Faturamento por Local - Jurídico
Resumo da Rotina
Objetivo:
Esta rotina tem como objetivo listar os documentos referente ao faturamento, por Local.
- Contrato é um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
Principais Rotinas Impactadas:
Locais e Dashboard - Faturamento.
Rotina
Esta funcionalidade está disponível no Módulo Faturamento.
O caminho para acessar a Rotina é: Faturamento / Relatórios / Faturamento por Local.
Pré-Requisitos
Ter Contratos em Dashboard - Faturamento.
Visão Geral e Recursos
Ao acessar a rotina, selecione o tipo de relatório que se deseja:
- Sintético:
- Agrupar por: “Local de Faturamento” ou “Local Prestação do Serviço”.
- Origem: “Todas”, “Nota Avulsa”, “Contrato”, “Pré - Nota” ou “Venda Avulsa”.
- Operação: “Todas”, “Mov Financeiro” ou “Não Mov Financeiro”.
- Local Faturamento: Pesquise pelo local, previamente cadastrado em “Suíte / Cadastros / Locais”.
- Local Prest do Serv.: Pesquise pelo local, previamente cadastrado em “Suíte / Cadastros / Locais”.
- Cliente: Selecione o cliente desejado.
- Contrato: Selecione o contrarto desejado.
- Série: Pesquise pela série desejada.
- DT Emissão: Informe o período de emissão dos registros que devem ser trazidos no relatório.
Clique em “Confirmar” para gerar o relatório.
No cabeçalho são apresentadas a data e hora da geração do relatório e os parâmetros dos registros informados no filtro.
O relatório é composto por cinco colunas, sendo elas: “Série”, “Nº Doc. Emitidos”, “Vlr. Bruto”, “Vlr. Retenção” e “Vlr. Líquido”.
- Analítico:
- Agrupar por: “Local de Faturamento” ou “Local Prestação do Serviço”.
- Origem: “Todas”, “Nota Avulsa”, “Contrato”, “Pré - Nota” ou “Venda Avulsa”.
- Operação: “Todas”, “Mov Financeiro” ou “Não Mov Financeiro”.
- Local Faturamento: Pesquise pelo local, previamente cadastrado em “Suíte / Cadastros / Locais”.
- Local Prest do Serv.: Pesquise pelo local, previamente cadastrado em “Suíte / Cadastros / Locais”.
- Cliente: Selecione o cliente desejado.
- Contrato: Selecione o contrarto desejado.
- Série: Pesquise pela série desejada.
- DT Emissão: Informe o período de emissão dos registros que devem ser trazidos no relatório.
- Doc. Cancelados: Informa se os documentos cancelados devem vir no relatório.
Clique em “Confirmar” para gerar o relatório.
No cabeçalho são apresentadas a data e hora da geração do relatório e os parâmetros informados no filtro.
No corpo do relatório, são listadas as séries com seus respectivos locais, documentos, clientes, data de emissão dos documentos, valores brutos, valores retidos e valores líquidos.
O nº total de documentos, o valor total bruto, bem como o total retido e líquido são trazidos no final do relatório.