Atividades

Rotina

Jurídico/ Operações/ Por processo

Objetivo da rotina

Esta rotina tem por objetivo a possibilidade de visualização das atividades vinculadas ao processo e cadastro de novas.

Funcionalidades

No menu Atividades, será possível visualizar todas as atividades geradas por meio do processo e possível ainda cadastrar novas.

Passo a passo da rotina

Como cadastrar uma nova tarefa

1. Clique no ícone "nova tarefa".
2. Na tela, preencha os seguintes campos:

No campo Assunto preencha com um título da sua tarefa.
No campo Descrição descreva do que se trata a tarefa cadastrada.
O campo Solicitante será preenchido automaticamente pelo sistema, será sempre o usuário.
No campo Responsável, pode-se atribuir um responsável pela tarefa.
Em DT Limite preencha a data limite em que a tarefa deve ser concluída.
No campo Previsão Horas pode ainda ser atribuído o tempo previsto em horas para conclusão da tarefa.
Em Prioridade, defina se a prioridade da tarefa será Normal, Média ou Alta.
No campo Arquivo, pode-se anexar arquivos referentes a tarefas.

3. Em Opções, estão os campos destinados a envio de notificações e e-mails, preencha de acordo com a necessidade de envio:

Envia notificação: envia notificação pelo ERP Voalle ao responsável pela tarefa.
Envia e-mail: envia e-mail automaticamente ao responsável pela tarefa.
Requer qualificação:
Privado:

4. Clique no ícone "confirmar" para salvar o cadastro da tarefa.

Como cadastrar um novo prazo jurídico

1. Clique no ícone "novo prazo jurídico".
2. Na tela, preencha os seguintes campos:

No campo Título preencha com um título do prazo.
No campo Descrição descreva do que se trata a tarefa cadastrada.
Em Prazo defina um prazo fatal.
No campo Responsável atribua um responsável pelo cumprimento do prazo.

3. Clique no ícone "confirmar" para salvar o cadastro do prazo.

Como cadastrar um novo compromisso

1. Clique no ícone "novo compromisso".
2.Defina se o compromisso será interno ou externo e clique na tabela desejada.
3. Preencha os campos, conforme o compromisso escolhido:

* Interno:

No campo Assunto preencha do que se trata o compromisso.
No campo Descrição preencha com informações sobre o compromisso.
No campo Data defina a data a ser realizado o compromisso.
Em Responsável defina uma pessoal que será responsável pelo compromisso.
No campo Motivo selecione o motivo do compromisso. Ex: Consulta, primeira consulta, etc.
Em Forma selecione a forma de contato. Ex: Presencial, videoconferência, etc.

*Externo:

No campo Assunto preencha do que se trata o compromisso.
No campo Descrição preencha com informações sobre o compromisso.
No campo Data defina a data a ser realizado o compromisso.
Em Responsável defina uma pessoal que será responsável pelo compromisso.
No campo Pessoa, selecione a pessoa (cliente PF ou PJ) a que será destinado o compromisso.
No campo Contato, pode ser vinculado uma pessoa contato, caso se trate de um compromisso relacionado a alguma empresa.
No campo Motivo selecione o motivo do compromisso. Ex: Consulta, primeira consulta, etc.
Em Forma selecione a forma de contato. Ex: Presencial, videoconferência, etc.

4. Em ambos, em Opções, estão os campos destinados a envio de notificações e e-mails, preencha de acordo com a necessidade de envio.
5. Clique no ícone "confirmar" para salvar o compromisso.

Como fazer um registro de atividade

1. Clique no ícone "novo registro de atividade".
2.Na tela, preencha os campos de acordo com as informações da atividade:

No campo Pessoa, selecione a pessoa (cliente PF ou PJ) relacionada ao registro da atividade.
No campo Contato, pode ser vinculado uma pessoa contato, caso se trate de algum registro relacionado a alguma empresa.
No campo Motivo selecione o motivo. Ex: Consulta, primeira consulta, etc.
Em Forma selecione a forma de contato. Ex: Presencial, videoconferência, etc.
No campo Descrição preencha com informações sobre a atividade realizada.
Em Data, preencha de acordo com a data em que foi realizada a atividade, bem como a Hora Inicial e Hora Final.
No campo Arquivo pode-se anexar arquivos referentes a tarefas.