Unidades de Negócio Contratos - Aprovação

Rotina

Unidades de Negócio/ Operações / Dashboard - Contratos

Principais conceitos

Contrato: É um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.

Requisitos

Para ser possível aprovar contratos, antes é necessário:

Realizar vendas de Produtos e/ou Serviços ou ter contratos em Contratos - Inclusão..

Funcionalidades

Passo a passo

Como aprovar um contrato

1. Acesse a rotina Unidades de Negócio / Operações / Dashboard - Contratos, menu Contratos - Aprovação. Nessa rotina são listados os contratos que estão pendentes de aprovação, ou seja, foram incluídos e encaminhados para aprovação, porém a mesma ainda não ocorreu.

2. Clique no nome do contrato para abrir a tela com o detalhamento do contrato em modo de edição - se necessário o mesmo pode ser editado.

3. Após a edição, caso queira aprovar ou rejeitar o contrato, clique no ícone Aprovar/Rejeitar.

4. Será aberta uma janela com o campo Aprovar, em que tem as opções Sim, Não; e Cancelar Contrato.

Ao marcar Sim, é obrigatório selecionar a data de ativação do contrato. Ainda é possível selecionar a solicitação e a nota fiscal de ativação caso possua. O contrato é encaminhado para Contratos - Manutenção.

Ao marcar Não, é possível informar o motivo da reprovação. O contrato é encaminhado de volta para Contratos - Inclusão.

Ao marcar Cancelar Contrato, será solicitado o preenchimento de um evento de cancelamento e uma justificativa. O contrato será encaminhado para Contratos - Reativação.