Como fazer a migração de contratos?

Rotina

Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento > Contratos - Manutenção > Gerar Contrato Migração

Objetivo da funcionalidade

Migrar os contratos existentes no sistema legado para o ISPLite.

Principais conceitos

• Contrato: É um agrupador de informações, onde é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.

Requisitos

Para que seja possível migrar os contratos, antes é necessário:

• Ter os clientes cadastrados (manualmente ou através de Migração de Dados) - em Suíte / Cadastros / Pessoas - Completo.

• Ter os Tipos de Contrato cadastrados - em Faturamento / Cadastros / Tipos de Contrato.

• Ter os Tipos de Cobrança cadastrados - o cadastro é de responsabilidade da Voalle.

Passo a passo

DADOS PESSOAIS

1. Acesse a rotina Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento, menu Contratos - Manutenção.

2. Clique no ícone Gerar Contrato Migração.

3. Preencha o CPF ou CNPJ do cliente e clique 'enter'. Os demais dados serão preenchidos automaticamente, conforme cadastrado ou migrado na rotina de Pessoas - Completo.

4. Confira se os dados estão corretos e clique em AVANÇAR.

CONTRATO

1. Escolha o Tipo de Cliente - produtor rural, comercial ou pessoa física, por exemplo.

2. Escolha o Tipo de Contrato. O Tipo de Contrato selecionado deve permitir a geração automática da conexão, definido na hora do cadastro do Tipo.

3. Selecione o Ciclo de Faturamento - ou seja: em que dia o contrato deve ser faturado.

4. Em Faturamento Especial, selecione Normal.

5. O campo Inclusão já virá preenchido com a data atual. A boa prática é preencher com a data em que o contrato foi criado no sistema legado.

6. Informe a Vigência do contrato.

7. O campo Faturar de é preenchido automaticamente com as mesmas datas do campo Vigências. Aqui, informe de quanto o período (data início e data fim) que o contrato deve ser faturado. Por exemplo: O contrato iniciou em setembro de 2020, mas queremos que o cliente seja cobrado somente a partir de janeiro de 2021 e até dezembro de 2021, que é quando o contrato deve ser renovado.

8. No campo Dia Vcto, informe em qual dia de cada mês as cobranças daquele contrato vencem.

9. Se necessário, insira Observações sobre o contrato.

10. Clique em AVANÇAR.

SERVIÇOS

1. Clique no ícone Adicionar Serviço

2. No campo Serviço, escolha o serviço contratado pelo cliente.

3. O campo Agrupar unidades só fica visível quando o serviço selecionado é Simples. Entenda como o campo funciona:

• Se você marcar Sim, todas as unidades contratadas serão agrupadas em um único serviço. Por exemplo: se você preencher 3 no campo Quantidade, as três unidades serão agrupadas em um único serviço - com três unidades.

• Se você marcar Não, as unidades contratadas não serão agrupadas. Por exemplo: se você preencher 3 no campo Quantidade, serão gerados três serviços - um para cada unidade.

4. Em Quantidade diga quantas unidades daquele serviço foram contratadas.

5. No campo Valor unitário, informe o valor unitário do serviço contratado.

6. O Total será preenchido automaticamente, a partir da multiplicação da quantidade e do valor unitário.

7. Preencha uma Justificativa, se necessário.

8. Clique em GERAR CONTRATO.