Contatos a Fazer
Rotina
Financeiro / Operações / Dashboard - Cobrança
Menu
Contatos a Fazer
Objetivo
Possibilitar a visualização de todos os títulos vencidos do cliente selecionado.
Observações
São listados todos os títulos com saldo em aberto, vencidos por um prazo maior ou igual à quantidade de dias definidos no parâmetro Nº Dias Atraso, que não estejam em cobrança e não tenham sido baixados ou renegociados.
Requisitos
Para ser possível a visualização dos Contatos a Fazer, é necessário ter títulos na Dashboard - Operacional.
Funcionalidades
Passo a passo
Como verificar informações da pessoa
1. Acesse a rotina Financeiro / Operações / Dashboard - Cobrança, menu Contatos a Fazer.
2. Clique no link do nome do contrato. Será aberta uma janela com as "Informações da pessoa".
Como abrir o contrato
1. Selecione o contrato desejado.
2. Clique sobre o link, disponível ao lado direito da tela, no nome do contrato.
3. Será aberta uma nova aba no navegador com os menus do contrato.
Como entrar em contato
1. Selecione o contrato desejado.
2. Ao lado direito da tela, na coluna de "Ação", clique em "Contato" 
.
3. Será aberta a janela "Contatos a Fazer", na qual você consegue ver o (s) título (s) em cobrança. Ao lado esquerdo da janela, selecione o Responsável que você entrou/vai entrar em contato e, após, preencha os campos obrigatórios:
- Em Contrato está selecionado o contato selecionado em Responsável.
- Em Tipo, defina o tipo de contato realizado, se foi para Registrar contato ou Enviar aviso por e-mail.
- Na Descrição insira informações relevantes do contato.
- Em Data selecione a data do contato.
- Em Horário insira a hora inicial e final do atendimento.
4. Clique em EFETUAR CONTRATO.
Obs: Caso você tenha integração com PBX, você também pode "Consultar PBX" no canto inferior esquerdo da janela. Clique aqui para saber mais sobre a Integração.