Antecipação Cliente/Fornecedor

De Grupo Voalle
Revisão de 11h44min de 4 de março de 2021 por Luiz.nunes (discussão | contribs) (Substituição de texto - "{{rodape}}" por "")
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Antecipação ClienteAntecipação Cliente/Fornecedor

Resumo da Rotina

Objetivo:

Esta rotina tem como objetivo listar os clientes e fornecedores que possuem créditos ou débitos antecipados.

Rotina(s)

Esta funcionalidade está disponível no Módulo Financeiro.

O caminho para acessar a Rotina é: Financeiro / Análises / Antecipação Cliente/Fornecedor.

Pré-Requisitos

Cadastros e Operações no Módulo Financeiro.

Funcionalidades e Recursos

Legenda de ícones:

Filtro: Filtra os registros de acordo com os parâmetros informados.

Imprimir: Imprime a listagem dos registros.

Acessando a rotina na coluna da esquerda, há a informação do total de créditos e débitos antecipados que a empresa possui no período previamente selecionado no filtro.

Há três modos de visualização dos créditos e débitos antecipados da empresa:

  • Por Local: Apresenta informações de antecipações por local, com os totalizadores de antecipação de crédito, débito e o número de antecipações.

Clicando sobre o "Local" na listagem central, é carregada uma nova listagem à direita, trazendo as pessoas físicas e jurídicas que possuem débitos ou créditos antecipados neste local.

Para verificar detalhes sobre o lançamento de antecipação, clique sobre o nome da pessoa física ou jurídica. Uma nova tela será aberta com os detalhes do lançamento específico.

Acionando o ícone localizado na listagem da direita, são exibidos detalhes referentes ao crédito ou débito antecipado.

Caso queira alterar os parâmetros de busca dos registros, acione o ícone "Filtro" e altere as informações.

  • Local: Pesquise pelo local, previamente cadastrado em "Suíte / Cadastros / Locais".
  • Conta: Pesquise pela conta, previamenre cadastrada em "Financeiro / Cadastros / Contas".
  • Filtrar Data: "Nenhum", "Semana", "Mês Atual", "Semestre Atual" "Ano" ou "Período".
  • Entre: Informe o período dos registros que devem ser listados. Estará habilitado somente se em "Filtrar Data" a opção escolhida for "Período".
  • Situação: "Todos", "Não Faturado" ou "Faturado".

Clique em "Confirmar" para atualizar a listagem.

Para imprimir a listagem clique no ícone "Imprimir".

  • Por Cliente: Apresenta informações de antecipações por cliente, com os totalizadores de antecipação de crédito e o número de antecipações.
  • Por Fornecedor: Apresenta informações de antecipações por fornecedor, com os totalizadores de antecipação de débito e o número de antecipações.

Documentações Relacionadas

Locais

Pessoas