Dashboard - Parâmetros do CRM
De Grupo Voalle
Revisão de 15h50min de 9 de dezembro de 2022 por Brenda.lemos (discussão | contribs)
Rotina
CRM / Operações / Dashboard – Parâmetros do CRM
Objetivo da Rotina
Possibilitar parametrizar, cadastrar e definir configurações necessárias para o processos da venda.
Principais conceitos
- Berçário: Período em que um cliente fica com visibilidade para um vendedor.
- Contrato: É um agrupador de informações, onde é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
- Formulário Dinâmico é um documento que contempla dados mais detalhados das Pessoas cadastradas. São exemplos: empregos anteriores, cursos realizados e características relevantes.