Unidades de Negócio

Rotina

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Objetivo da rotina

Possibilitar a configuração e o gerenciamento de Unidades de Negócio. Sendo utilizadas principalmente, na limitação de acessos do usuários aos objetos, produtos, contratos e solicitações.

Principais conceitos

• Unidades de Negócio: No ERPVoalle, tratasse de um controle gerencial, o qual não gera documento fiscal independente. As unidades serão vinculadas a um local e este sim irá emitir o documento fiscal. O Local terá uma unidade de negócio Padrão, para que os itens possam ser movimentados respeitando a ordenação.
  

Requisitos

Essa funcionalidade deve ser solicitada a equipe da Voalle, para parametrização e ajuste da base de dados. Lembrando que para habilitá-la o sistema ficará inoperante por algum tempo.

Visão geral

Ações da rotina

Como cadastrar uma Unidade de Negócio

1. Para adicionar uma nova Unidade de Negócio, clique no ícone "Criar Novo Registro".

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

• Em Código, insira um número para classificação e ordenação do cadastro;
  

• Em Descrição, defina o nome da Unidade de Negócio;
  

• Em Regiões, clique na lupa e vincule as regiões em que será permitido realizar a venda na unidade de negócio;
  

• Em Serviços, clique na lupa e vincule os serviços que serão vendidos na unidade de negócio;
  

• Tipos de Contrato: clique na lupa e vincule os tipos de contrato que serão utilizado nessa unidade de negócio;
  

3. Para concluir, clique em Confirmar.

Como editar uma Unidade de Negócio

1. Clique no botão "Editar" na linha do item que você deseja editar. Todas as configurações explicadas acima podem ser editadas ao clicar neste ícone.

2. Faça as alterações desejadas e clique em SALVAR EDIÇÃO.

Obs.: Registros padrão do sistema não podem ser editados, apenas ativados e inativados.

Como excluir uma Unidade de Negócio

1. Clique no botão "Excluir" na linha da Unidade de Negócio que você deseja excluir.

2. Para concluir, clique em EXCLUIR.

Obs.: Os registros padrão do sistema não podem ser excluídos. Registros referenciados em algum outro cadastro também não podem ser excluídos.

Como realizar a configuração o das Unidades das Negócio

USUÁRIOS - Para vincular um usuário a unidades negócios, acesse a rotina Suíte / Configurações / Usuários > Login de acesso. - Ao editar ou cadastrar um novo usuário, em Informações Gerais no campo "Unidades de Negócio" selecione as unidades que deseja vincular o usuário. - Preencha os demais campos e clique em "Salvar."

CONTRATOS - Para incluir uma Unidade de negócio em um contrato já em Inclusão/Aprovação/Manutenção, acesse a rotina Service Desk / Operações / Dashboard - Contratos. - Selecione o contrato desejado e clique em Dados Principais. - No campo "Unidade", selecione a Unidade de negócio que deseja vincular o contrato. - Preencha os demais campos e clique em "Salvar".

Rotina(s) Impactadas

Quando o usuário estiver vinculado a uma Unidade de negócio, as seguintes rotinas serão filtradas de acordo com a unidade correspondente.

• Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento
  • Contratos - Inclusão
  • Contratos - Aprovação
  • Contratos - Manutenção
  • Contratos - Reativação
  • Contratos - Faturar
  • Contratos - Faturar (Simplificado)
  • Notas Fiscais
• Service Desk / Operações / Dashboard - Contratos
  • Contratos - Inclusão
  • Contratos - Aprovação
  • Contratos - Manutenção
  • Contratos - Reativação
• Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional
  • Títulos a Receber
• Unidades de Negócio / Operações / Dashboard - Materiais
  • Produtos
  • Objetos
• Unidades de Negócio / Operações / Dashboard - Contratos
  • Contratos - Inclusão
  • Contratos - Aprovação
  • Contratos - Manutenção
  • Contratos - Reativação
• Unidades de Negócio / Operações / Conexões - Listagem
• Unidades de Negócio / Operações / Conexões - Provisionamento
• Unidades de Negócio / Análises / Indicadores