Pré - Nota

Resumo da Rotina

Objetivo:

Esta rotina tem como objetivo cadastrar previamente os dados básicos do documento fiscal.

Principais Rotinas Impactadas:

Será utilizada para operações com campos relacionados à Pré-Nota.

Rotina

Esta funcionalidade está disponível no Módulo Faturamento.

O caminho para acessar a Rotina é: Faturamento / Operações / Pré-Nota.

Pré-Requisitos

Cadastros de Locais, Naturezas Financeiras, Produtos e Serviços.

Visão Geral e Recursos

Legenda de ícones:

Filtro: Busca os registros de acordo com os parâmetros informados

Nova Nota: Abre uma aba para criar um novo registro

Faturar Nota: Gera as cobranças referentes a nota

Informação de Rps’s: Exibe informações a respeito dos Rps’s disponíveis

Excluir Nota: Remove a nota selecionada

Ao acessar o caminho, poderemos filtrar as notas por: “Emissão Atrasada”, “Emissão Hoje”, “Emissão Futura”, “Notas de Contratos em aprovação” ou “Aguardando Processamento”.

Para buscar uma nota específica, acione o ícone “Filtro” e informe os parâmetros.

• Local: Selecione o local, previamente cadastrado em “Suíte / Cadastros / Locais”.
• Cliente: Pesquise pelo cliente desejado.
• Série: Selecione a série da nota.

Clique em “Confirmar”.

Os registros serão listados conforme a seleção dos parâmetros.

Caso queira cadastrar uma “Nova Nota”, clique no ícone referente.

Abrirá uma tela com algumas abas para preenchimento.

Detalhes:

• Local: Pesquise pelo local, previamente cadastrado em “Suíte / Cadastros / Locais”.
• Cliente: Selecione o cliente para qual a nota será cadastrada.
• Operação: Pesquise pela operação, previamente cadastrada em “Faturamento / Cadastros / Operações”.
• Prev. Emissão: Indique a data prevista para emissão da nota.
• Série: Informe a série da nota.
• Vendedor: Pesquise pelo vendedor responsável pela venda do produto ou serviço.
• Observações: Insira alguma outra informação relevante a cerca da nota.

Clique em “Confirmar”.

Itens:

Clique em “Novo Item”. Abrirá a seguinte tela para preenchimento dos campos:

• Serviço: Selecione o serviço desejado para inclusão na nota.
• Descrição: Preencha com a descrição do serviço.
• Quantidade: Número de itens.
• Valor Unitário: Valor de cada item.
• Total: Número de itens multiplicado pelo valor de cada item.

Clique em “Confirmar”.

Parcelas:

• Tipo de Cobran.: Pesquise pelo tipo de cobrança, previamente cadastrado em “Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança”.
• Nat Financeira: Pesquise pela natureza financeira, previamente cadastrada em “Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras”.
• Cond. Pgto: Pesquise pela condição de pagamento, previamente cadastrada em “Financeiro / Cadastros / Condição de Pagamento”.
• Total Parcelas: Preenchido automaticamente conforme a seleção em “Cond. Pgto”.
• Total Doc.: Preenchido automaticamente conforme a seleção em “Cond. Pgto”.

Clique em “Confirmar”.

• Totais: É exibida uma tabela com os valores referentes aos impostos incidentes sobre o produto ou serviço da nota.

Clique em “Confirmar”.

Para faturar, selecione uma nota da listagem, clique em “Faturar Nota”. Confira as informações, clique em “Faturar”e confirme a operação.

Para obter informação dos Rps’s disponíveis para esta nota, selecione uma nota da listagem e acione o ícone “Informação de Rps’s”.

Para excluir uma nota selecione-a na listagem, acione o ícone “Excluir Nota” e confirme a exclusão.

Documentações Relacionadas

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Produtos
Naturezas Financeiras
Serviços

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