcada.

6 - Assunto: Assunto da comunicação. Ao clicar no assunto, abrirá uma aba com os detalhes da comunicação recebida.
7 - Remetente: Pessoa que enviou a comunicação.
8 - Data: Data e hora do recebimento da comunicação.

2 - Enviados

Exibe todas as comunicações enviadas pelo usuário.

1 - Filtro: Abre uma janela para que sejam preenchidos os filtros pelo qual será realizada a pesquisa.
2 - Nova Comunicação: Abre uma aba para que seja realizada uma nova comunicação. Para verificar como realizar uma nova comunicação verifique "Nova Comunicação" logo abaixo.
3 - Campo de Pesquisa: Realiza a pesquisa a partir do que foi informado no campo.
4 - Comunicação: Título da comunicação. Ao clicar no título, abrirá uma aba com detalhes das comunicações enviadas.
5 - Destinatários: Quantidade de destinatários presente, atualmente, na comunicação.
6 - Enviados: Quantidade de comunicações enviadas. É separado pelos tipos de envio ("Email", "SMS", "Avisos" e "Mural").
7 - Status: Exibe o status atual da comunicação, ativo ou inativo.
8 - Criação: Exibe a data e hora em que a comunicação foi criada.

3 - Comunicações

Exibe todas as comunicações criadas pelo usuário.

1 - Filtro: Abre uma janela para que sejam preenchidos os filtros pelo qual será realizada a pesquisa.
2 - Ativar/Desativar Comunicação: Ao clicar nesse botão, ativará ou desativará a comunicação selecionada. A ação dependerá do status atual da comunicação.
3 - Excluir Comunicação: Exclui a comunicação selecionada. Se a comunicação já possuir envios não será possível excluí-la.
4 - Campo de Pesquisa: Realiza a pesquisa a partir do que foi informado no campo.
5 - Título: Exibe o título da comunicação. Ao clicar no título, abre a aba de cadastro de comunicação para que a comunicação possa ser editada ou enviada novamente. OBS: A mensagem que será enviada terá de ser preenchida novamente.
6 - Tipo: Exibe o modo pelo qual foram selecionados os destinatários.
7 - Destinatários: Quantidade de destinatários selecionados.
8 - Status: Exibe o status atual da comunicação, ativo ou inativo.
9 - Criação: Data em que a comunicação foi criada.

Ao acessar a comunicação, já virá preenchida com os dados enviados anteriormente.

4 - Permissões de Acesso

Esse menu só é exibido para usuários que possuem o perfil de Administrador. Nele são exibidos os usuários, para que sejam definidas as permissões de acesso aos menus da dashboard.

1 - Campo de Pesquisa: Realiza a pesquisa a partir do que foi informado no campo.
2 - Código: Exibe o código do usuário.
3 - Nome: Exibe o nome do usuário.
4 - CNPJ/CPF: Exibe o CNPJ ou CPF do usuário.
5 - Selecionar Todos: Seleciona todas as permissões para o usuário selecionado.
6 - Deselecionar Todos: Remove todas as permissões para o usuário selecionado.
7 - Salvar Permissões: Salva as permissões dadas ao usuário selecionado, necessário selecionar ao menos uma permissão.
8 - Menu: Exibe o nome dos menus para os quais será atribuído as permissões.

Nova Comunicação

"Escolher", primeiro passo, exibirá as opções para escolher o modo pelo qual serão selecionados os destinatários e também realizar o preenchimento do Título da comunicação.

Modo: Selecionar o modo que serão selecionados os destinatários.

Filtro: As pessoas serão selecionadas conforme filtro selecionado na página seguinte, "Filtrar Dest.".
Livre: As pessoas serão selecionadas de maneira manual.

Título: Preenchimento do nome da comunicação.

"Filtrar Dest.", segundo passo, só será habilitada se o modo selecionado for "Filtro". Será possível selecionar qual "grupo" receberá a comunicação. Selecione o grupo de destinatários desejado, conforme o grupo selecionado serão exibidos mais campos para que os destinatários sejam filtrados. Abaixo teremos uma pequena explicação sobre cada um dos grupos e os campos apresentados pelos mesmos.

