Documentações a Vencer

Rotina

Suíte / Operações / Documentações a Vencer

Objetivo da rotina

Possibilitar a visualização de documentações vencidas e a vencer, sendo possível o ajuste de datas e renovações.

Principais conceitos

Contrato: É um agrupador de informações, onde é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.

Requisitos

Antes de ser possível utilizar a rotina, é necessário:

• Ter documentos gerados e com a data final de vigência pŕoxima ou vencida.

Passo a passo

Como editar um documento

1. Acesse a rotina Suíte / Operações / Documentações a Vencer.

2. Na linha do documento desejado, clique sobre o link disponível na coluna Tipo.

3. Na nova janela, você consegue realizar os ajustes:

• Em Título você pode alterar o nome do documento.

• Na Descrição você pode incluir ou alterar informações.

• Em Tipo você pode selecionar o tipo de documento.

• Em Arquivo está o documento para visualização e/ou download.

• Em Vigência está o período de vigência de documento, o qual você pode ajustar.

• Em Cliente visualiza? defina se o cliente pode visualizar o documento.

• Em Envia e-mail? defina se será enviado e-mail ao cliente sobre o documento.

• Em Renovado, ao marcar, o sistema reconhece que este documento em específico foi substituído por um renovado.

• Em Descartar, ao marcar, o sistema descarta o documento.

4. Para salvar as alterações, clique em CONFIRMAR.