Mudanças entre as edições de "Como parametrizar a Aprovação Automática de Contratos?"

De Grupo Voalle
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==Requisitos==
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Possuir Contratos em Aprovação em ''Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento'', menu Contratos - Aprovação.
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==Parâmetros Gerais==
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'''1.''' Acesse ''Suíte / Configurações / Parâmetros''; <br>
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'''2.''' Clique no menu '''Faturamento'''; <br>
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'''3.''' Acesse a seção de "Aprovação Automática de Contratos".
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'''4.''' No campo "Quando os contratos devem ser aprovados?", selecione quando você deseja que o contrato seja aprovado automaticamente: <br>
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*'''No Fechamento da Solicitação''': Os contratos são aprovados logo que a solicitação estiver com o status de ''Fechada''. <br>
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*'''No Encerramento da Solicitação''': Os contratos são aprovados logo que a solicitação estiver com o status de ''Encerrada''. <br>
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*'''Na primeira autenticação (Login OK)''': Os contratos são aprovados na primeira autenticação do usuário na conexão vinculada ao contrato. <br>
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==Agendador de Tarefas==
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===Como configurar o Agendamento da Tarefa===
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==Objetivo da documentação==
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'''1.''' Acesse a rotina ''Manutenções / Suíte / Agendador de Tarefas''; <br>
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Apresentar como parametrizar o ERPVoalle para permitir a Aprovação Automática de Contratos, que é feita por meio de uma tarefa agendada. <br>
 
  
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Por meio dessa funcionalidade, o contrato será aprovado automaticamente, não sendo necessária a sua aprovação no menu '''Contratos - Aprovação''' (rotina ''Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento'').
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'''2.''' Clique em "Criar novo registro" {{Icone|tipo=novo}}; <br>
  
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==Principais conceitos==
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'''3.''' Na janela "Cadastrar nova tarefa agendada" selecione e/ou preencha os campos: <br>
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'''Contrato:''' É um agrupador de informações, no qual é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações. <br>
 
  
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==Requisitos==
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* Em ''Título'' insira um nome para a tarefa a ser agendada; <br>
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Antes de configurar a Aprovação Automática de Contratos, é necessário:
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* Em ''Tipo de tarefa'' selecione '''Aprovação Automática de Contratos'''; <br>
  
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*Ter Contratos em Aprovação - em ''Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento'', menu Contratos - Aprovação.
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* Em ''Horários de execução'', como boa prática, selecione '''somente um horário''', conforme a preferência do cliente, para que o processo de aprovação aconteça uma única vez por dia; <br>
  
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==Passo a passo==
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* Em ''Minuto de execução'' informe os minutos da hora de execução da tarefa. Por exemplo: se o cliente deseja que a tarefa seja executada às 22h30min, no campo ''Horário de execução'' selecione 22:00 e em ''Minuto Execução'' escreva '''30'''. Quando você quer que a tarefa seja executada em horários cheios (9:00, 10:00, 11:00, por exemplo), preencha o campo '''Minuto de Execução''' com zero, em numeral (0). Esta regra vale também para quando selecionado '''TODOS''' em ''Horários de execução''. <br>
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===Como parametrizar===
 
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{{Icone|tipo=cliente}}
 
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'''1.''' Acesse ''Suíte / Configurações / Parâmetros''; <br>
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* Em ''Dias de execução'', ''Meses de execução'' e ''Dias da semana de execução'', como boa prática, selecione '''Todos'''; <br>
  
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'''2.''' Vá até o menu de '''Faturamento'''; <br>
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* Se desejar, insira uma ''Descrição'' da tarefa; <br>
  
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'''3.''' Acesse a seção de "Aprovação Automática de Contratos".
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* Em ''Indicador de envio de emails sobre a tarefa'' selecione em quais situações você deseja enviar e-mail avisando sobre o processo da tarefa. É possível preencher mais de um e-mail para recebimento dos indicadores; <br>
  
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'''4.''' No campo "Quando os contratos devem ser aprovados?", selecione quando você deseja que o contrato seja aprovado automaticamente: <br>
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* Em ''Parâmetros'' para Aprovação Automática de Contratos, insira o seguinte: <br>
  
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'''No Fechamento da Solicitação''': Os contratos são aprovados logo que a solicitação estiver com o status de ''Fechada''. <br>
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* Em ''Nome do parâmetro'' preencha com ''contractsQuantity'', que define a quantidade de contratos que será rodado; <br>
  
