Análise - Pessoas

De Grupo Voalle
Revisão de 10h28min de 31 de março de 2021 por Sabrina.vargas (discussão | contribs)
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)

Rotina

Suíte / Cadastros / Análise-Pessoas

Objetivo da rotina

Possibilita visualizar informações de todas as pessoas existentes no sistema, tanto físicas como jurídicas.


Principais conceitos

Apelido ou Fantasia: Nome utilizado para a identificação da pessoa.

Atributos: Correspondem a uma configuração específica de um cadastro, como exemplos:

- O que a pessoa representa para a empresa, por exemplo: supervisor, vendedor, técnico, colaborador, fornecedor, órgão público, entre outros. Determina para que o cadastro da pessoa será utilizado dentro do ERPVoalle.

- Equipes: terão várias equipes dentro de uma empresa, mas cada equipe com seus atributos (integrantes, etc). Cada equipe possuirá suas próprias regras, permissões, gerentes e integrantes (mesmo que uma mesma pessoa possa estar em várias equipes).

- Serviços: uma empresa terá vários serviços, mas cada serviço com suas especificidades: comunicação, prestação de serviço.

Contato: É um cadastro sem efetividade no sistema, sendo apenas obrigatória a razão social ou nome da pessoa.

E-mail NFE: E-mail para emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Efetivo: Cadastro completo que exige o preenchimento de vários campos obrigatórios para efetivação. Uma pessoa efetiva pode: ser usuário, ter títulos em seu nome (financeiro), contrato, solicitações e faturamento.

Pessoa: No ERPVoalle, é qualquer indivíduo, organização, empresa, dentre outros, que possua alguma relação com a sua empresa/organização.

Usuários: São as pessoas que possuem credenciais (login e senha) de acesso ao ERP Voalle. Cada usuário é parametrizado com acessos que correspondem às atribuições de seu cargo e equipe.

Requisitos

Cadastros em Pessoas - Completo

Funcionalidades

Ao acessar a rotina, a tela se divide em duas colunas:

  • A primeira se refere a filtros que podem ser utilizados para facilitar a busca de pessoas específicas. Sendo eles: "Pessoas Inseridas / Hoje","Pessoas Inseridas / Semana", "Pessoas Inseridas / Mês", "Pessoas Inseridas / Ano", "Clientes Ativos / PF", "Clientes Ativos / PJ", "Pessoas Ativas", "Pessoas Inativas", "Pessoas Bloqueadas" e "Pessoas Excluídas".

  • A segunda coluna lista todas as pessoas de acordo com a seleção dos filtros, trazendo as seguintes informações:

  • Cód: Número que identifica a pessoa no sistema.
  • Nome: Nome dado à pessoa quando cadastrada.
  • Fantasia: Nome fictício.
  • CNPJ / CPF: Número de cadastro nacional.
  • Email: Endereço de email da pessoa.
  • Cidade: Município cadastrado para a pessoa.
  • Situação: Se a pessoa é efetiva, um contato ou lead.
  • Status: Se a pessoa está ativa ou não no sistema.

Caso ainda seja necessário melhorar a busca, clique no ícone do "Filtro":

No formulário exibido, há a possibilidade de realizar a busca por "Tipo", "Situação", "Telefone", "Celular", "E-mail", "CEP", "Endereço", "Número", "Complemento", "Bairro", "Cidade", "Estado", "País" e "Atributos".

Clique em "Confirmar" para finalizar a busca.

Ao clicar sobre o nome de uma pessoa será exibido um modal com as seguintes abas: Detalhes, Comunicação, Contatos, Documentação, Compromissos e Registro de atividades.

Navegue através das abas para obter maiores informações sobre a pessoa selecionada.

Documentações Relacionadas

Suíte