Minha Agenda

De Grupo Voalle
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Rotina

CRM / Operações / Dashboard - Vendedor

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Minha Agenda

Objetivo

Permitir visualizar agendar, conferir e gerenciar atividades.

Principais conceitos

Solicitação: É o pedido de atendimento ao cliente, ou seja: uma demanda aberta para a resolução de um problema. Em resumo, é uma atividade que deve ser realizada por um colaborador, sendo que o solicitante é responsável pela abertura de solicitação. Também conhecido como ‘Protocolo’, ‘Atendimento’, ‘Ordem de Serviço (OS)’ ou ‘Ticket’.

Requisitos

Para ser possível visualizar todos indicadores do menu Desempenho, é necessário:

  • Ter compromissos agendados;
  • Selecionar as pessoas ou equipes das quais você deseja ver a agenda. A seleção é feita no próprio menu "Agenda Compartilhada".

Funcionalidades


Calendário.png


Passo a passo

Como criar atividade avulsa

1. Acesse a rotina CRM / Operações / Dashboard - Vendedor, menu Minha Agenda.

2. Arraste o botão "Novo evento avulso" para o dia e horário que você quer agendar a atividade.

3. Clique sobre o evento, na agenda, para editar o nome e as informações da atividade.

4. Para editar o nome, clique no lápis ao lado de "Novo evento avulso". Informe o nome da atividade.

5. No campo de texto, preencha com informações sobre o compromisso.

6. Clique em SALVAR.


Como agendar tarefa já existente

1. Arraste as tarefas da coluna da esquerda para o dia e horário que você quer agendá-las. As tarefas que já foram agendadas ficam na cor amarela.

2. Após agendar, remova a atividade da listagem, para facilitar sua organização. Clique na seta para cima.

3. Para ativar a atividade na listagem novamente, filtre a listagem em "Mostrar arquivadas. Clique no ícone "Ativar planejamento novamente"Revalidar lote.png.


Como marcar/desmarcar atividade como privada

Se você marcar a atividade como privada, somente você visualizá-la. Atividades privadas aparecem na agenda com um cadeado ao lado do nome.

1. Acesse a rotina CRM / Operações / Dashboard - Vendedor, menu Minha Agenda.

2. Clique sobre a atividade, na agenda.

3. Clique no cadeado para marcar ou desmarcar a atividade como privada. Quando o cadeado está aberto, a atividade não é privada; quando está fechada, é aberta.

4. Clique em SALVAR.


Como relatar atividade

1. Acesse a rotina CRM / Operações / Dashboard - Vendedor, menu Minha Agenda.

2. Clique sobre a atividade, na agenda.

3. Clique no botão "Relatar Atividade".

4. Informe a data, o início e o fim da atividade.

5. No campo Evento, escolha se você deseja "Marcar evento como executado na agenda" ou "Não marcar evento como executado na agenda".

6. Em Progresso, indique a porcentagem de andamento da atividade.

7. Insira o relato na caixa de texto.

8. Clique em CONFIRMAR.


Como excluir atividade

1. Clique sobre a atividade, na agenda.

2. Clique no botão "Excluir evento".

3. Clique "Sim" para confirmar a exclusão da atividade.

ATENÇÃO: Atividades que são compromissos, marcados pelas rotinas de Tarefas, não podem ser excluídos na agenda.


Como reabrir atividade para planejamento

1. Clique sobre a atividade, na agenda.

2. Clique no botão "Reabrir atividade para planejamento".

3. Clique "Sim" para confirmar a reabertura.


Como marcar atividade como realizada

1. Clique sobre a atividade, na agenda.

2. Clique no botão "Marcar evento como realizado". Quando marcada como concluída, a atividade fica na cor cinza na agenda.


Como visualizar tarefa

ATENÇÃO: Esta funcionalidade fica visível apenas para atividades abertas como tarefas, solicitações ou compromissos.

1. Clique sobre a atividade, na agenda.

2. Clique no botão "Visualizar tarefa".

3. Veja informações sobre a tarefa.


Como visualizar tarefa

ATENÇÃO: Esta funcionalidade fica visível apenas para atividades abertas como tarefas, solicitações ou compromissos.

1. Clique sobre a atividade, na agenda.

2. Clique no botão "Visualizar tarefa".

3. Veja informações sobre a tarefa.

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