Pedido de Venda - Inclusão

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Rotina

Materiais / Operações / Pedido de Venda - Inclusão

Objetivo da rotina

Possibilitar a inclusão do pedido de venda para enviar ao Faturamento.

Principais conceitos

Pedido de Venda: Se refere ao registro e gerenciamento do que foi vendido e precisa ser faturado e entregue (podendo ser um objeto ou um serviço), indicando para qual cliente, quais as condições comerciais e financeiras negociadas e demais informações. Proporciona uma clara visão de cada etapa do processo. No pedido de venda, é possível emitir documento (nota fiscal) e boletos.

Produtos: Itens de Revenda ou de uso e consumo.

Requisitos

Antes de utilizar a rotina, é necessário:

  • Em Suíte / Configurações / Parâmetros > Financeiro marcar Sim no parâmetro Utiliza limite de credito.
  • Cadastrar Locais - em Suíte / Cadastros / Locais e no menu Parâmetros selecionar um aprovador de pedido de venda.
  • Cadastrar Clientes - em Suíte / Cadastros / Pessoas - Completo.
  • Cadastrar Listas de Preços - em Faturamento / Cadastros / Listas de Preços.

Obs: Mesmo com todos os parâmetros acima configurados o sistema só irá enviar o contrato para aprovação caso a pessoa possua um credito negativo ou um credito vencido. Isso vale para pedidos de inclusão em que o pagamento seja parcelado ou a prazo. Para saber se o cliente tem crédito negativo, acesse a rotina Financeiro / Recursos / Limite de Crédito.

Funcionalidades

Inclusão ven.png

Legenda de ícones:

Novo Pedido de Venda: Criação de um novo registro

Filtro: Permite buscar por algum pedido específico

Excluir Pedido: Exclui o pedido selecionado

Romaneio de Separação: Envia o pedido para a transportadora através do formulário

Nova Solicitação: A partir do pedido, cria uma nova solicitação

Nova Ordem de Produção: Informa quando é necessário produzir algum item do pedido

Enviar para Faturamento: Envia o pedido para o faturamento

Enviar para Aprovação: Envia o pedido para o responsável pela aprovação

Informação de Rps’s: Informa quantos Rps’s têm disponíveis quando a nota é NFSE

Observações

Esta rotina possui algumas regras específicas para que o pedido possa ser faturado, como:

  • Cliente necessita de limite de crédito (validade do limite e valor).
  • Caso o cliente não possua crédito liberado, o pedido é enviado para aprovação.
  • Ao inserir um valor de venda menor que o valor do produto, será necessária uma aprovação de desconto.

Com o pedido gerado, já é possível imprimir o romaneio de separação. Caso ele tenha sido gerado sem restrições, basta enviá-lo para o Faturamento.

Passo a passo

Como incluir um pedido de venda

1. Acesse a rotina Materiais / Operações / Pedidos de Venda - Inclusão.

2. Clique em "Novo Pedido de Venda".

3. Preencha ou selecione os campos:

DETALHES

  • Em Local selecione o Local que realizará o pedido de venda.
  • Em Cliente selecione o Cliente comprador.
  • Se for venda de Produtos, em OP. Produto selecione a operação do produto.
  • Se for venda de Serviço, em OP. Serviço selecione a operação do serviço.
  • Em Destinatário selecione se Cliente Final ou Normal.
  • Em Tipo de Venda selecione a forma de realização da venda.
  • A DT Abertura será previamente preenchida.
  • Em DT Entrega selecione a data de entrega da venda.
  • Em Vendedor selecione o vendedor responsável.
  • Em Lista Preço selecione a lista de preço da venda.
  • Em Observações insira informações complementares.


TRANSPORTE

  • Em Transportadora selecione a transportadora da venda.
  • Em Rota selecione a rota de entrega.
  • Em Tipo Frete selecione uma das opções de frete.
  • Em End. Entrega selecione se "Padrão" ou "Entrega".
  • Em End. Cobrança selecione se "Padrão" ou "Entrega".
  • Em Quant. Volumes clique no ícone Atualizar Informações de Peso e Volume para preencher automaticamente com a quantidade.
  • O Peso Líquido é preenchido automaticamente.
  • O Peso Bruto é preenchido automaticamente.


