Portal - Contato/Usuário

De Grupo Voalle
Revisão de 11h49min de 4 de março de 2021 por Luiz.nunes (discussão | contribs) (Substituição de texto - "{{rodape}}" por "")
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Portal - ContatoPortal - Contato/Usuário

Rotina

Suíte / Utilitários / Portal - Contato/Usuário.

Objetivo da rotina

Gerar novos contatos/usuários para o portal de relacionamento.

Principais conceitos

Pessoa é qualquer indivíduo, organização, empresa, dentre outros, que possua alguma relação com a sua empresa/organização.

Usuários São as pessoas que possuem credenciais (login e senha) de acesso ao ERP Voalle. Cada usuário é parametrizado com acessos que correspondem às atribuições de seu cargo e equipe.

Requisitos

Cadastros em Pessoas - Completo,Portal - Cadastro em lote e Portal - Usuários.

Funcionalidades

Legenda de ícones:

Novo Contato e Usuário: Abre uma aba para criar um novo registro

Ao acessar a rotina será exibida uma listagem contendo todas as pessoas cadastradas com o atributo "Cliente" marcado. Podemos filtrar por pessoas "Com Contatos" ou "Sem Contatos" ou ainda buscar por alguma pessoa específica em "Pesquisar".

Ao selecionar um cliente e clicar em "Novo Contato e Usuário".

No formulário exibido:

A partir deste modal será possível cadastrar um novo contato e usuário do portal. Após o preenchimento dos campos, clique em "Gravar/Novo", "Gravar/Sair" ou "Cancelar".

Documentações Relacionadas

Suíte