Anexos do cliente

Rotina

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Objetivo do menu

Possibilitar a criação e manutenção dos anexos do cliente.

Ações da rotina

Como cadastrar um novo anexo

1.Clique no botão "Criar Novo Registro" .

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

• Título: nome do anexo;
  
• Descrição: insira uma breve descrição sobre o documento;
  
• Tipo de documento: define qual o tipo de documento que será anexado;
  
• Vigência: quando ativado, defina o prazo de vigência do documento;
  
• Cliente visualiza?: defina se o cliente poderá visualizar o documento.
  
• Em Selecionar, clique e selecione o documento que deseja anexar.

3. Para concluir, clique em SALVAR NOVO.

Como editar um Documento

1. Clique no ícone "Editar" na linha do documento que você deseja editar. Todas as configurações explicadas acima podem ser editadas ao clicar neste ícone.

2. Faça as alterações desejadas e clique em SALVAR EDIÇÃO.

Como efetuar o download do anexo

1. Clique no ícone "Efetuar o download do arquivo" na linha do arquivo desejado.

2. Ao clicar no ícone o download começara automaticamente.

Como excluir um anexo

1. Clique no ícone "Excluir" na linha do anexo que você deseja excluir.

2. Para concluir, clique em EXCLUIR.

Como pré-visualizar arquivo

1. Clique no ícone "Pré-visualizar arquivo" na linha do anexo desejado.

2.O arquivo será aberto para visualização.

Como ver o histórico de edições

Para verificar o histórico de criação/edição de um registro, clique sobre a linha do registro e depois em "Histórico". Você verá informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes da edição, pressione o botão "Registro Editado", que também indica o número total de campos editados. Toda criação, edições e restaurações ficarão registradas no histórico.