Condições de Pagamento - Jurídico

De Grupo Voalle
Revisão de 17h55min de 13 de maio de 2021 por Ana.moreira (discussão | contribs) (→‎Funcionalidades)
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)

Rotina

Financeiro / Cadastros / Condições de Pagamento

Objetivo da rotina

Possibilitar o cadastro e gerenciamento de Condições de Pagamento.

Onde este cadastro é utilizado

As Condições de Pagamento são utilizadas em contratos, pedidos de venda, pedidos de compra e operações de faturamento em geral.

Requisitos

Não há requisitos para cadastrar Condições de Pagamento.

Visão Geral

Condições de pagamento.jpg

Resumo da Rotina Academico.png: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina Ajuda.svg: Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado Filter.png: Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Ações da rotina

Como cadastrar uma Condição de Pagamento

1. Clique no botão "Criar Novo Registro" Adicionar.svg.

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

DETALHES

  • No campo Código, preencha com um número para classificação e ordenação do cadastro.
  • Em Título, dê um nome à Condição de Pagamento.
  • Em Tipo, defina se a Condição de Pagamento será À vista ou A Prazo. Se for À vista pule para o PASSO 4. Se for A prazo, preencha os campos abaixo:


  • No campo Parcelas, informe a quantidade de parcelas. Os campos Parcelas e Configurar Parcelas só ficam disponíveis se o campo Tipo for definido como A Prazo.
  • No campo Configurar Parcelas, defina se as parcelas serão configuráveis ou padrão do sistema. Se você marcar o campo, será liberada a aba Personalizar Parcelas, para que você faça as configurações desejadas. Se deixar desmarcado, as parcelas serão configuradas com intervalos de 30 dias, considerando o dia atual. Por exemplo: se a venda foi realizada no dia 18/08, a primeira parcela será para o dia 18/09, e as demais para os meses imediatamente subsequentes.
  • O campo Ativo indica o status do cadastro.


3. Caso você tenha marcado SIM no campo Configurar Parcelas, vá para a aba Personalizar Parcelas. Caso contrário, pule para o Passo 5.


PERSONALIZAR PARCELAS

  • No campo Primeira Parcela, defina o número de dias para o vencimento da primeira parcela a contar a partir da data do lançamento.
  • Em Intervalo, defina o número de dias de intervalo entre o vencimento das parcelas.

Só é possível gerar parcelas se os campos Primeira Parcela e Intervalo estiverem preenchidos.

  • Clique em Gerar Parcelas File-document.svg.

Para editar o valor cobrado em cada parcela, clique em "Editar" Pencil.svg e faça as alterações das porcentagens do valor a ser cobrado em cada parcela. Lembre-se de que a soma das porcentagens das parcelas tem que ser igual a 100%.


4. Clique em Salvar novo.

Como editar uma Condição de Pagamento

1. Clique no ícone "Editar" Pencil.svg e faça as alterações necessárias. Todas as configurações explicadas acima podem ser editadas ao clicar neste ícone.

2. Para concluir, clique em Salvar Edição.

Obs: Registros que estejam referenciados em algum outro cadastro não podem ser editados, apenas inativados.


Como duplicar de uma Condição de Pagamento

1. Clique no ícone "Duplicar" Duplicar.svg. A duplicação serve para copiar os dados preenchidos em outro cadastro, facilitando a criação de uma nova Condição de Pagamento.

2. Para concluir, clique em Salvar Novo.


Como excluir cadastros da rotina

1. Clique no ícone "Excluir" Delete.svg.

2. Confirme a exclusão. Essa ação não poderá ser revertida.

Obs: Registros que estejam referenciados em algum outro cadastro não podem ser excluídos, apenas inativados.


Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" Imprimir.svg.

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.


Como ver o histórico de edições cadastros

Para verificar o histórico de criação/edição de um registro, clique sobre a linha do registro e depois em "Histórico". Você verá informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes da edição, pressione o botão "Registro Editado", que também indica o número total de campos editados. Todas as criações, edições e restaurações ficarão registradas no histórico.

Como restaurar uma equipe

Para restaurar as informações editadas em um registro, você deve pressionar o botão "Registro Editado". Na janela aberta será possível visualizar os campos que foram editados. Você pode selecionar um ou mais campos para a restauração.

Rotinas impactadas

  • Financeiro / Operações / Dashboard Faturamento, menu Contratos Manutenção
  • Suite / Cadastros / Pessoas - Completo -> Adicionais
  • Suite / Cadastros / Locais -> Parâmetros
  • Serviço / Cadastros / Contratos - Tipos
  • Financeiro / Cadastros / Condições de Pagamento
  • Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional -> Títulos a Pagar
  • Financeira / Cadastros / Tipos e Cobrança
  • Faturamento / Operações / Pré-Nota
  • Suíte / Configurações / Parâmetros
  • Financeiro / Análises / CRE - Recebimentos
  • Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional -> Títulos a Receber
Disponível em “https://wiki.grupovoalle.com.br/index.php?title=Condições_de_Pagamento_-_Jurídico&oldid=17548”