Solicitações

Rotina

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Objetivo da rotina

Possibilitar a localização de solicitações para efetuar seus respectivos faturamentos.

Principais conceitos

Solicitação: Pedido de atendimento ao cliente, caracterizando-se como uma demanda aberta para a resolução de um problema. Em resumo, corresponde a uma atividade destinada à realização de um colaborador, sendo que o solicitante é responsável pela abertura de solicitação. Também conhecido como ‘Protocolo’, ‘Atendimento’, ‘Ordem de Serviço (OS)’ ou ‘Ticket’.

Requisitos

Antes de utilizar esta rotina, é necessário:

• Realizar a venda ao (s) cliente (s).

• Ter solicitações de ativação para faturar.

Visão geral da rotina

Resumo da Rotina : Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina : Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado : Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Ações da rotina

Como editar em lote solicitações selecionada

1. Selecione um local em no filtro avançado.
OBS:'O filtro por local é obrigatório, pois ele está relacionado diretamente as configurações, como ao tipo de cobrança por exemplo.
2. Marque a(s) solicitação(ões) desejada(s).
3. Clique em Editar solicitação selecionada .
4. Na nova janela, Editar conforme selecionados?, você pode habilitar para alterar tipo de cobrança em lote, alterar condição de pagamento em lote, alterar regras de faturamento em lote e faturar conforme itens .
5. Para finalizar clique em Confirmar.

Como editar todas solicitações de um local

1. Selecione um local em no filtro avançado.
OBS:'O filtro por local é obrigatório, pois ele está relacionado diretamente as configurações, como ao tipo de cobrança por exemplo.
2. Clique em Editar todas solicitações .
3. Na nova janela, Editar conforme filtro avançado?, você pode habilitar para: alterar tipo de cobrança em lote, agrupar os títulos na fatura mensal, selecionar um tipo de cobrança, alterar condição de pagamento em lote, alterar regras de faturamento em lote e faturar conforme itens .
4. Para finalizar clique em Confirmar.

Como Faturar selecionados

1. Marque a(s) solicitação(ões) desejada(s).
2. Clique no ícone “Faturar selecionados” , e desabilite o ícone Faturar
3. Clique em CONFIRMAR, será aberto um modal informando o número de contratos a ser faturado.
4. Após conferir se o número de contratos a faturar esta correto clique em CONFIRMAR.Os contratos serão encaminhados para a fila de faturamento.

Como faturar todas as solicitações

1. Clique em "Faturar todos" .
2. Confirme a operação.

Como cancelar os pedidos de venda selecionados

1. Marque a (s) solicitação (ões) desejada (s).
2. Clique em "Cancelar os pedidos de venda selecionados" .
3. Na nova janela, selecione o Motivo do cancelamento e insira uma Justificativa do cancelamento.
4. Clique em CONFIRMAR.

Como cancelar todos os pedidos de venda

1. Clique em "Cancelar todos os pedidos de venda" .
2. Na nova janela, selecione o Motivo do cancelamento e insira uma Justificativa do cancelamento.
3. Clique em CONFIRMAR

Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o(os) cadastro(s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.
2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" .
3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".
4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.

Como cancelar um pedido de venda

1. Clique em "Cancelar os pedidos" na linha do pedido desejado.
2. Na nova janela, selecione o Motivo do cancelamento e insira uma Justificativa do cancelamento.
3. Clique em CONFIRMAR.

Como visualizar contrato

1. Na linha do item, clique em "Visualizar contrato" .
2. Será aberta uma janela com as informações do contrato, Detalhes e Eventos.
3. Para sair clique em Fechar.

Como ir para a página da solicitação

1. Na linha do item, clique em "Ir para a página da solicitação" .
2. Será aberta uma nova aba com o painel da solicitação.

Como faturar solicitação

1. Clique em "Faturar Solicitações" .
2. Confirme a operação.

Como editar cadastros da rotina

1. Na linha do item, clique em "Editar" .
2. Na nova janela, você pode editar as informações do pedido de venda.
3. Salve as alterações.

Como visualizar Relatos da Solicitação

1. Na linha do item, clique em "Relatos da Solicitação" .
2. Será aberta uma janela com os relatos da solicitação atual.
3. Para sair, clique em Fechar.

Como filtrar as Solicitações

Clique no ícone "Filtro avançado" para que seja possível ajustar diversos filtros conforme suas necessidades, facilitando a busca. Agora, preencha os campos que você deseja filtrar, lembrando que nenhum deles é obrigatório.
- Status: defina o status do contrato;
- Cliente:selecione um cliente cadastrado em Suíte / Cadastro /Pessoas - Completo;
- Local: selecione um local, previamente cadastrado;
- Unidade de negócio: selecione um local, previamente cadastrado;
- Atendente: selecione o atendente, previamente cadastrado;
- Protocolo: insira o número do protocolo da solicitação;
-Contrato: insira o número do contrato desejado;
- Pedido de Venda: insira o título da solicitação;
- Condição de Pagamento: selecione a forma de pagamento;
-Tipo de Contrato:selecione um tipo de contrato - previamente cadastrado em Service Desk / Cadastros / Contratos - Tipos ou Faturamento / Cadastros / Tipo de Contrato;
- Serviço contratado: selecione o tipo de serviço;
- Produto/Serviço na solicitação: selecione o produto ou serviço relacionado com a solicitação;
- Solicitações que contenham: selecione se a solicitação é de serviço, produto ou ambos;
-Data de abertura - De: filtre os contratos que tenham o dia de abertura a partir da data estabelecida.
-Data de abertura - Até: filtre os contratos que tenham o dia de abertura até a data estabelecida.
-Data de entrega - De: filtre os contratos que tenham o dia de entrega a partir da data estabelecida.
-Data de entrega - Até: filtre os contratos que tenham o dia de entrega até a data estabelecida.
-Data de Encerramento - De: filtre os contratos que tenham o dia de encerramento a partir da data estabelecida.
-Data de Encerramento - Até: filtre os contratos que tenham o dia de encerramento até a data estabelecida.
- Valor mínimo: adicione o valor mínimo da solicitação;
- Valor máximo: adicione o valor máximo da solicitação;
Após selecionar todos os filtros desejados, clique em APLICAR.

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