Clientes em atraso: Este grupo é formado por todos os clientes com títulos em aberto, não renegociados, definitivos e vencidos. Este grupo não possui nenhum campo para filtro adicional.
Todos os Clientes: Este grupo é formado por todos os clientes (pessoas com o atributo cliente em seu cadastro, com contrato ativo e em situação normal ou cortesia). Este grupo não possui nenhum campo para filtro adicional.
Todos os Colaboradores: Este grupo é formado por todos os colaboradores não deletados (pessoas com o atributo recurso em seu cadastro). Este grupo não possui nenhum campo para filtro adicional.
Todos Clientes - Por Ponto de Acesso: Ao selecionar este grupo o sistema disponibiliza um campo chamado Ponto de Acesso onde o usuário poderá escolher um ponto de acesso especifico para que os clientes do mesmo recebam a comunicação.
Todos Clientes - Por Concentrador:Ao selecionar este grupo o sistema disponibiliza um campo chamado Concentrador onde o usuário poderá escolher um concentrador especifico para que os clientes do mesmo recebam a comunicação.
Todos Clientes - Por Site: Ao selecionar este grupo o sistema disponibiliza um campo chamado Site onde o usuário poderá escolher um Site (exibe apenas sites ativos) especifico para que os clientes do mesmo recebam a comunicação.
Todos os Candidatos:Este grupo é formado por todos os candidatos (pessoas com o atributo cliente em seu cadastro e que não estejam deletadas). Este grupo não possui nenhum campo para filtro adicional.
Contatos de Contratos Ativos: Este grupo é formado por todos os contatos de clientes que possuam um contrato ativo, podendo filtrar os contatos pelos campos Cargo Ocupacional (exibe apenas os cargos ativos) e Tipo de Contrato (exibe todos até mesmo os inativos)
Todas as Pessoas: Este grupo é composto por todas as pessoas cadastradas no sistema, podendo filtra por Tipo (Pessoa Física ou Jurídica), Situação (Efetivos ou Contatos), Contratos (Com contrato ou Não filtrar) e Titulo (Com Titulo em aberto ou Não Filtrar)

"Confirmar Dest.", terceiro passo, serão listadas as pessoas que receberão o comunicado, conforme o grupo escolhido no passo anterior. Também podendo ser adicionadas pessoas manualmente.

Adicionar Destinatários: Abre uma janela listando todas pessoas disponíveis para seleção.
Campo de Pesquisa: Realiza a pesquisa a partir do que foi informado no campo.
Código: Exibe o código do usuário.
Nome: Exibe o nome do usuário.
E-mail: Exibe o e-mail do usuário.
Telefone: Exibe o telefone do usuário.
Origem: Exibe um ícone informando se o usuário foi selecionado a partir de um filtro ou adicionado manualmente.
Status: Ícone exibindo se o cliente está ativo ou inativo na comunicação. Só poderá estar inativo se for selecionado por filtro.
Ações: Ícone para desativar ou reativar o usuário. A reativação do usuário só poderá ser realizada se a origem for "Filtro", quando for desativado usuários inseridos manualmente eles devem ser inseridos novamente.

"Mensagem", último passo, será preenchido os detalhes da comunicação que será enviada.

O preenchimento dos campos dependerá do "Tipo" selecionado, podendo ser os seguintes tipos:

Email: Quando selecionado esse tipo, a comunicação será enviada para todas pessoas selecionadas e que possuem e-mail cadastrado.

Modelo: Abre uma janela para que seja selecionado o modelo de e-mail que será enviado.
Campanha: Abre uma janela para que seja selecionada a campanha que será vinculada ao envio.
Assunto: Assunto do e-mail, se for selecionado um modelo já virá preenchido automaticamente.
Editor de texto: Escreva a mensagem, se for selecionado um modelo já virá preenchido automaticamente.

SMS: Quando selecionado esse tipo, a comunicação será enviada para todas pessoas selecionadas e que possuem telefone cadastrado. OBS. Para essa opção é necessário ter o módulo "SMS" e os parâmetros de SMS configurados.
- Remetente: Nome de quem enviou a mensagem. *Zenvia permite remetente com no máximo 10 caracteres
- Mensagem: Mensagem de até 140 caracteres que será enviada.
- Contador: Mostra quantos caracteres ainda tem disponível para preenchimento.
1. Mural(APP): Quando selecionado esse tipo, a comunicação será enviada para todas pessoas selecionadas e que possuem usuário no portal. OBS. É necessário possuir o módulo "Mobile - APP Cliente".