Documentação

De Grupo Voalle
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Rotina

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Documentação

Objetivo da rotina

Tem por objetivo listar toda a documentação previamente adicionada no cadastro da pessoa, bem como a opção de "adicionar novo documento".

Funcionalidades

Passo a passo da rotina

Como anexar um novo documento

1. Clique no ícone "adicionar";
2. Abrirá um modal, com os seguintes campos a ser preenchidos, respeitando a obrigatoriedade:

  • No campo Título, mencione um título que defina o documento;
  • No campo Descrição, descreva do que se trata o documento;
  • Em Tipo, selecione o tipo de documento;
  • No campo Arquivos selecione dos arquivos da sua máquina, os documento que deseja anexar;
  • O campo Vigência por ser um campo de marcação, pode ser selecionado ou não, se for selecionado deverá ser preenchido uma data de vigência;
  • No campo Cliente visualiza selecione caso queira que o cliente tenha acesso aos documentos por meio da Área do Cliente.

Como excluir um documento

1. Na listagem, selecione o documento que deseja excluir;
2. Clique no ícone "excluir documento";
3. Confirme a exclusão;