Pedido de Venda - Faturamento

Rotina

Materiais / Operações / Pedido de Venda - Faturamento

Objetivo da rotina

Possibilita faturar um pedido para que a nota fiscal referente seja gerada.

Principais conceitos

Nota Fiscal: É um documento que comprova a realização de uma venda ou a prestação de serviços. Ela é fundamental para que as empresas possam declarar os impostos incidentes sobre as operações realizadas, facilitando a fiscalização das autoridades responsáveis.

Pedido de Venda: Se refere ao registro e gerenciamento do que foi vendido e precisa ser faturado e entregue (podendo ser um objeto ou um serviço), indicando para qual cliente, quais as condições comerciais e financeiras negociadas e demais informações. Proporciona uma clara visão de cada etapa do processo. No pedido de venda, é possível emitir documento (nota fiscal) e boletos.

Produtos: Correspondem a Itens de Revenda ou de uso e consumo.

Requisitos

Antes de utilizar a rotina, é necessário:

• Realizar o Pedido de Venda - Inclusão.
  

Funcionalidades

Legenda de ícones:

Filtro: Permite buscar por algum pedido específico

Faturar Pedido: Fatura o pedido selecionado

Excluir Pedido: Exclui o pedido selecionado

Imprimir Pedido: Imprime o pedido em questão

Nova Solicitação: A partir do pedido, cria-se uma nova solicitação

Enviar pedido para inclusão: Faz com que o pedido volte para a rotina de inclusão de itens

Informação de Rps’s: Informa quantos Rps’s de notas NFSE estão disponíveis

Observações

Esta rotina possui algumas regras específicas para que o pedido possa ser faturado, como:

• Cliente necessita de limite de crédito (validade do limite e valor).
• Caso o cliente não possua crédito liberado, o pedido é enviado para aprovação.
• Ao inserir um valor de venda menor que o valor do produto, o pedido de venda necessitará de uma aprovação de desconto.

Passo a passo

Como faturar um pedido de venda

1. Acesse a rotina Materiais / Operações / Pedido de Venda - Faturamento.

2. Clique em "Faturar Pedido" .
Obs: Não é possível faturar produtos com estoque zerado, negativo ou que a quantidade desejada é maior que a disponível em estoque.

3. Será aberta uma tela para edição das informações anteriormente cadastradas.

4. Clique em FATURAR.

Como excluir um pedido de venda

1. Selecione o pedido desejado.

2. Clique em "Excluir Pedido" .

3. Confirme a operação.

Como imprimir um pedido de venda

1. Selecione o pedido de venda desejado.

2. Clique em "Imprimir Pedido" .

3. Será aberta uma janela com o relatório dos dados.

Como abrir uma nova solicitação vinculada ao pedido de venda

1. Selecione o pedido de venda desejado.

2. Na nova janela, os campos:

• Em Cliente o campo é preenchido automaticamente.
  

• Em Tipo selecione o tipo de solicitação.
  

• Em Serviço selecione o serviço.
  

• Em DT Entrega selecione a data de entrega e insira o horário desejado.
  

• Em Serviço a ser executado inclua as respectivas informações.
  

3. Clique em CONFIRMAR.

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Pedido de Venda - Inclusão

Conteúdo de apoio

É possível assistir ao webinar sobre "FATURAMENTO | Como realizar pedidos de compra e de venda usando o ERPVoalle" no vídeo abaixo: