Como realizar uma venda por oportunidade - Venda Consultiva

1 - Módulo:

CRM

2 - Rotina:

Minhas Rotinas / Venda Consultiva

3 - Objetivo:

Essa rotina permite que sejam realizados atendimentos de vendas por oportunidade aos clientes, permitindo passar por todas as etapas de tipo de cliente, desde de suspect até criar seu contrato.

4 - Funcionamento:

Acesse a opção "Minhas rotinas" no menu do sistema, e selecione "Venda Consultiva".

Exibirá uma tela para realizar venda por oportunidade.

• 1 - Atrasados: Exibe os atendimentos que possuem agendamento para dias anteriores ao atual.
• 2 - Hoje: Exibe os atendimentos que possuem agendamento para o dia atual, assim como a pessoa que está em atendimento atualmente.
• 3 - Futuros: Exibe os atendimentos que possuem agendamento para dias posteriores ao atual.

OBS. Caso nenhum dos três itens acima sejam selecionados, as boards exibirão todos os agendamentos marcados.

• 4 - Pesquisar: Realiza uma pesquisa pelas boards procurando pelo nome, título do agendamento, e-mail e cidade.
• 5 - Adicionar Nova Pessoa: Abre uma janela para iniciar o cadastro de uma nova pessoa.
• 6 - Solicitar nova pessoa para atendimento: Ao acionar esse botão exibirá o cadastro de uma pessoa que está na fila de atendimento. Se sair da tela sem realizar uma ação, ao solicitar novamente uma pessoa voltará a pessoa que o atendimento não foi finalizado.
• 7 - Pessoas na fila para atendimento: Exibe a quantidade de pessoas que estão na lista de atendimento, para diminuir a quantidade de pessoas é necessário atendê-las a partir do botão anterior.
• 8 - Board de Suspects: Exibe as pessoas que não possuem informações completas, ou seja, para aparecer nessa board o único campo obrigatório é o nome da pessoa.
• 9 - Board de Prospects: Exibe as pessoas possuem informações completas, porém não possuem uma oportunidade. Para aparecer nessa board é necessário que os dados de endereço e telefone ou celular estejam preenchidos.
• 10 - Board de Leads / Oportunidades: Exibe as pessoas possuem informações completas, porém não possuem uma oportunidade. Para aparecer nessa board é necessário que seja um prospect e possua uma oportunidade.

Realizando o atendimento de um cliente

Para realizar um atendimento existem as duas maneiras a seguir:

1ª - Solicitar uma pessoa pelo botão "Solicitar nova pessoa para atendimento", essa opção carregará todos os dados da pessoa já redirecionando para a tela de atendimento. Não é possível selecionar uma pessoa específica para atendimento.

2ª - Acionar o botão "Adicionar Nova Pessoa", no cadastro o único campo exigido é o campo "Nome", conforme os campos preenchidos será definido em qual etapa o cliente se encontra.

• Suspects: São as pessoas que não temos grandes informações, por exemplo, aquelas que só sabemos o nome.
• Prospects: São as pessoas que possuem informações como endereço e telefone ou celular, porém não possuem uma oportunidade aberta.
• Leads: São as pessoas que são prospects e tem uma oportunidade.

Após definido como se iniciará o atendimento, os passos a seguir são para ambos os casos.

1. Pessoa

Informar dados da pessoa como: nome, telefone, CPF/CNPJ, e-mail, aniversário, entre outros dados pessoais.

2. Endereço

Permite informar os dados do endereço do cliente, é necessário que os campos latitude e longitude do endereço estejam preenchidos para exibir a tela de viabilidade.

3. Viabilidade

Exibe as estruturas disponíveis na distância selecionada conforme o endereço informado. Para selecionar uma estrutura existem duas formas:

1ª - Clique em cima do registro desejado e acione o ícone "Selecionar estrutura".

2ª - Clique no ícone "Ver no mapa", abrirá o mapa com a localização do cliente e as estruturas ao redor. Selecionando a estrutura desejado, exibirá as opções "Confirmar" e "Ver Serviços". Ao clicar a opção "Confirmar" selecionará a estrutura desejada, se clicar em "Ver serviços" exibirá os serviços do agrupador que a estrutura está vinculada.

Após selecionar a estrutura, exibirá o nome da estrutura e a tecnologia da mesma.

4. Adicionais

Permite informar o interesse, a probabilidade de venda e os serviços ou produtos de interesse do cliente, além da possibilidade de informar a campanha da qual o interesse se formou.

5. Oportunidade

Essa aba é exibida quando já há uma oportunidade cadastrada e agendada para o cliente. Ela exibe detalhes da oportunidade e permite editar seus detalhes e fase.

6. Ações

Permite selecionar qual será a próxima ação que será tomada com o cliente em atendimento.

Para clientes sem agendamento anterior, só é possível realizar as seguintes ações:

• Agendar Contato: Essa opção agendará uma tarefa(compromisso, ligação...) com o cliente, é possível selecionar mais participantes para esse agendamento.

• Agendar Visita: Agendará uma visita do colaborador ao cliente em atendimento.

• Efetivar Venda: Ao selecionar essa opção redirecionará para a tela de geração do contrato do cliente para finalizar a venda.

Para atendimento de clientes que já possuem um agendamento anterior, serão possíveis as seguintes ações:

• Agendar: Permite selecionar qual o tipo de agendamento acontecerá, data, hora e ainda selecionar outros participantes. Essa ação gerará uma tarefa e notificação da mesma no sistema. Se houver dados na aba adicionais, exibirá um campo perguntando se deseja gerar oportunidade.

• Descartar: O cliente será enviado para uma listagem de descartes ao qual o gerente possui acesso. Caso o gerente queira liberá-lo para atendimento novamente no futuro, é possível.

• Relatar: Apenas grava as modificações realizadas e o relato informado na janela flutuante presente no atendimento.

• Transferir para outro colaborador: Permite transferir o atendimento para outra pessoa, essa ação gerará uma tarefa para o colaborador selecionado.

• Efetivar Venda: Ao selecionar essa opção redirecionará para a tela de geração do contrato do cliente para finalizar a venda. Após selecionar essa opção o cliente sumirá da board onde estava presente, pois não haverá mais um agendamento para o mesmo.

Nessa etapa de atendimento, em todos os níveis citados acima, poderá ser visualizado todo o histórico do atendimento desse cliente na coluna lateral direita da tela.

Em todas as telas exibirá uma janela flutuante para possibilitar escrever o relato do que foi feito já durante o atendimento. O tempo do relato será conforme a hora iniciada até o final do atendimento.

Para finalizar uma oportunidade é preciso selecionar a opção "Efetivar Venda" durante o atendimento. Ao acionar a opção será redirecionado para a criação do contrato do cliente.

OBS. É possível avançar as etapas do atendimento clicando nos ícones das etapas e não apenas avançando e voltando.