PRODUTOS

  • Em Produto informe o código do produto ou selecioná-lo a partir da listagem (lupa).
  • Em CFOP preencha com o Código Fiscal de Operações e Prestações, de acordo com as configurações da Operação ou Produto.
  • Em ICMS preencha de acordo com as configurações da Operação ou Produto.
  • Em CST preencha o Código de Situação Tributária de acordo com as configurações da Operação ou Produto.
  • Em Unid. selecione a unidade de medida do produto.
  • Em Qnt. informe a quantidade de itens.
  • Em Vlr. Unit. o preenchimento é automático, sendo que depende do valor do produto na "Lista de Preço" ou do preço de venda no Produto.
  • Em Vlr. Total o campo é preenchido com a multiplicação das unidades pelo valor unitário.
  • Em Verificar Estoque é possível verificar a disponibilidade do produto para venda em estoque.
  • Clique em Adicionar para incluir o Produto.


PRODUTOS

  • São apresentados os produtos vinculados ao Cliente, o que facilita a adição dos produtos ao pedido de venda.


ULTIMO PEDIDO

  • Apresenta a lista de itens, quantidades e valores que formam o último pedido.


SERVIÇOS

  • Em Serviço informe o código do serviço ou selecione-o a partir da listagem (lupa).
  • Em Qnt. indique a quantidade de itens.
  • Em Vlr. Unit. o preenchimento é automático, sendo que depende do valor do Serviço na "Lista de Preço" ou do preço de venda no Serviço.
  • Em Vlr. Total o campo é preenchido com a multiplicação das unidades pelo valor unitário.
  • Clique em Adicionar para incluir o Serviço.


PARCELAS

  • Em Tipo de Cobran. selecione o tipo de cobrança.
  • Em Nat. Financeira selecione a natureza financeira.
  • Em Cond. Pgto selecione a condição de pagamento.
  • Em Crédito selecione a opção "Não Utilizar".
  • Em Total Parcelas é exibido o valor de cada parcela.
  • Em Total Doc. é exibido o valor total do pedido.


4. Clique em CONFIRMAR.


Como excluir um pedido de venda

1. Selecione o pedido desejado.

2. Clique em "Excluir" Delete.svg.

3. Confirme a operação.


Como realizar o romaneio de separação

1. Selecione o pedido desejado.

2. Clique em "Romaneio de Separação" Imprimir.svg.

3. Será aberta uma janela com o documento do romaneio para impressão e/ou visualização.


Como abrir uma nova solicitação

1. Selecione o pedido desejado.

2. Clique em "Nova Solicitação".

3. Será aberta uma nova janela:

  • O campo Cliente será preenchido automaticamente.
  • Em Tipo selecione o tipo de solicitação.
  • Em Serviço selecione o serviço desejado.
  • Em DT Entrega selecione a data de entrega e informe seu horário.

4. Clique em CONFIRMAR.


Como incluir uma nova ordem de produção

1. Selecione o pedido desejado.

2. Clique em "Nova Ordem de Produção".

3. Clique em CONFIRMAR.


Como enviar o pedido de venda para faturamento

1. Selecione o pedido desejado.

2. Clique em "Enviar para Faturamento".

3. Confirme a operação.


Como enviar pedido de venda para aprovação

1. Selecione o pedido desejado.

2. Clique em "Enviar para Faturamento".
Obs: Pedidos de venda feitos dentro do contrato através da rotina Service Desk / Operações / Dashboard – Contratos, ao selecionar um contrato e acessar o menu: Pedido de venda não necessitam de aprovação por isso está opção estará indisponível.

3. Confirme a operação.

Como ver informações de recibos provisórios de serviços

1. Selecione o pedido desejado.

2. Clique em "Informação de Rps's".

3. Será aberta uma janela com as informações.


Páginas relacionadas

Faturamento

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Produtos


Conteúdo de apoio

É possível assistir ao webinar sobre "FATURAMENTO | Como realizar pedidos de compra e de venda usando o ERPVoalle" no vídeo abaixo: