Como parametrizar a Aprovação Automática de Contratos?
Objetivo da documentação
Apresentar como parametrizar o ERPVoalle para permitir a Aprovação Automática de Contratos, que é feita por meio de uma tarefa agendada.
Por meio dessa funcionalidade, o contrato será aprovado automaticamente, não sendo necessária a sua aprovação no menu Contratos - Aprovação (rotina Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento).
Principais conceitos
Contrato: É um agrupador de informações, no qual é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
Requisitos
Antes de configurar a Aprovação Automática de Contratos, é necessário:
- Ter Contratos em Aprovação - em Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento, menu Contratos - Aprovação.
Passo a passo
Como parametrizar
1. Acesse Suíte / Configurações / Parâmetros;
2. Vá até o menu de Faturamento;
3. Acesse a seção de "Aprovação Automática de Contratos".
4. No campo "Quando os contratos devem ser aprovados?", selecione quando você deseja que o contrato seja aprovado automaticamente:
No Fechamento da Solicitação: Os contratos são aprovados logo que a solicitação estiver com o status de Fechada.
No Encerramento da Solicitação: Os contratos são aprovados logo que a solicitação estiver com o status de Encerrada.
Na primeira autenticação (Login OK): Os contratos são aprovados na primeira autenticação do usuário na conexão vinculada ao contrato.
Como configurar
A configuração do Agendador de Tarefas que permite a aprovação automática de contratos é responsabilidade da equipe de Assessoria ao Cliente. Faça as configurações explicadas acima e entre em contato com a Voalle. Tenha em mãos algumas informações, como o horário em que os contratos devem ser aprovados todos os dias.
ATENDENTE: Clique aqui para acessar a documentação interna sobre o processo.