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| − | == Rotina == | + | ==='''[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/visualizar/420 CRM Voalle | Guia da Rotina - Dashboard Parâmetros do CRM]'''=== |
| − | ''CRM / Operações / Dashboard – Parâmetros do CRM''<br> | |
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| − | === Objetivo da Rotina ===
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| − | Possibilitar parametrizar, cadastrar e definir configurações necessárias para o processos da venda.
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| − | == Principais conceitos ==
| + | <br> |
| − | * '''Berçário:''' Período em que um cliente fica com visibilidade para um vendedor.
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| − | * '''Contrato:''' É um agrupador de informações, onde é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
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| − | * '''Formulário Dinâmico''' é um documento que contempla dados mais detalhados das Pessoas cadastradas. São exemplos: empregos anteriores, cursos realizados e características relevantes.
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| − | == Rotinas da Dashboard ==
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| − | [[ CRM / Dashboard Parâmetros do CRM / Parâmetros Gerais | Parâmetros Gerais ]] <br>
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| − | === Cadastros ===
| + | [[ARQUIVO:2023-08-30_14-09.png |800x800px|semmoldura|centro]] |
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| − | [[CRM / Dashboard Parâmetros do CRM /Campanhas| Campanhas]]<br> | |
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| − | [[Cadastro de Funis | Funis de Vendas ]]<br>
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| − | [[CRM / Dashboard Parâmetros do CRM / Listas de Preço | Listas de Preço ]] <br>
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| − | [[Motivos de Ações]]<br>
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| − | [[Motivo da Venda]]<br>
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| − | === Configurações ===
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| − | [[ CRM / Dashboard Parâmetros do CRM / Atendimento | Atendimento]]<br>
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| − | [[ CRM / Dashboard Parâmetros do CRM / Berçário |Berçário]]<br>
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| − | [[ CRM / Dashboard Parâmetros do CRM / Leads | Leads ]] <br>
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| − | [[ CRM / Dashboard Parâmetros do CRM / Negociação | Negociação ]] <br>
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| − | [[CRM / Dashboard Parâmetros do CRM / Passos da Venda | Passos da Venda ]]<br>
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| − | [[CRM / Dashboard Parâmetros do CRM / Pedido de Venda| Pedido de Venda ]]<br>
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| − | ===Permissões===
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| − | [[Permissões de acesso]]
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