Clientes
Rotina
Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional
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Clientes
Objetivo
Possibilitar o acesso à base de clientes da Empresa, com a possibilidade de edição e visualização de informações importantes para o atendimento.
Requisitos
Para ser possível ter informações de Clientes, é necessário:
- Realizar a Venda de um Produto e/ou Serviço;
- Ter Contratos em Manutenção - em Faturamento / Operações / Dashboard Faturamento.
Funcionalidades
- 1. Filtro: Abre uma janela para selecionar os filtros pelos quais os clientes serão pesquisados.
- 2. Atualizar Listagem: Atualiza a lista de clientes.
- 3. Ver Contratos: Exibe os contratos.
- 4. Ver títulos a receber: Direciona aos Títulos a Receber do cliente.
- 5. Visualizar operações por cliente: Direciona às Operações por Cliente.
- 6. Venda direta: Direciona para o menu Venda Direta.
- 7. Cód.: Pesquisa pelo código do cliente.
- 8. Cód. ERP: Pesquisa pelo código do ERP.
- 9. Pesquisar: Realiza a pesquisa de modo geral.
- 10. Cliente: Exibe detalhes do cliente, como nome, código, código do ERP, CPF/CNPJ, telefone(s) e e-mail.
- 11. Endereço: Exibe o endereço completo do cliente.
- 12. Contratos: Exibe os contratos ativos do cliente.
- 13. Outras informações: Exibe a quantidade de títulos e solicitações em aberto.
Passo a passo
Como atualizar listagem
1. Clique no ícone "Atualizar listagem" 
.
Como ver os contratos dos meus clientes
1. Selecione o cliente e clique no ícone "Ver contratos".
2. Será aberta a rotina Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento, menu Contratos - Manutenção.
3. No filtro, clique em CONFIRMAR.
Como ver os títulos a receber de meus clientes
1. Selecione o cliente e clique no ícone "Ver títulos a receber" 
.
2. Será aberto o menu de Títulos a Receber.
3. No filtro, clique em CONFIRMAR.
Como visualizar as operações de clientes
1. Selecione o cliente e clique no ícone "Visualizar operações por cliente".
2. Será aberta a rotina Serviço / Análises / Operações por Cliente.
Como realizar a Venda Direta de um cliente
1. Selecione o cliente e clique no ícone "Venda direta".
2. Será aberto o menu de Venda Direta.