Contratos – Gerencial
Rotina
Faturamento / Análises / Contratos – Gerencial
Objetivo
Apresentar os tipos de análises disponíveis para o gerenciamento dos contratos.
Qual a origem dos dados
Os dados apresentados nesta rotina são referentes às operações disponíveis no Faturamento.
Principais conceitos
Contrato: É um agrupador de informações, onde é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
Requisitos
Para ser possível a visualização de dados de Contratos - Gerencial, é necessário:
- Realizar operações na Dashboard - Operacional.
Funcionalidades
Menus da rotina
Últimos 12 meses
Mostra um gráfico com informações dos contratos nos últimos 12 meses. Ao passar o mouse pelas colunas (1), é possível visualizar o número de contratos gerados em cada mês. Ao passar o mouse pelos pontos das linhas (2), você vê informações sobre o total de contratos da Empresa e do ticket médio - que é o valor total de contratos dividido pela quantidade de contratos. Inclusive, você pode alterar a forma de visualização do gráfico (3) e consultar detalhes (4).
Balanço mensal
Em Balanço Mensal você vê a quantidade de contratos gerados por mês. No ícone do filtro, você pode buscar pelo tipo de serviço, pelo ano e por outras informações.
Também é possível imprimir a listagem (1) e visualizar os dados na forma de gráfico (2).
Balanço por Local
É possível visualizar um balanço por Local e todos os contratos vinculados a ele. Ao clicar no ícone do gráfico (1), é possível visualizar os dados da listagem em forma de gráfico. No ícone do filtro (2), é possível buscar os contratos por ano, por operação, por tipo de contrato, por status e por vigência. Também é possível imprimir a listagem de dados (3).
Local
Selecione o Local - previamente cadastrado em Suíte / Cadastros / Locais. Ao escolher, é possível analisar os contratos que:
- Não foram deletados;
- Estão Aprovados;
- Não foram cancelados ou encerrados;
- Com o Tipo de Faturamento diferente de Não Prevê Faturamento;
- Que possuam faturamento com início anterior ao ano vigente e término depois do ano vigente.
- Nº de registro:Refere-se ao número total de contratos.
- Total:Refere-se ao valor total já faturado dos contratos.
- Previsto:Refere-se ao valor total a ser faturado nos contratos.
Operações
É possível visualizar os contratos por operações, além da apresentação de um gráfico com o total de contratos de cada operação.
Tipos de contrato
É possível visualizar os contratos separados por Tipo de Contrato.
Tipo de cobrança
Visualização de contratos separados por Tipo de Cobrança. No gráfico, mostra-se a quantidade de contratos por determinado tipo de cobrança.
Vendedor
É possível visualizar os contratos separados por cada vendedor. No gráfico ,você tem a visão do número total de contratos por vendedor.
Situação
É possível visualizar os contratos de acordo com sua situação, como exemplos: normal, cortesia, bloqueio financeiro, bloqueio administrativo e suspenso.
Vigência
É possível visualizar os contratos separados pela vigência de cada um deles, ou seja, pela quantidade de dias que estão vencidos. No gráfico, você vê a quantidade total dos contratos por vigência de cada um deles.
Serviços contratados
É possível visualizar os contratos de acordo com o tipo de serviços que o cliente contratou. No gráfico é visível a quantidade total dos contratos por serviços.
Município
É possível visualizar os contratos de acordo com o Município do cliente. No gráfico, você vê a quantidade total de contratos por município.
- Caso o contrato não possuir Código IBGE e Nome da Cidade, na listagem será exibido o registro "Sem Código IBGE e Nome da Cidade no endereço do contrato"
Esta informação deve ser validada no endereço principal cadastrado ou no cadastro de pessoas completo do cliente menu endereços, é necessário que o campo código IBGE e Nome da Cidade estejam preenchidos.
- Caso o contrato não possuir Nome da Cidade, na listagem será exibido o registro "Sem Nome da Cidade no endereço do contrato"
Os campos devem ser validados no cadastro pessoas completo, menu endereços, edição de endereço.
- Caso o contrato não possuir Código IBGE, na listagem será exibido o registro "Sem Código IBGE no endereço do contrato"
Os campos devem ser validados no cadastro pessoas completo, menu endereços, edição de endereço.
