Como realizar o processo de vendas por oportunidade?

De Grupo Voalle
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Rotina(s):

CRM / Operações / Dashboard - Vendedor

1. Processo de venda por oportunidade

  1. Verifique se o usuário já está cadastro. Se já houve siga para o próximo passo, caso contrário acesse o manual para cadastro de um novo "Prospect": Cadastro de Leads/Prospects

  1. Selecione o prospect e escolha a opção "Criar Oport." na aba "Ações".

  1. Realize o cadastro da oportunidade preenchendo os campos, confira os dados preenchidos e confirme a criação.

  1. Acesse o menu "Oport. em Andamento".

  2. Procure e selecione o cliente que teve a oportunidade criada anteriormente.

  1. Na aba "Ações" selecione a opção "Nova Fase"

  1. Preencha os campos "Oportunidade", a "fase" deve ser "Fechado e Ganho", o motivo de Ganho, e insira uma descrição sobre a nova fase.

  1. Ao confirmar, exibirá os botões para "Gerar Contrato" ou "Gerar Depois"

  1. Clique em "Gerar Contrato", abrirá uma nova aba no menu "Portfólio" para configurações do contrato. Esse pré-contrato no ERP Voalle servirá para que futuramente possa ser criada a conexão PPPoE do cliente.

  1. Preencha todos os campos e clique em confirmar, vai exibir uma mensagem confirmando o cadastro e informando que foi gerado um contrato para o cliente e uma solicitação de ativação. É através do contrato que será criada a conexão PPPoE e emitidos os boletos para o cliente, permitindo assim uma análise mais precisa das informações.

2. Agenda

É possível verificar a oportunidade criada na agenda. Para isso, selecione a opção "Minha Agenda" no menu lateral.

Como podemos ver na imagem acima, a oportunidade criada, está com a atividade a ser realizada como "Ativação de Serviços", que é o resultado da criação do contrato realizado anteriormente.