Como realizar o processo de vendas por oportunidade?

Esta é uma documentação migrada do "Fórum ERP Voalle".
Em caso de duvidas entrar em contato com o suporte da Voalle.

https://vimeo.com/214080385/e69c47df1d

Rotina(s):

CRM / Operações / Dashboard - Vendedor

1. Processo de venda por oportunidade

Verifique se o usuário já está cadastro. Se já houve siga para o próximo passo, caso contrário acesse o manual para cadastro de um novo "Prospect": Cadastro de Leads/Prospects

Selecione o prospect e escolha a opção "Criar Oport." na aba "Ações".

Realize o cadastro da oportunidade preenchendo os campos, confira os dados preenchidos e confirme a criação.

Acesse o menu "Oport. em Andamento".
Procure e selecione o cliente que teve a oportunidade criada anteriormente.

Na aba "Ações" selecione a opção "Nova Fase"

Preencha os campos "Oportunidade", a "fase" deve ser "Fechado e Ganho", o motivo de Ganho, e insira uma descrição sobre a nova fase.

Ao confirmar, exibirá os botões para "Gerar Contrato" ou "Gerar Depois"

Clique em "Gerar Contrato", abrirá uma nova aba no menu "Portfólio" para configurações do contrato. Esse pré-contrato no ERP Voalle servirá para que futuramente possa ser criada a conexão PPPoE do cliente.

Preencha todos os campos e clique em confirmar, vai exibir uma mensagem confirmando o cadastro e informando que foi gerado um contrato para o cliente e uma solicitação de ativação. É através do contrato que será criada a conexão PPPoE e emitidos os boletos para o cliente, permitindo assim uma análise mais precisa das informações.

2. Agenda

É possível verificar a oportunidade criada na agenda. Para isso, selecione a opção "Minha Agenda" no menu lateral.

Como podemos ver na imagem acima, a oportunidade criada, está com a atividade a ser realizada como "Ativação de Serviços", que é o resultado da criação do contrato realizado anteriormente.