Como enviar os e-mail de faturamento para clientes?
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1 - Processos Anteriores:
Não se aplica.
2 - Módulo(s):
Financeiro
3 - Rotina(s):
Financeiro / Operações / Dashboard - Faturamento
4 - Documentações Relacionadas: (Exemplo: FAQs; Documentação da Rotina)
5 - Objetivo:
Realizar o envio de comunicação do faturamento para os seus clientes, podendo enviar aos mesmos anexos do boleto bancário, anexos das notas geradas e links para o downloads dos mesmos.
Configurando o E-mail de Comunicação do Faturamento:
Para configurar o envio de e-mail de comunicação de faturamento o usuário deve acessar a rotina Suíte / Configurações / Parâmetros menu Faturamento seção E-mail de Comunicação do Faturamento visto abaixo:
1-Enviar link dos boletos: Caso está opção esteja marcada no e-mail de comunicação de faturamento será enviado um link para o cliente poder realizar o download dos boletos referente ao faturamento.
2-Enviar link das notas: Caso está opção esteja marcada no e-mail de comunicação de faturamento será enviado um link para o cliente poder realizar o download das notas referente ao faturamento.
3-Enviar boleto como anexo: Caso este parâmetro esteja marcado no e-mail de comunicação de faturamento será enviado o boleto como anexo para o usuário realizar o download do mesmo.
4-Enviar nota como anexo:Caso este parâmetro esteja marcado no e-mail de comunicação de faturamento será enviado a nota como anexo para o usuário realizar o download do mesmo.
Observações:
-Para o item 4 só serão enviados em anexo notas nfe e nfse ou a serie da nota for tipo 3 (Nenhum).
A funcionalidade:
Para realizar o envio da comunicação do faturamento para os seus clientes, deve-se acessar a rotina Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional, e selecionar no menu lateral a opção "Comunicação Faturamento".
Abrirá uma aba com os faturamentos realizados.
Selecione os faturamentos que serão encaminhados e clique no ícone Enviar E-mail. Abrirá uma janela solicitando confirmação para quais pessoas serão encaminhados os e-mails.
Após confirmar o cliente, abrirá uma aba onde é possível escolher o modelo de e-mail a ser utilizado, para isso clique no ícone presente no campo "Modelo de E-mail".
Abrirá uma janela com todos os modelos cadastrados, selecione o modelo desejado, após isso os campos "Assunto do E-mail" e "Descrição do E-mail" serão preenchidos conforme o modelo selecionado.
Ao clicar em "Enviar E-mails", será encaminhado o e-mail contendo os links para download da nota fiscal e boleto.