Vincular documento ao contrato
De Grupo Voalle
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Rotina
Estrutura de Atendimento > Ações de Atendimento
Ação
Vincular documento ao contrato
Objetivo da Ação
Inserir uma documentação vinculada à etiqueta de serviço, a qual ficará disponível para visualização no contrato do cliente.
Passo a passo
Como vincular documento à etiqueta
1. Clique na Ação Vincular documento ao contrato;
- Título: Insira o título do documento;
- Descrição: Informe uma descrição para o arquivo;
- Tipo de documento: Selecione o tipo de documento;
- Vigência: Informe se o documento tem tempo de vigência. Caso marcado o botão, indique o início e o final do período de vigência do documento;
- Cliente pode visualizar?: Indique se o documento ficará disponível ou não para visualização do cliente;
2. Clique em SELECIONAR e faça a importação do documento;
3. Para finalizar clique em Confirmar ação e avançar.
O que fazer depois de concluir a Ação
Você pode:
- Realizar outras Ações dentro do mesmo Atendimento. Acesse a documentação sobre a Estrutura de Atendimento e clique na Ação que você deseja para saber o passo a passo.
- Finalizar, encaminhar, criar uma solicitação vinculada, cancelar ou relatar no Atendimento. Saiba como executar cada uma das opções na documentação sobre a Estrutura de Atendimento.