Pedidos de Venda - Geral
Rotina
Materiais / Análises / Pedidos de Venda - Geral
Objetivo
Possibilitar a consulta de informações dos pedidos de vendas, assim como imprimir o documento de romaneio.
Qual a origem dos dados
Os dados desta rotina têm como origem a realização de Pedidos de Venda no módulo de Materiais.
Principais conceitos
Objetos: São os materiais que sua Empresa comodata em clientes. Objetos e patrimônios são sinônimos (afinal, cada objeto tem um patrimônio). A ONU é o exemplo mais comum de objeto.
Pedido de Venda: Registro e gerenciamento do que foi vendido e precisa ser faturado e entregue (podendo ser um objeto ou um serviço), indicando para qual cliente, quais as condições comerciais e financeiras negociadas e demais informações. Proporciona uma clara visão de cada etapa do processo. No pedido de venda, é possível emitir documento (nota fiscal) e boletos.
Produtos: São os materiais que você tem em sua Empresa para uso/consumo e venda, interno e externo. São exemplos: Braçadeiras, cabos, adaptadores.
Requisitos
Para ser possível a análise de Pedidos de Venda, é necessário:
- Ter um Pedido de Venda incluído no sistema - em Materiais / Operações / Pedido de Venda - Inclusão.
- Realizar o faturamento do Pedido de Venda - em Materiais / Operações / Pedido de Venda - Faturamento.
Funcionalidades
Legenda de ícones:
Passo a passo
Como realizar o romaneio de separação
1. Acesse a rotina Materiais / Análises / Pedidos de Venda - Geral.
2. Filtre os dados conforme sua preferência: Pedido Aberto, Pedido Ag. Faturamento, Pedido Faturado, Pedido Cancelado e Pedido NF Denegada.
3. Clique na linha do pedido de venda desejado.
4. Clique no ícone 
.
5. Será aberta uma nova janela com os dados do Romaneio de Separação.