Vincular documento à pessoa

De Grupo Voalle
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Rotina

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Ação

Vincular documento a pessoa

Objetivo da Ação

Inserir uma documentação e vinculá-la à pessoa, deixando-a disponível em seu cadastro para visualização.

Passo a passo

Como vincular documento à pessoa

1. Clique na Ação Vincular documento à pessoa;

  • Título: Insira o título do documento;
  • Descrição: Informe uma descrição para o arquivo;
  • Tipo de documento: Selecione o tipo de documento;
  • Tempo de vigência: Informe se o documento tem tempo de vigência. Caso selecionado o botão, indique o início e final do período de vigência do documento;
  • Cliente pode visualizar?: Indique se o documento ficará disponível ou não para visualização do cliente;

2. Clique em SELECIONAR e faça a importação do documento;

3. Para finalizar clique em Confirmar ação e avançar.

O que fazer depois de concluir a Jornada

Você pode:

  • Realizar outras Jornadas dentro do mesmo Atendimento. Acesse a documentação sobre a Rotina de Atendimento e clique na Jornada que você deseja para saber o passo a passo.
  • Finalizar, encaminhar, criar uma solicitação vinculada, cancelar ou relatar no Atendimento. Saiba como executar cada uma das opções na documentação sobre a Rotina de Atendimento.