Solicitação de Recurso

Resumo da Rotina

Objetivo:

Esta rotina tem como objetivo visualizar as solicitações de recurso requisitadas, acompanhar status, criar novas, editar, excluir ou enviar para aprovação.

Rotina

Esta funcionalidade está disponível no Módulo Suíte.

O caminho para acessar a Rotina é: Suíte / Operações / Solicitação de Recurso.

Pré-Requisitos

Cadastros em Service Desk.

Funcionalidades e Recursos

4 - Funcionamento:

Legenda de ícones:

Novo: Abre uma aba para criar um novo registro

Editar: Abre a tela para edição do registro selecionado

Excluir: Permite a exclusão do registro selecionado

Excluir em alteração: Permite a exclusão do registro, quando em modo de alteração

Salvar: Salva o registro e vai para o modo de alteração do registro

Salvar e Adicionar outro: Salva o registro e começa um novo

Cancelar: Cancela a ação sem realizar modificações

Encaminhar para Aprovação: Encaminha a solicitação de recurso para aprovação do responsável financeiro

Acessando a rotina Suíte / Operações / Solicitação de Recurso, exibirá todas as solicitações de recurso que o "Solicitante" é o usuário logado.

Cadastrando uma nova solicitação de recurso

Acione o ícone "Nova Solicitação de Recurso", é necessário haver um "Responsável Financeiro" cadastrado nos parâmetros. Caso não possua nenhum Responsável Financeiro cadastrado exibirá a mensagem a seguir:

Para cadastrar selecione a opção "Cadastrar Agora", abrirá a rotina "Suíte/Configurações/Parâmetros", selecione o menu "Financeiro" e preencha os seguintes campos:

Responsável Financeiro
Nat. Fin. Padrão Débito
Nat. Fin. Padrão Crédito
Operação Fin. Padrão

Quando houver "Responsável Financeiro", acesse a rotina "Suíte / Operações / Solicitação de Recurso" e acione o ícone "Nova Solicitação de Recurso". Exibirá um formulário para preenchimento dos seguintes dados:

Para cadastrar um "Nova Solicitação de Recurso", deve-se completar os campos.

Solicitante: Pessoa que está solicitando o recurso, previamente cadastrado Pessoa e Usuário.
Aprovador: Por padrão será preenchido com a pessoa definida no parâmetro financeiro, porém poderá ser alterado para qualquer colaborador da empresa.
Data Reembolso: Selecione a data de reembolso.
Vinculado com: Essa solicitação de recurso poderá ser vinculada a um projeto.
Descrição: Descrever a solicitação.
Total Despesas: Soma das despesas adicionadas.
Adicionar Despesas: Clique para adicionar as despesas da solicitação, pode ser adicionadas quantas despesas desejar. Ao clicar no icone presente nessa campo, habilita os campos "Valor", "Custeado pela Empresa?" e "Recurso".
Valor: Insira o valor da despesa.
Custeado pela Empresa: Selecione se fora custeado pela empresa ou não.
Recurso: Selecione uma natureza financeira previamente cadastrada em "Naturezas Financeiras".

Após o preenchimento dos campos, clique em "Salvar", "Salvar e Adicionar Outro" ou "Cancelar".

Editando a solicitação de recurso

Para editar uma solicitação clique no ícone "Editar" presente na linha do registro. Só podem ser editados registros com o status "Em Andamento". Abrirá uma aba com os dados já preenchidos permitindo a edição dos mesmos.

Excluindo a solicitação de recurso

Para excluir uma solicitação clique no ícone "Excluir" presente na linha do registro. Só podem ser editados registros com o status "Em Andamento".

Encaminhando para Aprovação

Para encaminhar para aprovação, clique sobre a descrição na listagem e acione o ícone "Encaminhar para Aprovação".

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Suíte