Como alocar produtos/objetos em um site?

Pergunta frequente

Como alocar produtos/objetos em um site?

Passo a passo

Para realizar o processo de alocação de produto/objetos, é necessário realizar estas configurações no sistema:

Configurações dos Tipos de Solicitações

1. Acesse a rotina Service Desk / Cadastros / Solicitações - Tipos.

2. Selecione um tipo de solicitação.

3. Com o tipo de solicitação aberta, faça o seguinte:

• Acesse o menu Detalhes e preencha o campo Tipo de Solicitação com a opção Interna.

• Acesse o menu Parâmetros, no qual:

- Na aba Detalhes, marque a opção Permite Vínculo. - Na aba Abertura de Solicitação, marque as opções Obriga Catálogo Serviço, Força Solicitante Interno e Permite Agendamento. - Na aba Materiais, marque as opções Movimentação Produtos e Inventário Patrimônios. - Na aba Autenticação, marque a opção Obriga Site.

Configuração de Operações

1. Acesse a rotina Faturamento / Cadastros / Operações.

2. Selecione a operação desejada.

3. Acesse o menu Séries por Local.

4. Selecione a série desejada (não podendo ser MOD21, pois essa é para serviços de comunicação).

Configuração de Produtos

1. Acesse a rotina Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços.

2. Selecione o produto desejado.

3. Na janela de edição, marque como sim o campo Gera Objetos.

Adição de Saldo Inicial ao produto

1. Acesse a rotina Materiais / Utilitários / Saldo Inicial.

2. Selecione o produto configurado anteriormente.

3. Na janela, defina a quantidade e o custo médio do produto.

4. Clique em CONFIRMAR.

Geração de objetos

1. Acesse a rotina Materiais / Operações / Lcto NF Compra - Produto.

2. Acesse o indicador “O” de Objetos e salve essa lista de acordo com os patrimônios que foram gerados.

3. Acesse a rotina Materiais / Operações / Objetos - Manutenção, procure pelo patrimônio e faça o descarte.

4. Novamente, acesse a rotina Materiais / Operações / Lcto NF Compra - Produto e torne editável a nota em questão.

5. Ajuste os itens, valide os valores e efetive a Nota. Uma vez efetivada, é necessário gerar os objetos/patrimônios. Uma vez inserido o número de série do produto, ele gera o mesmo patrimônio, caso contrário é necessário fazer manualmente.

Movimentação Interna

1. Acesse a rotina Materiais / Operações / Objetos - Movimentação Interna.

2. Selecione um Colaborador.

3. Clique no ícone "Nova Movimentação Saída" e escolha a opção "Romaneio de Objetos".

4. Na nova janela, selecione o objeto desejado.

5. Clique em CONFIRMAR.

6. Será aberta uma janela com o recibo do novo romaneio e outra nota com o detalhamento. Confira os dados e feche as duas janelas. O objeto adicionado estará nos patrimônios do colaborador e não mais no estoque da empresa.

Alocação de Patrimônios

1. Acesse a rotina Service Desk / Análises / Solicitações - Listagem.

2. Será aberta rotina do Painel da Solicitação. Nela, acesse o menu Produtos e Serviços, aba Alocar Patrimônio.

3. Clique no ícone "Alocar Patrimônio".

4. Na nova janela, selecione o objeto que está em posse do atendente.

5. Clique em CONFIRMAR.

6. O objeto será exibido na lista "Alocar Patrimônios". Para o objeto ser alocado é necessário gerar uma Nota Fiscal.

7. Para gerar uma NF, clique no ícone "Gerar NF" .

8. Confirme a emissão. Essa ação fará a movimentação do produto/objeto para o site que foi selecionado quando a solicitação foi aberta.