Agrupadores Financeiros

De Grupo Voalle
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Rotina

Financeiro / Cadastros / Agrupadores Financeiros

Objetivo da rotina

Possibilitar o cadastro e gerenciamento de Agrupadores Financeiros.

Onde este cadastro é utilizado

Os Agrupadores Financeiros são utilizados nas Naturezas Financeiras.

Principais conceitos

Agrupadores: Dentro do sistema, agrupadores servem para fins gerenciais, para organizar os cadastros de Naturezas Financeiras.

Requisitos

Não há processos que antecedem esta rotina.

Funcionalidades

Agrfin.png


Resumo da Rotina Academico.png: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina Ajuda.svg: Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado Filter.png: Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por títulos e códigos da rotina.

Passo a passo da rotina

Como cadastrar um Agrupador Financeiro

1. Clique no botão "Criar Novo Registro" Adicionar.svg.

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

DETALHES

  • No campo Código, preencha com um número para classificação e ordenação do cadastro;
  • Em Título, dê um nome ao Agrupador Financeiro;
  • Na Descrição insira informações relevantes do cadastro;
  • O campo Ativo indica o status do cadastro.

3. Clique em SALVAR NOVO.


Como editar um Agrupador Financeiro

1. Clique no ícone "Editar" Pencil.svg e faça as alterações necessárias. Todas as configurações explicadas acima podem ser editadas ao clicar neste ícone.

2. Para concluir, clique em SALVAR EDIÇÃO.

Obs: Registros que estejam referenciados em algum outro cadastro não podem ser editados, apenas ativados e inativados.


Como duplicar um Agrupador Financeiro

1. Clique no ícone "Duplicar" Duplicar.svg. A duplicação serve para copiar os dados preenchidos em outro cadastro, facilitando a criação de um novo Agrupador Financeiro;

2. Para concluir, clique em SALVAR NOVO.


Como excluir um Agrupador Financeiro

1. Clique no ícone "Excluir" Delete.svg.

2. Confirme a exclusão. Essa ação não poderá ser revertida.

Obs: Registros que estejam referenciados em algum outro cadastro não podem ser excluídos, apenas ativados e inativados.


Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" Imprimir.svg.

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.


Como ver o histórico de edições de cadastros

Para verificar o histórico de criação/edição de um registro, clique sobre a linha do registro e depois em "Histórico". Você verá informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes da edição, pressione o botão "Registro Editado", que também indica o número total de campos editados. Toda criação, edições e restaurações ficarão registradas no histórico.


Como restaurar uma equipe

Para restaurar as informações editadas em um registro, você deve pressionar o botão "Registro Editado". Na janela aberta, veja os campos que foram editados. Você pode selecionar um ou mais campos para a restauração.

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