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'''No Encerramento da Solicitação''': Os contratos são aprovados logo que a solicitação estiver com o status de ''Encerrada''. <br>  
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* Em ''Valor do parâmetro'' preencha com um número inteiro maior que 0 (zero). <br>
  
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'''Na primeira autenticação (Login OK)''': Os contratos são aprovados na primeira autenticação do usuário na conexão vinculada ao contrato. <br>
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* Em ''Ativo'' está o status do registro; <br>
  
  
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===Como configurar===
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''' 4.''' Clique em SALVAR EDIÇÃO. <br>
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{{Icone|tipo=voalle}}
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Se desejar agendar a tarefa para ser executada 2x ao dia, é necessário duplicar a tarefa colocando dois horários diferentes. <br>
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A configuração do Agendador de Tarefas que permite a aprovação automática de contratos é responsabilidade da equipe de Assessoria ao Cliente. Faça as configurações explicadas acima e entre em contato com a Voalle. Tenha em mãos algumas informações, como o horário em que os contratos devem ser aprovados todos os dias.
 
  
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'''ATENDENTE: [[Aprovação Automática de Contratos|Clique aqui]]''' para acessar a documentação interna sobre o processo.
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'''Obs:'''Com a aprovação automática do contrato não será apresentado o técnico selecionado e nem a NF de ativação, já a data da ativação, será conforme a configuração selecionada (encerramento da solicitação, primeiro login,etc). <br>

Edição atual tal como às 14h15min de 22 de maio de 2023

Requisitos

Possuir Contratos em Aprovação em Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento, menu Contratos - Aprovação.

Parâmetros Gerais

1. Acesse Suíte / Configurações / Parâmetros;

2. Clique no menu Faturamento;

3. Acesse a seção de "Aprovação Automática de Contratos".

4. No campo "Quando os contratos devem ser aprovados?", selecione quando você deseja que o contrato seja aprovado automaticamente:

  • No Fechamento da Solicitação: Os contratos são aprovados logo que a solicitação estiver com o status de Fechada.
  • No Encerramento da Solicitação: Os contratos são aprovados logo que a solicitação estiver com o status de Encerrada.
  • Na primeira autenticação (Login OK): Os contratos são aprovados na primeira autenticação do usuário na conexão vinculada ao contrato.


2023-05-22 12-02.png


Agendador de Tarefas

Como configurar o Agendamento da Tarefa

1. Acesse a rotina Manutenções / Suíte / Agendador de Tarefas;

2. Clique em "Criar novo registro" Novo.png;

3. Na janela "Cadastrar nova tarefa agendada" selecione e/ou preencha os campos:

  • Em Título insira um nome para a tarefa a ser agendada;
  • Em Tipo de tarefa selecione Aprovação Automática de Contratos;
  • Em Horários de execução, como boa prática, selecione somente um horário, conforme a preferência do cliente, para que o processo de aprovação aconteça uma única vez por dia;
  • Em Minuto de execução informe os minutos da hora de execução da tarefa. Por exemplo: se o cliente deseja que a tarefa seja executada às 22h30min, no campo Horário de execução selecione 22:00 e em Minuto Execução escreva 30. Quando você quer que a tarefa seja executada em horários cheios (9:00, 10:00, 11:00, por exemplo), preencha o campo Minuto de Execução com zero, em numeral (0). Esta regra vale também para quando selecionado TODOS em Horários de execução.
  • Em Dias de execução, Meses de execução e Dias da semana de execução, como boa prática, selecione Todos;
  • Se desejar, insira uma Descrição da tarefa;
  • Em Indicador de envio de emails sobre a tarefa selecione em quais situações você deseja enviar e-mail avisando sobre o processo da tarefa. É possível preencher mais de um e-mail para recebimento dos indicadores;
  • Em Parâmetros para Aprovação Automática de Contratos, insira o seguinte:
  • Em Nome do parâmetro preencha com contractsQuantity, que define a quantidade de contratos que será rodado;
  • Em Valor do parâmetro preencha com um número inteiro maior que 0 (zero).
  • Em Ativo está o status do registro;


4. Clique em SALVAR EDIÇÃO.
Se desejar agendar a tarefa para ser executada 2x ao dia, é necessário duplicar a tarefa colocando dois horários diferentes.


Obs:Com a aprovação automática do contrato não será apresentado o técnico selecionado e nem a NF de ativação, já a data da ativação, será conforme a configuração selecionada (encerramento da solicitação, primeiro login,etc).

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