Limite de Crédito

De Grupo Voalle
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Resumo da Rotina

Objetivo:

Esta rotina tem como objetivo listar os limites de crédito concedidos aos clientes.

Rotina(s)

Esta funcionalidade está disponível no Módulo Financeiro.

O caminho para acessar a Rotina é: Financeiro / Recursos / Limite de Crédito.

Pré-Requisitos

Cadastros e Operações no Módulo Financeiro.

Funcionalidades e Recursos

Legenda de ícones:

Filtro: Filtra os registros conforme a informação dos parâmetros

Adicionar novo crédito: Abre uma aba para criar um novo registro

Excluir: Permite a exclusão do registro selecionado

Acessando a rotina é possível, visualizar quantos clientes possuem limite de crédito, quanto de limite foi disponibilizado para todos os clientes, qual o total utilizado por eles, assim como a média de crédito por cliente, o maior e o menor crédito concedido, quantos clientes possuem crédito disponível e os que possuem limite excedido.

Os clientes são listados de acordo com a seleção realizada trazendo as seguintes informações: Nome (do cliente), DT Limite (do crédito), Vlr Limite (do crédito), Utilizado (crédito utilizado) e Saldo (Vlr Limite - Utilizado).

Clicando sobre o ícone será possível ver detalhes a respeito do cliente na própria listagem.

Para visualizar maiores informações a respeito do cliente, clique sobre o seu nome na listagem, que um novo menu será exibido, trazendo "Dashboard", "Detalhes do Limite", "Detalhes do Cliente" e "Títulos".

Caso queira alterar os parâmetros da busca dos registros clique no "Filtro" e realize as alterações.

  • Cliente: Selecione o cliente desejado.
  • Região: Pesquise pela região, previamente cadastrada em "Suíte / Cadastros / Regiões".
  • Rota: Pesquise pela rota, previamente cadastrada em "Suíte / Cadastros / Rotas".

Clique em "Confirmar" para atualizar a listagem.

Para adicionar um novo limite de crédito, acione o ícone "Adicionar novo crédito".

No formulário, preencha as informações:

  • Cliente: Selecione o cliente desejado.
  • DT Limite: Informe a data limite da concessão do crédito.
  • Vlr Limite: Informe o valor monetário do limite de crédito concedido.

Clique em "Confirmar" para o novo limite de crédito ser salvo.

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