Planos V-DI

Principais conceitos

Planos: são os cadastros de Planos/Serviços contratados juntos a Integradora.

Requisitos

Para que seja possível cadastrar um plano, antes é necessário:

Cadastrar a Empresa, o(s) Parceiro(s) e o(s) Integrador( es) - em Cadastros / Empresas, Cadastros / Parceiros e Cadastros / Integradores.

Visão Geral

Resumo da Rotina : Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina : Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado : Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Passo a passo da rotina

Como cadastrar um Plano

1. Clique no botão "Criar Novo Registro" .

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

DETALHES

No campo Empresa selecione uma empresa;
Em Parceiro selecione o parceiro ;
Em Integrador selecione o integrador;
Em Nomeinforme um nome para o plano;
Em Código do plano informe o código do plano/serviço na Integradora;
Em Ativo informe o statos do cadastro.

CONFIGURAÇÕES As informações de configurações, devem ser fornecidas pela empresa integradora, quando existirem.

DATORA Código da família
Descrição da família
Preço do pacote

3. Para concluir, clique em SALVAR NOVO.

Como editar Planos

1. Clique no botão "Editar" na linha do item que você deseja editar. Todas as configurações explicadas acima podem ser editadas ao clicar neste ícone.

2. Faça as alterações desejadas e clique em SALVAR EDIÇÃO.

Como duplicar Planos

1. Clique no ícone "Duplicar" na linha do item que você deseja duplicar. A duplicação serve para copiar os dados preenchidos em outro cadastro, facilitando a criação de uma nova empresa.

2. Para concluir, clique em SALVAR NOVO.

Como excluir Planos

1. Clique no botão "Excluir" na linha do item que você deseja excluir.

2. Para concluir, clique em EXCLUIR.

Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" .

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.

Como ver o histórico de cadastros da rotina

Para verificar o histórico de criação/edição de um registro, clique sobre a linha do registro e depois em "Histórico". Você verá informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes da edição, pressione o botão "Registro Editado", que também indica o número total de campos editados. Toda criação, edições e restaurações ficarão registradas no histórico.